重磅CPI数据前夕

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　　来源：华尔街见闻 &nbªsp;ਲ਼&nbôsp; 杜玉

　　美国9月PPI通胀超预期，美联储会议纪要鹰派κ支ω持继续加息至限制增长水平，标普500指数和纳指连跌六日，与芯片股齐创两年低位，道指抹去逾210点涨幅转跌，美元重回两周高位。纪要显示有官员支持鸽派调整加息步伐，美债收益率转跌至日低，长期英债收益率ઞ创二十年新高后回吐多数升幅。油价连续三天均跌2%，美政府考虑全面禁止俄罗斯铝材，伦铝一度涨超7%创两周最大涨幅。

　　美国9月生产者物价指数PPI环比增0.4%，同比增8.5%，均超预期，通胀高烧不退或令美联储继续激进加息，市场੬预期11月连续第四次加息75个基点。美元指数两周新高，美债收Ä益率走扬。>

　　美股午盘前，美元一Ó度快速下跌并回吐早先涨幅，鸽派高官、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利虽支持继续加息来抗击通胀，称鸽派转ਲ਼向的门槛“非常高”，但认为加息75个基点“非常激进”ι。

　　市场等待周四发布的9月CPI通胀数据。9月美联储会议纪要倾向于短期内È加息至限制经济的水平，但几位官员称，需调整进一步收紧政策步伐，以降低对经济前景产生重大不利影响的风险੒。这一言论被视为鸽派信号，美股一度涨幅扩大接近日高，美债收益率快速回落至日低૤。

　　尽管大ü类资ਨ产盘中震荡¿不安，市场对美联储加息预期基本没变

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　　欧洲衰退警告不断。英国8月GDP意&#263f;外萎缩，工业·产出滑入负值区域。德国政府大幅上调2023年通胀预期至7%，并预计明年经济萎缩0.4%。

　　但市੬场对欧英央行持续加息的预期未改◊。英国央行首席经济学家称，11月会议将采取“重大政策行动”，回应政府财政支出计划。欧央行行长拉加德重申以数据为导向和逐次会议☞作决策。

　　媒体称，美国政府正考虑全面禁止进口俄罗斯铝材，LMEⓨ期铝短线飙升超7%创两周最大涨幅，沪铝夜盘涨超1ⓓ%。美股有色冶金板块跳涨，美国铝业一度涨8.6%&#263c;，世纪铝业涨9.6%。

　　👽标普和纳指连઎跌六日，与费城半导体指数齐创约两年新低，道指抹去逾210હ点涨幅转跌

　　10月12日周三，在PPI通胀增超预期后，美股盘初集体走低，标普500指数ਜ一度跌0.4Α%，道指跌超百点，纳指跌0.5%。很快，除罗素小盘股之外的美股指数转涨，午盘时纳指屡次波动转跌，Ņ道指最高涨超210点，标普最高涨0.5%并一度重回3600点，罗素小盘股最深跌1.2%。

　　美联储纪要发布后，美股一度涨幅扩大，ઽ道指重新涨超百点，但纪要整体论调鹰派，外加市场预期ࢵCPI通胀仍高烧不👽退，促使美联储11月继续暴力加息，美股尾盘转跌。

　　દ标普、Ÿ纳指和纳指100均六日连跌，纳指和纳指100创°2020年7月来最低，标普创2020年11月来最低，费城半导体指数五连跌，刷新2020年9月来低位，罗素小盘股抹去10月份涨幅：

标普500指数收跌近12点，跌幅0.33%，报3577.03点。道指收跌超28点，跌幅0.10%，报292੎10થ.85点¹。纳指收跌逾9点，跌幅0.09%，报10417.10点。纳指100微跌，罗素2000小盘股跌0.30%。

标普11个板块多数收跌，公用事业跌3.4%领跌，房地产跌≠1.4%，工业和原材料跌超0.8%Μ，可选χ消费则涨超0.2%，日用消费品涨约0.5%，能源板块涨超0.7%。

　　明星科技股中，ਖ਼“元宇宙”Meta跌近1%至2018年12月来最低，市场对10月25日发售的1500美Κ元VR头显Meta Quest Pro期待过低。亚马逊涨0.6%，奈飞涨3%，均从两个半月低位反弹。苹果转跌0.5%，谷歌母公司Alphabet涨0.4%，微软涨0.2%从去年1月来低位反弹，特斯拉涨0.&#263b;3%从四个半月低位反弹。

　　芯片股同样涨跌不一。费城半导体指数跌近1%并失守2200点，刷新两年低ß位。媒体称将裁员数千人应对个人电脑市场低迷的英特尔涨超1%，从2014年5月来新低反弹。AMD转涨…0.4%，Ü英伟达跌0.7%再创2020年8月来新低，科磊跌超2%，台积电美股反弹1%。

　　热门中概跑赢美股大盘。中概ETF KWEB跌0.2%，CQQQ涨1%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）涨0.2%，亿邦国际涨8.6%领跑。纳斯达克100四只成份股中，拼多多涨0.4%，京东涨0.3%，网易Ρ和百度跌超1%。其他个股中，阿里∠巴巴涨0.5%，腾讯ADR涨0.4%，B站跌超2%， “造车三傻”齐涨઺。

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　　其他▩变动较大૥的重点个股包括：

默克制药将与Moderna联Å合开发针对高位黑੨色素瘤患者的癌症疫苗，Moderna最高涨超17%，收涨超8%≡至一个月高位。默克公司涨0.7%后转跌。

饮料和零食巨头百事可乐公司涨超4%至一个月高位，三季度财报全面超预期并ૌ上调全年指引。可口可乐和Constellaઢtioਫ਼n Brands等必需消费品板块个股盘初均上涨，尾盘涨跌不一。

挪威邮轮涨超11%，收复上周五以来跌幅，ક瑞银因预定量明显改善而上调评级至买入，预计较周二收盘再涨30%。嘉年华和皇ⓞ家加勒比邮轮均涨超10%。美国航司૊股也齐涨。

北欧流媒体░音乐公司Spo∼tify尾盘短线跳水约4美元，一度抹去逾3%的涨幅ઘ转跌，最终收涨超1%。媒体称字节跳动计划扩张音乐流媒体服务。

　　担心衰退前景和高通胀，泛´欧Stoxx 600指数连‚跌六日，至9月29日以来的两周低位，零售股跌 近2%领跌，银行股跌1%。主要国家股指齐跌，意西股指均跌超1%。荷兰健康科技公司飞利浦的☏欧股和美股均跌约12%，发布第三季度盈利预警，核心利润或同比骤降60%。

　　美联储纪要发布后ી美债收益率集体转跌至日低，英国和欧债收益率ત盘‚初齐升、尾盘转跌

　　10年期美债收益率在PPI数据发布后一度走高并上逼3.98à%ⓟ，接近两周前升破4%所创的十四年最高，但在美股盘中转跌并失守3੟.90%。

　　¿30年期长债收益率一度升至3.96%，接近昨日的九年最高，美联储纪要发布后转跌并失守3.88%。对货币政策更敏ਰ感的两年期收益率转跌且失守4.29%，昨日曾升破4.35%逼近2007年来∂高位。

　　有分析称，除了由于核心PPI通胀基本符合预期，美联储9月会议纪要一些官员∝支持&#266c;调整收紧政策的步伐◯来降低经济风险，推动美债收益率跌向日低。

　　各期限美债收益™率在盘中转跌，美联储&#256f;纪要发布后加·速跌至日低

∇　　尽管有媒体称英国央行私下谈论过延长紧急购债，但该行周三再次确认紧急购债将于周五结束。英债在美股盘初持续遭抛售，带动其他È欧债收益率上升，美股尾盘收益率齐跌。同时，英国央行单日购债规模达到干预行动以来最高水平，共买入45.6亿英镑的⊆长期国债和通胀挂钩债券。

　　10年期英债收益率从日低最高反弹近23个基点，在美股盘初触及日高4.63%，创2008年来最高，美股尾盘涨幅收窄至4.43%。20年期收益率从日低反弹32个基点，上逼5.20%创2002年6月来最高，美股尾盘跌回平盘至4.90%。30年期收益率在英央行买债干预以来首次ⓒ升破5&#25bd;%创2008年来最高，随后转跌9个基点并失守4.80%≤。两年期短债收益率也在美股盘中转跌，下逼4%。

»　　30年期收益率在英央行买债干预以来首次升破5%创2008年来最高，随后转跌9个基点ρ并失守4.8Ü0%

　　欧元区基准的10年期德债收੓益率一度升11个基点至2.42%，再创十一年最高，美股午盘后转跌。10年期意♠债收益率同样先涨后跌，一度较日低大幅反弹22个ƒ基点至4.88%，接近十年高位。

&#256e;　　经济和需求堪忧，油价连续三日ਠ均û跌约2%至一周低位，欧洲天然气盘中涨超3%

　　经济和需求堪忧，以及鹰派加息预期下的美元走强，油价连续三日均跌2%。WTI 11月原油期货收跌2.08美元，跌幅2.33%，æ报87.27美元/桶。布伦特12月原油期货收跌1.84美元，跌幅1.95%，报92.45美元/⊆桶。NYMEX 11月美国◐天然气期货跌超2.4%。

　　美油WTI最深跌超3美元或跌3.4%，日低ú下逼86美元。国际布伦特最深跌2.68美元或跌2.8%，一੖度失守92美元，均连跌三日并至少回吐10月6日以来੆的近一周涨幅。

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ç　　油价连续三日均跌约Ζ2%至一周低位，美油盘中再跌超3%

　　OPEC月报称全球经济不确定性加剧，大幅下调今年†石油需੦求预测。美国能源部也下调今明两年的国ણ际油价预期逾2美元，称明年WTI仍不足90美元，布油继续失守100美元关口。

　　欧洲天然气连涨两&#25a0;日，基准TTF荷兰天然气期货涨∴超2%并升破160&#ffe0　;欧元，盘中曾涨3.3%，连续两日从两个半月最低反弹。英国天然气涨近3%，盘中曾涨3.5%并升破290便士。据央视，欧盟能源部长非正式会议仍未能就天然气限价达成一致。

　　美元连'涨六日至两周高位，英镑止步五连跌，创两周新低后转涨超1%，π日元二十四年新低 

　　衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最高涨0.Ω3☻%并站稳113上方®，收复9月28日以来的近半跌幅，连涨六日并交投近两周高位。

　　美元指数重上દ1મ13，连涨六日并交投近两周高♩位

　　欧元兑美元小幅下跌并失守0.97，英镑兑美元在亚盘期间跌至1.0922，美股盘中涨幅扩大至逾♥1%，重回≥1.10并上逼1&#263d;.11，止步五日连跌，昨日英镑兑美元和欧元都创两周低点。

　　美元兑日元一度Τ升破147，刷新1998年8月以来的二十四年最高，连涨六日，已经超越了9月22日日本૧当局进行自1998年以来👽首次买入日元干预时的汇率145.90。

　　对风险敏感的澳元兑美元一度再创∗两年半最低。在岸人民币兑美元收报7.1799元，较°周二夜盘收盘跌119点。离岸人民币兑美元一度失守7.1Τ9，美股盘中徘徊7.17-7.18之间。

　　被美联储鹰派加息预期打压的风险资产数字货币一度普跌∅，尾盘转涨，市值最大的龙头比&#266b;特币保持1.9万美元上方，第二大的以太坊涨1%ૠ并上逼1300美元。

　　期金重回&#263b;一周低位，现货黄金止步五连跌上逼1੭680美元′，伦铝盘中涨超7%为两周最大幅度

　　美元走强施压黄金，COMEX 12月黄金期货收跌0.5%，报1677.50美元/盎司，重回9月30日以来的一周多低位。现货黄♥金在美联ࢵ储纪要发布后涨幅扩大至0.7%，上逼1680美元，止步五日连跌。期银一度跌超3%，与现货白银均一度失守1⇔9美元，徘徊10月3日以来低位。

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　　现货黄金在美联储纪要发布后涨幅扩大，随后基本抹઼去Ñ短线涨幅

　　伦敦金属涨跌不一。伦铜跌0.7%仍站稳7500美元上方，伦锌跌0.7%并下逼2900美元，伦锡跌超2%并失守2万美元。但伦铝涨超3◐%并站上2300美元，收复10月7日来跌幅，日高较日低大幅反弹160美元；伦铅涨≥0.7%并站稳2000美∂元上方，伦镍涨1%并站稳2.2万美元上方。

　　咨询公司੡ Woodવ Mackenzie认为，寒冷天气或迫∏使消费者更换汽车电池，叠加供应紧张，预计未来几个月铅的表现将优于其他工业金属。

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