મ 21世纪−经济报道
ζ 美国东部时间10月14日美股盘前，摩根大通、花旗集团、富国银行ઘ和摩根士丹利四家华尔街大੭行齐齐交出“成绩单”，拉开美股三季度财报季的序幕。
最新发布的业绩报告显示，受利率上升提振，各大银行在Ο利息方面的收入有所增加；但整体盈利表现依然疲软，净利润与去年同期相比均出现较大幅τ度下挫。具体来看，摩根大通净利润同比下降17%；花旗净利润同比下降25%；富国银行净利润同比Ê下降31%；摩根士丹利净利润同比下降29%。
尽管四家大行的净利润同比录得较大降ણ幅，但鉴于市场对此早已有所ⓔ定价，多数银行的三季度业绩表现实则超出市场的“悲观”预期，使得美股金融板块整体↔表现较好，跑赢大盘。截至当地时间14日收盘，摩根大通股价上涨5.59%，富国银行涨1.86%，花旗集团涨0.65%；只有摩根士丹利由于三季度营收下滑、不及预期，股价跌超5%。
三季度利润均大¶幅下↔滑
得益于⊇利率上升，率先公布“成绩单”的华尔街大行在第三季度的利润、营收和净息差等方面的表现，大部分都超出了华尔街较为悲观的预测。
摩根大通14日公布的财报显示，该公司三季度总营收为334.9亿美元，同比增长10%，超出市ࢵ场预期的321亿美元；Ì净利润为97.37亿美元，同比降低17%；摊薄后每股收益为3.12美元，低于上年同期的3.74美👿元，但高于市场预期的2.89美元。
相关分析指出，这份好于预期的业绩报告，主要凸显了美联储近几个月来的激进加息为银行业所带来的利好。在利率上升的背景下，该行的净息差由τ去年同期的1.62%扩大至2.09%，高于预期的1ⓞ.99%，在一定程度上ⓚ抵消了其在投行业务放缓以及净投资证券方面的损失。
花旗14日公布的财报显示，其第三季度θ总营收为185.1亿美元，同比增长6%，超出市场预ਲ਼期的183亿美元；净利润为34.79亿美元，同比降ä低25%；摊薄后每股收益为1.63美元，较去年同期下降24%，略高于市场预期的1.45美元。其中，个人银行业务的表现是花旗三季度的一大亮点，收入同比增长10%至43.3亿美元，同样反映出随着利率的攀升，银行业的净利息收入不断增长。
花旗CEO Jane Fraser在财报电话会上的发言较为乐观。他表示，目前虽然已经看到经ઘ济放缓迹象，但美国经济仍具有韧性，这主要体现在劳动力市场保持强੧劲，消费和ો公司发展势头良好，供应链问题有所缓解等方面。此外，他认为，美国目前需要找到真正有效的措施对抗持续高企的核心通胀。
富国银行14日公布的财报显示，该行三季度总营收195.1亿美元，同比增长4%，市场预期为187.51亿美元；净利润为35.3亿美元，同比下降31%，市场预期‾为41.13亿美元；摊ćf;薄后每股收益为0.85美元，低于去年同期的1.17美元。
据悉，作为美国六大行中最依赖抵押贷款的银行，富国银行面临着销售૩与再融资活动急剧下降的压力。其住房贷款收入在第三季度下降了52%，而住房贷款的发放两较去年同期下降了59%至215亿美元。不过，得益于利率上升和贷款余额增加，该行的净利息收入在三季度增长了36%。鉴于富国银行专注于面向普通大众和中小࠷企业的零售和商业银行业务，市场普遍预计该¦行将成为高利率环境最主要的受益者之一。
Δ在首批公布三季度财报的华尔街大行中，唯有摩根士丹利的总营收不及市场预期。该行三季度营收129.86亿美元，同比下降12%，低于预期的133.1亿美元；净利润为26.32亿美元，同比下降29%；摊薄后每股收益为1.47美元，低于预期的1.49美元，去年同期为1.98美元。
摩根士丹利CEO James Gorman 在财报电话会上指出，目前还没有看到任∞何通胀显著下降的迹象；该公司Ÿ的业务则¢受到市场环境的影响。Gorman表示，该行正在采取一些措施来应对充满挑战的环境，如高管们目前正在商议如何提高运营效率，并且对员工人数进行评估，暗示可能到来的裁员风波。
◈ 衰退阴云步步逼近？੭
值得注意的是，四家大行♡纷纷新ⓐ增坏账拨备以应对可能来临的经济衰退。¾
具体来看，摩根大通拨出8.1亿美元的坏账拨备，而在去年同期，该行则是释放了21亿美元的坏账拨备。花旗为潜在的信贷损失拨出ćf;3.7亿美元准备金，去年同期为释放坏账拨备10亿美元。富国银行新增α坏账拨备7.8亿美元，去年同期释放坏账Κ拨备14亿美元。摩根士丹利也新增了3500万美元的坏账拨备。
摩▦根大通首席执行官Jamie Dimon在财报电话会上指出，美国消费者的资产负债表继续保持稳健、就业充足、企业发展良好；但整体经济形势正在变得黯淡——“我Þ们面前有严峻的挑战：顽固的高通胀导致全球利率上升，量化紧缩੭的不确定影响，俄乌冲突正在增加地缘政治风险，以及石油供应和价格的脆弱状况。”Dimon说道，“虽然我们期盼最好的结果，但也始终保持警惕，并为最糟糕的结果做好准备”。
♧Dimon强调，有“重大逆风”正ℑ威胁着经济，进而也威胁着该银行未来几个月的业务。本周早些时候，Dimon就曾多次警告美国经济将陷入衰退。他指出，在加息控制通胀的同时，美联储不可能成功实现“软着陆”，预计美国经济í将在未来6到9个月陷入衰退。
谈及经济放缓对银行业产生的影响，Dimon在´ਲ਼电话会议上表示，如果美国失业率上升到5%至6%，该银行可能不得°不在几个季度内将贷款损失准备金增加约50亿至60亿美元。摩根大通首席财务官Jeremy Barnum在财报电话会上也坦言，公司将“继续在不确定性上升的环境中航行”。
在花旗的财δ报电话会ⓥ上，Fraser表示，“有越来越多的证据表明全球经济增长放缓”。Fraser补充说，美国经济处于相对强劲的状态，但预计在2023年下半年∴，仍可能出现“温和衰退”。
富国银行CEO Charlie Scharf也在财报电话☻会上⇐指出，持续的高通胀∗使得联储激进加息、房地产需求迅速放缓，而经济前景不确定性与俄乌冲突又加剧金融市场波动。
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华尔街大行的财报季仍在进Ö行之中。但到目前为止，已公布的报告所ઞ描绘出的，是一幅较为黯淡的经济前景。
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