中信证券发布研究报告称，维持腾讯控股（00700）“买入”评级，考虑到游戏行业景气度趋弱，疫情等影响尚存，调整2022-24年Non-IFRS净利润预测至1173/1393/1663亿元，目标价330港元。该行预计随着经济恢复和疫情有≅效控制，视频号商业化加速推进，重磅新游戏上线，以及公司成本持续优化，业绩有望逐步恢复ë增长。另认为当前腾讯股价已进入价值投资区间，核心业务保持较强竞争优势，中长期依然有持续上行空间。
该行预计，公司3Q22收入将缓慢复苏，核心业务仍保持较强竞争优势，同时降本增效持续推进，利润逐步改善。该行预测公司3Q22实现营收1399亿元（YoY-1.7%，QઘoQ+4.4%），毛利率为43.7%（YoY-0.4pct）。费用率方面，预测3Q22销售/管理费用率›分别为5.9%/15.5%（YoY-1.4/-1.3pcts），预计3Q22实现Non-IFRS净利润311亿元（YoY-2.œ2%）。
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