小摩发布研究报告称,重′申周大福(01929)“增持”੨评级,目标价19港元,2023财年盈利或可取得双位数增长。第二财季内地同店销售同比增长约3%Ąf;,港澳市场则升9%,大致符合该行预期。集团管理层指,内地的同店销售在10月首两周减弱至同比跌10%,这是导致公司股价在过去一周回调的主要原因。
报告中称,由于考虑到预期公司核心营业收益利润率将会上升,该行认为市场低估了其利润率上升空间。虽然近∧期市场疲弱,集团并未改变2023财年的全年盈利指引,相信由于下半年的基数较低及销售规划不断扩Ý大而带动的经营杠杆。该行补充,并不担心周大福的销售增长,因近期同店销售疲弱,或会被高于预期的新店开业部分所弥补,使其有👽望实现全年指引。
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