澳亚集团递表港交所

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　　港交所近日披露，澳亚集团递表港交所主板૊⇓申请上市，中金公司、DBS为联席保荐人¢。

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本文仅为信息交流之用，不构成ℜ任何交易建议લϑ

*公众号后台回复“澳亚&#25c8;”ਜ਼获取完整招ਜ股书。

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　　根据弗若斯特沙利文的资料，澳亚集团是中国前五大奶牛牧场运营商之一，于202Ù1年，就原料奶的销量、销售额及产量而言，公司在中国所有奶牛牧场运营商中排名第三、第四及第五，市场份&#25c8;额分别为1.6%、1.8%及1੆.7%。

　　澳亚集团为多元化的下¥游乳制品制Ç造商客户群提供优质原料奶。公司拥有多元化客户群，覆盖全国及地区领先的乳制品制造商（包括蒙牛、光明、明治、君乐宝、新希望乳业、佳宝及卡士）及新兴乳制品品牌（如元气森林及简爱），且公司不依赖控股股ⓔ东作为下游客户。

　　产能方面，澳亚集团能够大规模稳定供应优质及可追溯的原料奶。于2019年、2020年及2021年以及截至2021年ü及2022੠年6月30日止六个月，公司生产了约565，400吨、582，Ñ800吨、638，800吨、298，300吨及359，200吨的原料奶。

　　根据弗若斯特沙利文的资料，澳亚集团是中国第一家设计、建设及运营规模化及标准化万头奶牛牧场的奶牛牧场运营商。凭借传承自母公司佳发集团自1997年以∪来在印š度尼西亚开展相关业务的经验获得的专业技术及专业知识，公司于Ψ2009年开始在中国运营自己的奶牛养殖业务。截至最后实际可行日期，公司在中国拥有及经营十个奶牛牧场，总占地面积约为14，657亩。截至2022年6月30日，公司的总存栏量为111，424头奶牛，其中57，383头为成母牛。

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　　招股书显示，澳亚集团已实现并一直保持高运营效率及产品质量。Λ根据弗若斯特沙利文的资料，按每头成母牛的平均产奶量（奶牛牧场产出及效率的关键指标）计，公司已自2015年至2021年连续七年位居中国第一。于202&#266c;1年，公司每头成母牛的年平均产奶量达到12.7吨/年，就每头成母牛的年平均产奶量而言，远超行业平均水平8.7吨/年及中国前五大奶牛牧场运营商的平均水平11.5吨/年。

　　根据弗若斯特沙利文的资料，就单个奶牛牧场Γ排名而言，澳亚集团于2019年、2020年及2021年分别拥有6ω个、7个及5个奶牛牧场，按每头成母牛的年平均产奶量计，位列中ι国十大万头规模化奶牛牧场之中。根据脂肪含量、蛋白质含量、菌落总数及体细胞数等各种主要质量指标，公司的原料奶质量一直超越市场标准。

　　财务数据方面，澳亚集团的两个主要业务分部分Υ别为原料奶业务及੣肉牛业务。2022年上ટ半年，两大业务分别占公司总收入的87.1%及9.0%。

　　2019年、2020年、2021年三个财政年度和2022年上半年，澳亚集团的收入分别为3.52亿、4.05亿、5≡.22亿和2.7஻8亿美元，相应的净利润分别为 7，463.0万、9，907.9万、10，457.2万和2，984.2万美元。同期毛利率分别达到34.6%、37.1%、33.ν7%及24.5%。

　　招股书显示，IPO前股东架构中，控股股东佳发集团持股62.5%；明治中国持股25%；元气森林通过PlutusTaurus持股5%；新&#25a0;希望乳业通过GGGHoldiϒngs持股5%；朴ી诚乳业持股2.5%。

　　市૞场规模方面，乳制品零售额由2016年的人民币3，630亿元大幅增至2021年的人民币5，574亿⌈元，年复合增′长率为9.0%。于2021年，乳制品零售额显著增长13.7%，乳制品的零售总额预计将于2026年达到人民币8，755亿元，2021年至2026年的年复合增长率为9.5%。

　　竞争格局方面，中国的原料奶供应市场高度分散。按2021年的原料奶产量计，中国前五大参与者占总体市场份额的15.&#222e;0%按2021年的原料奶销量计，中国前五大参与者占总体市场份额的14.1%。按2021年的原料奶销售额计，中国前五大参与ö者占总&#25a0;体市场份额的15.5%。

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