ਯ 记者 | ≠刘泽然
10月18日,高级驾驶辅助系统和自τ动驾驶技术公司Mobileye表示,公司已确定IPO条款,目标估值约16ⓓ0亿美元。
根据Mobileye在监管文件中显示的内容,该公司计划在IPO中发行4100万股A类股票,预计价格为18至Í20美元之间。Mobileye预计在IPO后拥有4626万股A类流通股和7.5亿股B类股票,A类股票每股有1票投票权,B类ੈ股票每股有10票投票权,英特尔拥有所有B类股票。IPO预计将筹集至多−8.2亿美元的资金。
Mobileye同时表示,公司将使用IPO中未指明的金额偿还给ⓛ英特尔,以抵消母公司此前借出的35亿美元借款中的一部分;其余资金将用于公司营运。英特尔表示,公司♪已同意将未偿还的债务部分转化为Mobileye的股઼权。
值得注意的是શી,与今年早些时候英特尔首次宣☼布对Mobileye进行IPO寻求的500亿美元资金相比,如今的Mobileye IPO估值已经来到了不超此前估值1/3的低点。
有观ੇ点认为,低预期是由于股市波动和利率上升,ϒ市场对新股上λ市的兴趣有所衰退导致的。
š 根据路孚特(Refinitiv)提供的数据,美国市场今年的科技公司IPO仅筹集到共计5.07亿美元的资金,为2000年以Ç来的最低值。包括Reddit和Titan等大公司都推迟了原定ળ于今年的上市计划。
这也意味着,即便预期估值缩水1/3,ઽMobileye的IPO仍然会是今年以来美国科技ક类IPO中最大的一个。
“IP੨O(今年的)市场是一潭死水,想激活它ï可能需要一个与Facebook或者Uber同级的重磅玩家的参与,”Manhattan Ventur♫e管理合伙人Jared Carmel说道:“在大环境波动下,绝大多数公司缺乏向前开拓的勇气”。
Mobileye坚持ਯ在整≤体呈下降趋势的大环境૯下进行IPO,或许与其持续不断的业务表现进步有关。据Mobileye报告显示,2021年,该公司的收入为14亿美元,比2020年增长43%,与疫情爆发前一年相比增长了57%。
盈利方面,尽管该公司正在亏损,但去年净亏损↓从2020年的1.96亿美元和2019年的3.28亿美元减少至7500万美元,并在今年继续保持增♣涨——今年上半年,Mobileye实现营收 8.54 亿美元、同比增长 21.31%。但同期盈利能力大减614.29%、实现营Ζ业亏损为3600万美元。
营收持续增长&但始终无法实现盈利的表现,在今年的市场不具备足够说服力。有银行家和投资者强调,在近期的૮经济衰退环境下,试ã图上市的公司至少应该能够显示出一条明确的盈利之路。
Mo≅bileye IPO承销商共计24家,由高盛集团和摩根士丹利牵头,花≤旗和美国银行ੌ证券也在名单之中。
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