多家房企推进第二轮增信融资

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　　多家房企正在推进第二轮增信债券融资的消息备受市场关注。近日，有媒体报道称，新城控股计划发行15亿元由中债信用增进投资股份有限公司（以下简称“中债增‏进公司”）提供全额担保的债券，龙湖∼集团、碧桂园也正在推进第二轮由中债增⊂进公司全额担保的债券发行。

　　对此，龙湖☻集团等房企对证઒券时报·e公司记者回应称，正在沟通中，以公司公告为准。α

　　民营房企首轮引入中&#256d;债增进υ公司进行增信担保发债始于今年8月。彼时龙湖集团饮得头啖汤。此后，美的置业、新城控股、碧桂园、旭辉等示范房企陆续完成增信发债。10月1ਯ3日，卓越商业成功发行6亿元中票，这是由中债增进公司全额担保的第六家较优质民营地产企业。

　　获得中债增进公司支持无疑为房企融资起到了示范作用，同时&#263c;这也将打破当前相对低੬迷的融☏资环境。目前，中债增进公司已获得单一主体集中度监管豁免，可支持前期已获得增信的民营房企持续发债需求，这也是多家民营房企推动第二轮增信融资的一大背景。

　　“监管部门允许中债增不受单⊆一主体集中度的监管，说明已发行增信债券的民企不用担心额度受限，年内有机会通过新发行再次融资。整体看，监管部门支持增信发债房企范围扩大，房企融资环境有望继续ષ放松。”中指研究院企业事业部研究负责人刘水对证券时报·&#256f;e公司记者表示。

Ò　　多家房企推进第👽二轮Χ增信发债

　　10月19日，有消息称，新城控股计划发行15亿元由中债信用增进公司提供全额担保的债券。此前的9月9日，新城控股已”成功发行1Õ0亿元中期票据，本期票据由中债信用增进投资股份有限公司提供全额♧无条件不可撤销的连带责任保证担保。

　　此外，旭辉控股集团也有意再ૣ次发行由中债信用增进公司全额担保的债券，金é额不超过10亿元。龙湖集团、碧桂园也正在推进第☏二轮由中债增进公司全额担保的债券发行。另有消息称，金辉集团、合景泰富集团等房企也有意发行增信债券。

Τ　　对此，龙湖集团等房企对证券时报·e公司记者回应称，正 在沟通中，→以公司公告为准。

　☺　这意味੍着，多家民营房企正在推进第í二轮增信债券融资工作。

　　业内人士此░前对证券时报记者透露，中债增进公司已⊥获得单一主体集中度监管豁免，可支持前期已获得增信的民营房企¨的持续发债需求，这也是多家房企有意再次增信融资的一大背景。

　　在刘水看来，监管部门继续支持头部民营房企发债，放宽额度、用途限制。“监ⓜ管方对民企发债再一次松绑，允许中债增不受单一主体集中度的∪监管，也就是说已发行增信债券的民企不用担心额度受限，年内有机会通过新发行再次融资。在此前增信债券的发行中，偿还美元债务出现在了募集用途说明中，这是以往💼不多见的，说明发债融资的限制也开始放宽。”

　　“此次多家房企有意再઎次增信发债说明，对于民企融资增信的工作将继续推进，客观上继续为民企发债提供更好的融资环境。从参与的房企数量看，相比此前有所增加，也说明融资的适用对象扩大，同时进一步说明企业经营的基本面总Ê体稳健，释放了积极的信વ号。”易居研究院智库中心研究总监严跃进认为。

　™‾　近期房企融资环比回暖੡明显

　　值得注意的是，整◙体来看，近期房企融资环比回暖明显，尤其是信用债领域融资લ同比઱环比均实现两位数提升。

　　中指研究院监测，2022年9月房地产企业非银融资总额为777∪.9亿元，同比下降32.2%，环比上升13.3%。从融资结构来看，房地产行业ⓗ信用债融资同比上升10.6%，环比上升30.8%；信托融资同比下降73▥.2%，环比下降42.3%；ABS融资同比上升41.1%，环比上升26.0%。

　　克而瑞数据显示，9月100家典型房企的融资总量为622.1亿元，环比增加61.8%，同比减少28%。其中，境内债权融资533.♥86亿元，环比增加85.6%，同比增加15.8%；境外ω债权融资63.4亿元，环比增加106%，同比减少75.3%；9月资产证券化融资▩24.84亿元，环比减少55.7%，同比减少83.1%。

　　实际上，多家民营ⓢ房企获得中债增进公司支持，实现了增信发债也是上个月房企融资市场一&#25c8;大特点，这无疑为房企融资起到了示范作用，同时也将打破当前相对κ低迷的融资环境。

　　中指研究院分析师就表示，9月先后有美的置业、新城、碧◯桂园、旭辉发行中票，共融资47亿元，并且发行票面利率在3.20%-3.ν33%之间，低于前期相关民企发行的无增信信用>债，与国央企发行利率基本持平。另有多家房企在与中债增积极沟通，未来第二批房企有望发行中债增担保中票。

　　10月13日晚，卓越商业公੡告完成2022年第一期中期票据ã簿记发行，发行规模6亿元，发行利率3.50%，银行、理财、信托、证券等6家机构积极参与了认购，这是中债增进公司为民营房企发债增信的最新案例，卓越商业成为了中债增进公司全额担保的第六ⓙ家较优质民营地产企业。

　　据证券时报记者此前统计，8月以来，中债增进公司已ળ增信支持新城控股、美的置业、龙湖拓展、碧桂园、旭辉集团、卓越集团等ö6家民营房企发行8只债务સ融资工具，金额合计83.68亿元。

　　“监管部门支持发债企业的范围在扩大，也说明了融资环境在继续放松。”刘水对记者表示，增信发债惠及面在扩大，部分非头部民企已经与中债增对Š接，积极争取发行机会。与此同时，这一轮增信债券的发行મ在发行主体、规模、用途方面均有所放开，说明当前监Ψ管对行业融资环境已经有所放松。“房企应当充分利用当前机会合理融资，补充流动性，缓解资金压力。希望支持更多的民营房企融资来雪中送炭。”

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