中金:重申绿城中国跑赢行业评级 目标价20.92港元|绿城中国

发布日期:2022-10-21 10:35:49

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  中金发布研究报告称,重申绿城中国(03900)“跑赢行业”评级,预计2022-23年归母核心净利润为59/70亿元,目标价20.92港元,对应70%的上行空间。公司股价于10月20日回撤12%,该行认为除9月销售表ઢ现暂时走弱外,技术性因素或也加剧股价波动,但考虑到资☞源盘面扎实、央企股东信用背书、及经营提质增效,该行仍看好中长期增长弹性领跑同业。短期则预计22Q4有望追赶销售进度、全年销售3100亿元(总口径,对应自投销售2200-2300亿元)目标达成确定性较高,支撑业绩兑现。

  报告中称,得益于第一大股东(并表单位)对融资端的支持,公司信用评级及展望稳定,上半年共发行176亿元境内债券(平均成本3.33%)和5.5亿美元境⌋外债,1H22平均融资成本为4.5%、具备竞争力。此外,公司债务结构健康、并主动进一步优化,截至中期其有息负债中银行借款占比达66%、高于大多数同业,6-8月提前偿还4亿美元银团贷款,计划其剩余«的25亿境内永续债ⓩ于今明两年置换完毕。

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