内地手游大盘7月/8月同比降20%/ⓩ27%,预ਠ计3季度手游大盘降幅较2季度(-11%☜)扩大。
9月内地手游流水仍有下降态势:腾讯:同比净减5亿元(人民币,下同),《英雄联Δ盟》贡献超5亿元增量,部分抵消老游戏下降。网易:同比降ⓟ7亿元,因《哈利波特》去年上线初期高基数影响,《暗黑》贡献超4亿元⇑增量。
9月出海手游:1)腾讯海外流水同比降4亿元,多款游戏同比下降趋势持续,新'游《幻塔》贡献2亿元增量。2)网易海外流水同比微增,新游←《暗黑》贡献主要增量,抵消《荒野行动 》下降。
投资启示:预计3季度腾讯/网易手游收入同比降6%/增6%,表现好于大盘。近期上线新游贡献收入预期有限,短期内以维持઼稳定运营为主,预计Τ未来2个季度游戏公é司收入增长仍有压力,游戏出海及内地新游上线节奏逐渐恢复后,或将带动手游收入增长。
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