华创证券发布研究报告称,维持长城汽车(02333)“强推”评级,据行业景气、混动化进程、新车节奏、海外经营等综合状况,调整2022-24年整车销量预测为122/153/188万辆;结合三季报,将2022-24年归母净利预测由89/96/155亿元调整为107/70/94亿元,目标价12.5港元。公司3Q22单季营收3ća;73亿元、同环比+29%/+31%,归母净利25.6亿元、同环比+81%/-35%,扣˜非归母净利ℜ22.8亿元、同环比+1.8倍/+2倍。
报告中称,4Q22与2023年主要看公司产能恢复,以及混动化产品线全面开启。 公司此前产销受供应链影响较大,四季度该行估计随供ਠ应链缓解、市场需求回升、新车型推出,整车销量有望回升。બ公司接下来重点新车包括哈弗H6 PHEV等混动产品矩阵、坦克700、欧拉闪电猫、沙龙机甲龙等。此外公司3季度发布了哈弗新能源战略,其中重要一项在于产品矩阵将全面混动化ઠ,H6 PHEV已上市,预计明年哈弗+WEY将推出更多PHEV车型,助力公司开始向15万元+以合资为主的市场抢夺份额,分享自主的混动红利。
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