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ઙ ∼ ◈来源:IPO日报
Ąe; 10月28日,中集安瑞环科技股份有限公司(下Þ称“中集环ćd;科”)即将迎来创业板IPO上会。
本次IPO,公司拟公开É发行股份不超过16500万股,募ñ资10亿元。
IPOΙ日报注意到,作为中集集团‹旗下中集安瑞科拆分的子公司,中集环科的业绩波动较大,目前业绩尚未恢复到2019年的水平。另外,公司的同业竞争问题受到深交所关注。
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λ来源ćb;:公司官网
Ψ 中集集Î团子公司拆分
资料显示,中集环科成立于2003年,是全球制造规模最大、品种系列最全、技术领࠹先的集罐式集装Ζ箱设计研发、制造和销售为一体的全球化工物流装备制造商和全生命周期服务商。公司的罐式集装箱产品主要作为物流装备用于化工物流领域。
▣ 中集环科是中集集团旗下中集安ਖ਼瑞科拆分的企业。
截至招股说明ô书出具日,Win¸ Score 持有中集环科45900万股股份,占股份总数的90%;Win Score 系中集环科的控股股东;中集安瑞科持有 Win Score 100%的股权;中集香港直接及间接持有中集安瑞科合计67.6%的股权;中集集团持有中集香港100%的股权,即中集安瑞科、中集香港和中集集团为中集环科的间接控股股东。但由于中集集团股权较为分散、无实际控制人,因此,公司亦无实际控制ćc;人。
中集集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域,已在A股和港股上市。除了中集环科,中ö集集团目前已拆分中集◐车辆、中集天达IPO,另计划分拆中集世联达Ù到主板IPO。
而港股上市公司中集安瑞科隶属于中集集团“能源化工食品装ü备板块”,立足能源、化工、食品装备行业,为客户提供运输☻、储存、加工的关键装备、工程服务及系统解决方案。
作为“港拆A”的又一案例,中集环科的ä公司独立性、与母公司之间的关联જ性等,同样是投资人和监管层关注的重点。
中集集团控制ⓣ其他企业中,张家港圣达因、ća;荆门宏图、石家庄安瑞科及南通能源等和中集环科所处行业相同,生产所ⓝ需经营资质为均压力容器 C2 资质。
另外,截至本招股说明书出具日,公司使用的“中集”相关商标来自间接控股股东↑中集集团的授权。2020 年 10 月,公司与中集集团签署了《商标使用许可合同》,中集集团就 13 项商标专用权(包括“中集”、“CIMC”、“中集 CIMC”) 普通使用许可给公司及其下属企业,许可期限与被许可商标的有效期一致,中集集团不收取许可费用。2019年-2021年及2022年1-6月(下称“报告期”),公司使用中集集团授权商标产生收入占比约为83.37%、88.13%、84.40%和 90.15%,虽然中集集团长期授权公司使用上述商标, 但若未来出现公司无法获得该等商标授权的情况,则将可能对公∇司的业务开展造成不利影响。
ϑ 业▣绩波动大,境外收入高
公司罐式集装箱产品主要面憨向欧洲、亚洲、北ò美洲等主要地区市场,用于全球化工物流的多式联运,直接客户主要包括 EXSIF、Ermewa 集团、CS Leasing、 Peacock Container、Trifleet、Seaco 等国外知名租箱公司及 Den Hartogh、Eagle Liner、 Berschi、Suttons International、中铁铁龙、密尔克卫等终端运营商,在罐式集装箱细分领域中全球市场份额超过 50%,ગ连续多年排名世界第一。
ćb; 报告期内,公司主营业务收入中境外销售金额占比分别为 74.46%、74.11%、 86.52%和 94.36%,境外销售收入⌈占比较高,在90%左右。👽
虽然业内处于龙头地位,但是,公司业绩波动较大。报告期内,公司营业收入分别为 42.27亿元、28.37亿元、41.51亿元和 26.88亿元,同期净利润分别એ为3.72亿元、2.46亿元、3.06亿元、3.22亿元▒,受新冠肺炎疫情和公司业务重组等因素的影响,2020 年,公司经营业绩存在一定程度的下滑,直至2021年也没有恢复×到2019年的水平。
报告期内,▣公司主营业务毛利率分别为 20.32%、19.95%、14.28%和 2ⓥ1.11છ%,前三年持续下滑。
根据公司目前经营情况、在手订单以及市场环境,公司预计2022年营业收入 为45.30亿元至55.89亿元,较上年同期增长约9.1å2%至34.63%;预计归属于母公 司股东的净利润为5.01亿元至6.55亿元,较上年同期增长约61.54%至111.09%;预计扣除非经常性损益后归属于Ζ母公司股东的净利润为5.73亿元至7.26亿元,较上年同期增长约115.04%至172.77%。
如果公司预期能够切d0;实实现Ψ,那么,公司业绩将超过2019年的状况。ૄ
需要指出的是,Ąe;报告期内,公司连续三年进行了分µ红,分别分红88999.42万元、♤117226.18万元、1836万元,合计约20.81亿元,是募资金额的两倍。
此ફ次IPO,中集环科公开发行的新股不低于本次发行后总股本的 10%,拟募资10亿元,发行估值约为100亿元。公司募资金额投入罐箱a0;柔性化绿色智造灯塔工程项目、罐箱后市场服务与网络升级项目、高端医疗装备配套能ε力优化项目、有色金属精密制造中心、研发中心扩建项目、数字化运营升级项目、补充流动资金。
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