美元债利息兑付困难

发布日期:2022-05-12 14:36:46

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  销售不畅加剧了地产公司的流动性è压ક力੖。

  5月12日,融创中国(01918.HK)੓发布公告称,公司4月陆续到期的4笔美元债优先票据利息,无法在相关宽限期内偿还利息,对此向债权人致以诚挚的歉意,希望债权人给予融ς创一定缓冲时间,解决目前的阶段性问题。¨

  经历了甩卖资产、境内债展期后,融创美元债利息兑付出现困难,未超出市场预料。自Õ去年下半年以来,这家公司通过多种方∀式回笼资金,积极解决流动性问题,⌊不过仍出现评级下调、融资困难、销售下滑等局面。

  作为国内的TOP5房企,融创曾在短短几年∠间快速发展,冲到行业销售榜前列。如今,扩张☜戛然而止,生存取代规模,成为其当下的首੓要大事。

 ♩ 1ⓑ亿美Γ元利息兑付承压

  公告显示,本次涉及到的四笔美元债,相关利息共计1.04亿美元。其中,融创于新交所发行上市的2023年10月到期7.95%χÇ优先票据,项下利息约29α47.86万美元,已于2022年4月11日到期,且未在30天宽限期支付利息。

  因没能在宽限期内支↑♩付上述利息,可ⓞ能将导致该票据的持有人要求公司立即支付本金和应计利息。截至公告日,2023年10月票据的未偿还本金为7.416亿美元,融创未收到任何该票据持有人就加速还款发出的通知。

  另外ζ三笔美元债,分别是“在新交所上市的2023年4月到期8.35%优先票据、2024年10月到期6.8%优Ǝ先票据、2024年4月到期5.95%优先票据,相关利息均于四月下旬到期,且有30天宽限期。截至公告日,融创尚未支付相关款项。

  融创方面预期,不会在上述优先票据'到期、及相关宽限期内偿付债务,正寻求与票据持有人协商解决问题。如果无法如期或在宽限期内履行债务义务,且无Î法与债权人达成一Ë致,相关债权人可能要求加速偿债或采取强制行动。

  为寻求债务整体解决方案、保各方利益,ૣ融创已委任华利安为财务顾问、盛德律师事务所为法律顾问,协助评估其资产结构及流动性状况。近年来,华利安作为债务重组的财务顾问,与国内多家房企有过合作,包括佳兆业、花样年、当代ર置业®等。

  美元债兑付风波前,融创已就一笔国内债达成展期。3月25日,融创公告称,无法按期兑付“20融创01”回੆售资金及利息,以及“ખη20融创03”即将到期的利息。“20融创01”是融创房地产集团在2020年4月1日发行的,债券余额40亿元。

  4月1日,融创召开&#263e;投资人线上会议,就债务展期达成一致。具体展期方案为:“20融创01”本金兑付时间调整为自2022年4月1日起的18个੝月内,在兑付日调整期间,定期兑付一定本金,直至第18个月累计 付清本期债券全部本金。

  融创还为本次展期增加了增信Õ措←施,包括融创中国董事长孙宏斌提供无限连带责任担保;将北京融创恒基地产有限公司所有的青岛隆‌岳置业有限公司70%的股权及全部收益、融创(青岛)置地有限公司对其形成的50亿元应收账款债权,提供质押增信等。

  当时该公司承诺,绝不会逃废债,将及时制定合理的偿债计划和方案,☞供੠债券持é有人审议,并严格落实和执行偿债方案。

  密集卖资产缓◈解流³动性

  自2021年Ð下半年以来,房地产行业环境巨变,融创的销售也受到影响,且随着部分房企暴露流动性问题,融资难度也不断加大。在此之∪下,融创采取了Ÿ促进销售回款、处置资产、股权融资及控股股东无息借款等措施,回笼资金近400亿元。

  今年3月份以来,­作为融创销售粮仓的上海及周边、浙∞江、江苏、广州、西安、成都等核心城市均受到疫情ਭ影响,使得公司在3~4月合同销售金额同比大幅下降约65%。

  融创日前公布的数据也显示੥,公司4月实现合同销售金额约135.7™亿元,合同销售面积约105.2万平方米,分别同比下滑75.2%和72.5%。1~4月累计合同销售金额约859.3亿元ો,同比减少约49.75%。

  为争取更多流动性,近期融创密集出售项目股权,包括广州创行房地产开发有限公司50%股权、中山铭晟30% ∃股权、宁波融创乾湖置业有限公司49股权â等,而这些顺利脱手的项目,受让方均为项目的ⓚ原有股东、融创的合作方。

  除此之外Ÿ,深Ù圳冰雪文旅城项目也传出股权转让消息,称融创正和几名潜在∂买家洽谈出售,尚未确定接手方,深圳地铁集团、万科正和融创方面接触。对此接近融创方面人士称,目前这笔交易还不能说太多,远未到可以透露进展的阶段。

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