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出品：—新浪财经上市公司研¤究☼院
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作者：>⇒壹零
云计算在中国起步相对较晚，但十几年来，在众多科技公司入局连番加码下，云计算在中国快速崛起，取得了突飞猛进的发展。根据麦肯锡发布的中国云计算最新调研洞察显示，中国的公有云市场规模有望在未来几年再增长♫一倍以上，从2021年પ的32∞0亿美元增长到2025年的900亿美元。
Ξ 云计算࠷的迅猛发展为中国的数字化转型提供了重要助力。从互联网企业到传统企业、再到各类政府机构纷纷走上云端，而云计算的技术与服务能够为其提高能效、促进业务协同、更深层次地满足其对于数据的存储与应用等各类需求。
当起步较早的国外云厂商因为数据安全、功能不适配等多种原因在中国市场接连碰壁后，更了解企业、政府客户的真正需求，也在不断开拓技术创新的中国云厂商就迎来了更大的发展空间。根据Canalys发布的2022年第二季ƿ度中国云计算市场报告显示，中国大陆的云基础设施服务支出同比增长11%，达到73亿美元，占全球云总支出的12%。其中，阿里云、华为云·、腾讯云与百度智能云始终市场领先地位，四朵云合计占比接近中国云计ì算市场总额的80%。
与此同时，云ૠ计算行业内的竞争也走ટ进了下半场。
各厂商之间技术与产品逐渐趋于同质化、企业对于上云所带来的数☼据安全及迁移成本问题下的迟疑、以及上云对于企业绩效的作用仍有待清晰等诸多问Ąf;题是云厂商当前所面临的共性问题。而在多年来的野蛮生长之后，云厂商的业绩增速也有明Ād;显放缓之势，开始将目光投向更高质量的增长、盈利能力的显现以及技术与生态的突破。
对此，新ⓛ浪财经上市公司研究院选取了阿里云、腾讯云等互联网云厂商及运营商云厂商，对其发展状况、竞争优劣势及ë未来发展动向等方面进行梳理与解读bd;。
三ćb;大通信运营商云业务接连翻倍∴增长
在云计算行业中，—除了为众人所熟知的阿里云、腾讯云等互联网云厂商之外，由中国电信、中国移动♪、中国联通三家通信运营商组成的运营商云也是一个重要的参与Ï方。
根据工信部发布的《2022年上半年通信业经济运行情况》显示，三大通信运营商的云计算等新兴业务增势⇔突出，在今年上半年共完成相关业务收入1624亿元，同比增长36.3%，在电信业务♣收入中占比为19.9%，拉动电信业务收入će;增长5.8个百分点。其中，云计算收入实现同比增长139.2%。
而三大通信运营商的业绩表现在今年来也不相上下。根据披露的财报数据显示，2022年上半年，中国电信的天翼云实现收入2ી81亿元，同比增长101%；移动云实现收入234亿元，同比增长234%；联通云实现收入187亿元，同比增长14ઢ3%。由此来看，云业务逐渐成为了通信运营商的重要增长曲线。
在几家头部∈互联网云厂商逐渐“失速”，ζ增长持续放缓、谋求转型的当下，运营商云能够连续取得翻番的业绩高增长实Õ属不俗的表现。
而在当前“上云”的大趋势下，运营商云与互联网云厂商在当下的发展情形为何不同？一ઢ方面，与两者对于收入的统计口径存在不同之处有关，互联网云厂商在逐渐剥离总包收入中来自销售硬件及其他服务、转售等收入，运营商云厂商在统计收入时则可能会计入了非核心的云收入。而另一重要的方面，则与其作为通信运营商本身的属性有关，而这既为其在政务市场中带来了很大的优势，也是其与互联网云厂商相’较之下的一定短板所在。
“云网融合”“Ð国资背景”筑∈政企市场优势 技术发展短板不容忽视
通信运营商的优势થ在于，拥有覆盖全国的网络基础资源、能够下沉至中小市场为其£提供属地化服务，以及“国家队”的坚实背景，结合成ρ一种得天独厚的生态资源。
今年以来，伴随着国家政策对于“东数西算”工程的规划与支持，“云网融合”也迎来了新的爆发。在云与网络的深度融合中，拥有网络资源优势的通信运营商不可避免成为主力军，通过建立ï起健全云网一体化运营体系，向社会提供网络资源与算力资源。中国υ电信董事长柯瑞文在2022中国算力大会上表示，中国电信根据区域经济发展热力和自然资源供给条件的分布，在全国形成了2+4+31+X+O的算力布局，构建云、边、端协同的层次化算力服务体系，提供“公私专混”多样化的部Ç署模式。
与此同时，相比Λ于互联网云厂商，三大通信运营商还具有“国资”、“央企”背景，这也就意味着在数据、信息安全方面的可靠性。对于核જ心业务上云，需要格外重视政务安全与੍信息保密的政务市场来说，具有“国资”背景、安全可靠成为其上云选择供应商非常重要的考量条件。
根据《中国云计算产业发展白皮મ书》显示，到202Θ3年，政府机构、大型企业上云率预计将超过60%，成为带动云计算市场的有力增长引擎，而这对于拥有政∀企客户资源的运营商云来说也又是一重利好消息。
由此来看，“云网融合”、“背景可靠”等属性自然让运营商云实现了迅લ猛的增长，而特别是在政务云市场中崭露头角。根据IDC的数据，2021年，中国电信的天翼云在中国政务云基础设施市场中位列第三，拥有11.8%的市场份额，中国移动位列第五，઼市场份额5.2%。伴¦随着政企的上云趋势，运营商云未来或许会有更好的表现。
ਯ但需要注意的是，运营商云尽管优势突出，短板也'不容忽视。
一方面，运营商云当前所聚焦的云业务主要是在IaaS层面，通过租用实现资源的复用，扩大用⊄户规模从而摊薄成本，实现收益。在IaaS层面上，各运营商云之间提供的产品与服务较为相似，且与互联网云厂商相比，其提供的是偏向私有云、混合云等的定制化产品。但随着云计算步入下一阶段，竞争将不可避免地来到更为灵活也更为标准化的PaaS与SúaaS阶段。阿里云的云钉一体、腾讯云的千帆计划等都是在PaaS与SaaS领域的布局，而运营商云与之相比显然动作不足，且本身经验尚浅。
另一方面，相比于互联网云厂商，运营商云的研发较为薄弱，应用场景较为有限。与৻阿里云、腾讯云的动辄百亿、千亿研发投入不Ï同，运营ਊ商在研发投入方面较为保守，以中国电信为例，其整体在2021年的研发费用为69.33亿元，占营业收入仅为2.2%。同时，与腾讯云在视频云赛道的专长、百度智能云专攻AI不同，运营商云所提供的产品与服务往往是底层基础。由此，当客户对于产品的技术有更深层次的需求时，运营商云或很难被优先考量。
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