ૢ招商证券º(香港)发布研究报告称,维持长城汽车(0233×3)“增持”评级,上调2022-24E盈利预测23%/2%/1%,反映三季度毛利率回升及前三季汇兑收益,目标价14港元,电动化转型进度仍低于市场预期,仍需合理平衡利润率与新能源车市占率。公司三季度净利润为26亿元(同环比+80.7%/-35.5%);毛利率为22.5%,再超预期,为18年以来最高,反映注重盈利战略初获成效。
报‚告中称,公司混动化高端化趋势强劲,全球化战略持续推进。1)新车型:DHT混动技术下放哈弗品牌,开启走量战略,9月发布哈弗H6DHT-PHEV;摩卡DHT-PHEV激光雷达版预计10月上市,年底交付;欧拉闪电猫将搭载蜂巢能源的短刀电池及ORA-Pilot3.0智能驾驶辅助系统,或于10月底上市;年内坦克300/500的PHEV版本将开启预售;山海炮预计年内上市。2023年哈弗品牌将发布五款插混车型,涵盖家用型及紧凑型,魏牌将推出MPV车型及2-3款轿车,欧拉品牌将推出朋克猫及SUV车型,坦克品牌将发布坦克400/700/800。2)海外市场:bc;哈弗H6DHT-PHEV10月登陆泰国市场,标志长城PHEV产品首次进军海外,当天订单突破千辆,或于11月交付;欧洲方面,10月魏牌摩卡PHEV(Coffee01)、拿铁PHEV(Coffee02)、欧拉好猫、好猫GT、闪电猫等车型亮相巴黎车展,Coffee01正式上市,反映长城加快海外布局步伐,品牌全球化加速。
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