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在¸监管问询回复Ι截止憨日,汇通能源宣布易主搁浅。
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10月27日晚间,汇通能源发布公告Τ称,公司当日董事会审议通过了《关于终止公司重大资产出售暨关联交∠易事项的议案》,主要原因是交易各方意见不一致。
在汇通能源™披露该公告前,10月27日尾盘,汇ο通能源股价在尾盘阶段逼近跌停。而在10月13日发布交易公告后,汇通能源连获6个涨停。
汇通能源1Āe;ⓑ0月27੬日股价走势
上交所也针对汇通能ા源终止控ⓓ制权变ϖ更及重大资产出售事项下发监管函。
另据上交所在10月13日问询函要求,汇通Ξ能源在10个交易日内予以回复,即最晚是࠽10月27日进行回复。
੫不过Ąf;,公司还没来得及回复,Þe;此桩交易便已作罢。
ća; ∗意见不一ⓔ
³ 导致易主Ċb;方案“流产Āe;”
汇通能源介绍,此次交易终止,主要是交易各方在置憨ì出资产作价等商业安排上始终无法达成一致意见,预¶计交易目的无法实现。
上述交易要追溯至9月23日,西藏德锦与圣石贸易及其一ਫ਼致行动人文石贸易签署《股份转让协议》,圣石贸易、文ąc;石贸易拟ⓟ通过协议转让方式,受让西藏德锦所持汇通能源29.97%的股权。
在上述股份转让完成后,圣石贸易∼将按照《上市公司收购管理办法》的相关规定,向汇通能源除圣石贸易及其一જ致行动人文石贸易以外的全体股东,发出部分要约收购汇通能源5%股权。
9月23日,西藏德锦与通泰万合,分别与浙江友能和桐乡创腾签署《股份转让协议》约定,浙江友能、桐ο乡创腾拟通过α协议转让方式,受让由西藏德锦所持汇通能源19℘.19%的股权、通泰万合所持汇通能源5.02%的股权(上述交易统称“本次股份交易”)。
9月23日,汇通能源董事会通过相关议案,拟è以现金方式向▦关联方鸿都置业,出售汇通能源所持上海绿泰100%股权(ੌ统称“出售资产交易”),剥离房地产开发业务。
⊂ 汇通能源表示,本次股份交易中,股份转让与出售资Ô产交易互为前提。圣石贸易要约收购事项ਮ,待其协议收购的股份完成交割后方可实施。
汇通能源介绍,如果上述交易完成,公司控股股东将由西ਭ藏德锦变更ઍ为圣石贸易,实控人由汤玉祥变更为张毓强及张健侃。
੪ 交易方实力雄厚,Û
复◯牌后获⇔6个↔涨停
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上述交易起初颇受投资者关注,汇通能源在9月ⓨ24日复牌收获6个涨停,并多次登上›龙虎榜。
< 汇通能源9月26日复牌÷后股价走势∫
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而有意入主汇通能源的张毓强系ð知名浙商,担任玻纤龙头中国巨石的副董事长、总经理,旗下振石集团系两家上市公司的二†股东,持有中国巨石15.59%的股份,另持有利伯特17.09%的股份。浙江友能的实控人为华友钴业的掌门人陈雪华。
详式权益变动报告书显示,振石集团主要业务包括特种钢材ⓦ、镍铁制造、矿ⓗ产资源、风电基材、复合新材、科技研发、贸易物流、房产开发、酒店健康、金融投资等板块。截至2021年末,振石集团总资产约308亿元,2021年度实现营业收入250亿元、净利润52亿元。
振石集团对于此次有意入主汇通能源称:“基于对上市ਬ公司未来发展信心,并利用્👽相关运营管理经验以及产业资源优势,助力上市公司发展。”
同时,汇通能源此次交易方案引发市场关注,还在于“搭配”了部分要约收购,价格1¼9Ë.28元/股,比汇通能源停牌前股价ν高1.1倍。
梳理股权结构可见ચ,汇通能源本次协议转让的股份比例合计54.2%,剔除后剩余45.8%的流通股股份属于要约范围内。如果这些流通股股份全部ભ接受要约,最终投ô资者手中只有5%的股份被要约。
上海证券报此前ⓒ报道,有投行人士分析:“♥小部分股份被要约,这部分股份会有相当可观ⓗ的盈利,但剩下的大部分股份仍需接受股价波动的考验,最终整体的博弈结果是否盈利,还真不好说。”
દ交易所问询函仍未回…复
在上交所¹规定回复时间前夕终止交Ņ易,汇通能¶源原本要回复哪些内容?
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上交所要求汇通能源ζ说明,公司此次出售标的资产的预估值、拟采用્的估值方法和定价依据;结合同行业可比交易作价,说明本次收购溢价率偏高的原因及合理性,是否存在其他利益安排。
同时,汇通能源要结合上述情况,说明资产出售与公司收购互为前提的原因,是否存在无法实施障♠碍,是否充分保障公司☺以及∗中小股东权益,并充分提示相关风险。
汇通能源要补充披露,ąc;目前公司与标的资产债权债务Ζ金额、发生时间、原因、借款条件等,上述偿还方案是否存在无法实施风Π险,是否符合相关规定要求。
除上述情况外,汇通能源要自查其对标的资产,是否存在其他担 保及财务资助,或其他可能导致交易完成后,新增关联方非经营性资金占用和关联担શ保。如是,披露具体解决措施及期限。
本જ次资产્出售完成后,汇通能源要补充披露自身的主要资产构成,补充论证是否符合《重组办法》第十一条的相关规定,说明本次重组是否有利于增强持续经营能力,是否存在可能导致重组后主要资产为现金的情形。
最后,汇通能源要结合保留业务,以及与原控股股东、实控人的关联交易收入情况,૮说明本次筹划控制权变更对其物业服ੈ务业务的影响,以Õ及保留业务是否具有可持续性。
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