以时间换空间 绿地寻求境外债务展期|绿地

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　　21世纪ⓣ经济报道记者 唐韶葵 上海报道

　　“相信挤兑公司到期支付，把公司逼入违&#260e;约的死角，绝对不是对所有方（各方）有利的一个选择。”绿地控股（600606å.SH）财务部总经理吴正奎在电话会中对投资者表达了恳求的意愿。ખ

　　绿地在最Œ后一刻选择对后续所有到期ત美元债进行展期，并展开投资者同意征求，此时距离该公司最近一只美元债的到期仅有半个月时间。这只美元债发行规模3.7亿美元∨，将于2022年11月13日到期。

　　绿地目前共有9只美元债。10ਊ月31日，绿地发布公告，拟对2022年▒-2024年到期的这9只美元债就展期⇓事项发起同意征求。

　　具体而言，绿地希望能征求投资者同意，将该公司2023年6月到期6.65%的一只美元债展期一年，其余债券展期两年，展∋期期间票息不变。绿ખ地表示，相关债券在原到期日将支付5%本金，剩余95%本金将于展期后到期日♠支付。

　　随后，绿地管理层在当天傍晚召开固收投资者会议，明确表੆态：公司承诺境外项஻目所产生的净现金Γ回款将全部用于延期后债券的支付账户，包括利息的支付。

　　绿地承诺，从2022年到2027年，境外项目的净回款总额预计Γ有大约30多亿美元，×将全部用于债务♪兑付。

　　“我们不会放弃，希望投资人能够给予我们一定的♧耐心，和我们同舟共济，共同渡过这次前所未有的经济、行业难关。”吴正奎表示，理解投资者面对债憨务展期的强力冲击，但仍然恳求投资者Þ能与绿地风雨同舟。

　　≠û展期的原因

&#25d0;　　出售资产进度缓Á慢、销售不及⊕预期顺畅，是绿地债务展期的主要原因。

　　“公司已无能力支付11月到期的债券。ઐ”吴正奎在电话会上¿表示，绿地恳求投资者能给予两年时间，ⓩ在此期间，绿地承诺将正常兑付所有债券利息。

　　绿地此次同意征求将ત在11月22日出结果，而在这期间，前述3.7亿美元债将会于11月13日到期。对此，吴正奎表示，如果同意征求能顺利通过，绿地会在交割日૮偿付这只债券本ⓤ金的5%及利息，剩余的95%本金将会在2024年11月13日兑付。

　　吴正奎透露，今年5月，在对此前于6月到期的一只美元债展期同意征求完毕之后，按照当时与投资者所沟通，公司预计境内外有2000亿资产ω可供出售Ó，但受到市场下滑、疫情，以及境外美元加息等叠加因素的影响，（销售）结果不及预期。1-9月੥份，绿地单笔成交金额在5000万以上的市场化大单，成交总金额只有292亿。

　　根据公告，今年1-9月，绿地实现合同ℑ销售面积¥932万平方米，同比减少48.7%，合同销售金额989亿，同比减৻少57%。

　　以´时间ૄ换空间

　　&#266c;此前绿地已偿还4只总金额36.9亿美元的债务。选择债务ο展期，绿ભ地既有无奈，也是破釜沉舟之举。

　　据了解，到目前为止，绿地和所有银行的合作业务都正常进行。如果能顺利通过债券◐展期同意征求，绿地预计该公司占比3%的非标负债不会出现挤兑，☞对公司à也不会有重大负面的影响。

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　　吴正奎透露，国资委及国有股东，过ⓟ往对绿地有过多次的支持，但绿地首先要承担起企业的主体ૄ责任，必须通过市场化的方式来解决债务问题。

　　据公告，绿地本次同意征求于11月11日下ⓞ午4时（伦敦时间੦）前同意的早鸟费为0.5%本金，在11月11日至11月18日下午4点（伦敦时间）之前同意将只支付0.25%本Æ金。

　　为了增强投资者信心，绿地此次ગ在债券条款中加入征信承诺，可作为征信的资产包括绿地美国、加拿大、澳大利亚、英国、韩国以及马来西亚等多个ƒ项目；此外，绿地还在每一只债券中都加入公司赎回权的条款，如果境外项目净现金有盈余，绿地将根据延期后债券的到期顺序，提前赎回相关的ઞ债券。

　　吴ⓑ正奎认为，随着市场逐渐触底，长期来看，行业将走向一个更为健康和持续高质量░的发展道路，只是“还有较长的–一段路要走”。

　　有投资ö者认∏为，从绿地ૠ公告披露的信息看，该公司偿债诚意尚可。

　　（‹♫作者：唐韶葵 编辑：林曦）⇑

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