国盛证券:维持时代天使买入评级 收购巴西正畸制造商放眼国际化|时代天使

发布日期:2022-11-03 11:05:30

  国盛证券发布研究报告称,维持时代天使(06699)“买入”评级,在国际化战略与低线下沉扩张下,预计2022-24年将实现收入12.46/15.58/19.51亿元(增速-2%¬/+25%/+25.2%),归母净利2.05/2.57/3.21亿元(增速-28.1%/+25.2%/+24.8%)。公司加速推进出海战略,收░购优质制造商Aditek拓展巴西ⓜ及南美市场,同时加强与合伙企业松柏投资的产业联动。

  报告中称,公司公告其新加坡全资附属公司Angelalign SG拟以1940万美元收购巴西最大托槽ε矫治器制造商及本土隐形矫治器品牌龙头Aditek51%总股本。巴西市场作为全球第三大正畸市场,当前正畸渗透率约7%,未来市场复合增速有望超30%。公司以本土化战略布局国际正畸产业链,以优质正ભ畸品牌迅速切入巴西市场,推动产品、服务与组织本土化,有望进一步打开南美潜在市场,延展收入成长第二曲઻线。

  该行提到,公司与CCFounder签订合伙协议,同意向合伙企业松柏投资增资1.2亿港元,增资后总投资额达2.2亿港元。合伙企业松柏投资为全球牙科及口腔护理行业领先的投资运营集团,此次增资助力公司深入全球牙科网络资源,深度参与由松૪柏集团牵头的数字化正畸价值链,把握上游收并购的丰富机会,进一步扩ੇ大产业整↓合价值与协同效应。

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