第一上海:维持中国电力买入评级 目标价4.04港元|中国电力

发布日期:2022-11-03 18:42:38

'  第一上海发布研究报告称,维持中国电力(0←2380)“买入”评级,预计2022-24年归母净利润19.09/45.2/65.6亿元(同比增长470%/137%/45%),目标价4.04港元。由♦于港股绿电行业估值中枢下降,以及未来电芯成本维持高位,公司储能EPC业务毛利率仍有不确定性,仍采用分布估值,下调公司绿电业务估值中枢至8x,下调储能业务估值中枢至10x。

  报告提到,近期由于受到华能国际电力股份(00902)੊和大唐发电(00991)三季度业绩影响,港股电力板块出现明显回调,但该行认为公司火电项目具备成本和布局优势,下半年仍有望实现火电盈利扭转。公司新能源发电装机未来快速增长为公司带来•持续现金流。新业务方面,公司加强未来在储能方面的布局,૯优化电化学储能的安全性。

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