万物云在香港IPO上市 郁亮：不在意估值高低

　η　⊗来源：瑞恩资本RyanbenCapit‡al

　　2022年9月29日，万物云空间科技服务股份有限公司 Onewo Inc.（以下简称“万物云”）(02602.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

　　万科董事会主席郁亮表示，今天对万物云而言，是一个全新的起点。1ਜ਼993年万科发行B股，正好碰上市场最高点，七年之后B股股价才回到当初的发行价，一大批投资者被套在੢其中，那七年的压力和煎熬，让我们记忆深刻。因此我们并不在意上市时点的估值高低，更在意它未来的长期表现。这次万物云上市，获得很多投资›者的支持，其中包括一些长线价值投资人，站在新起点上的万物云，将会获得更大的发展空间。感谢选择万物云的投资者，我相信万物云团队将会全力以赴，时间会证明万物云的价值。

　　万物云，分拆自万科(000002.SZ，02202.HK)，是中国领先的物业管理服务提供商，建立了小区空间居住消费服务、商企和城市空间综合服务、AIoT及BPaaS解决方案服务三大业务板块的Ï业务模式。根据弗若斯特沙利文的数据，于2021年，按基础物业管理服务收入计，万物云在中国物业管理服务市场中排名第一，市场份੖额4.28%。截至2022年3月31日，万物云住宅及商企物业建筑在管面积达约8.06亿平方米、合约面积达约10.42亿平方米੢。

　　万物云是次IPO全球发行发售1.16714亿股H股(行使超额配股权前)，发行价为每股49.35港元，募集资金总额É约为57.60⊄亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外配发1750☜.70万股，额外募资约8.64亿港元。

　　万物云是次IPO引入7名基石投资者，合共认购4384.40万股H股，占H股的37.56%。基石投资者包括中国诚通认购2000万美元、中国诚通发起的混合所௄有制改革基金认购人民币5亿元、UBSⓟ认购6000万美元、ªHHLR认购3900万美元、CEPHEI认购3900万美元、淡马锡2500万美元、Athos Capital认购2500万美元的发售股份。

　　招股书显示，万物云在上市后的股东架构中，控股股东万科企业(02202.HK，000002.SZ)及持股51.41%、万科企业附属公司持股5.19%；员工持股平台持股7.71%；博裕资本，通&#263b;过Radiant Sunbeam Limited持股15.42%；58同城(WUBA)，通过Dream Landi↵ng HoldingsLimited持股2.57%；深圳琳珠集团，通过瑞轩持股2.57%；华能贵诚信托，通过珠海达丰持股1.71%；海南云胜，持股1.81%；阳光海南实体(原阳光智博的投资者)，海南慧优持股0.41%、海南智博持股0.44%、海南慧佳持股0.62%、海南瑞鸿ધ持股0.13%。公众股东持股10.00%。

　　截至午间收市，万物云每Θ股报47.00港元，跌Ë4.76%，੧总市值为548.55亿港元。

　　≥万物云(02602.HK)是次IPO上市ી的中介团队主要有：ਫ਼

　　中信里昂、花旗、高盛&#260e;ω为其联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

　ਫ　&#263e;招银国际、工银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经&#ffe0　;办人；

　♠　农银国际、中银国际、建银国际、国ⓥ信证券为‰其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

↔

　　ਊ安永为其审ਖ਼计师；

　　君合、普衡੭分别为其公司中国律ઐ师ⓓ、公司香港律师；

　　通商、史密夫斐尔૧为其券¸商中国律师、券商香港律&#263e;师；

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　　弗若അ斯特沙利文为其行业顾问。

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