国泰君安

发布日期:2022-11-09 17:11:34

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  国泰君安(香港)发布研究报告称,目前行业政策预期有所缓和,拥有足够的安全边际传统龙头药企优势凸显,中生制药(01177)估值处于历史区间较低水平,推荐买入。同时&#25d0;Q3业绩实现恢复性增长,全年有望达成双位数收入增长目标。该行看好其在肿瘤、肝病、外科/镇痛、呼吸四大治疗领域市场头部地位。在DRG/DIP支付方式改革背景下,预计☼÷国产替代加速,仿制药+创新药多管线的企业将更占有优势。

  报告中称,公司截至2022年上半੡年,在肿瘤领域安罗替尼已获批五个适应症Ι,13个新适应症的临床研究已经进入III期,预计将在未来一到两年内逐步递交上市申请。安罗替尼销售收入预计在2018-Υ22年复合增速达46%。另派安普利单抗目前有两个适应症正在上市审评过程,且有三项临床研究正处于III期,预将在未来一到两年内逐步递交上市申请。

  该行◯提到,中生制药目前拥有40个肿瘤领域创新候选药物处在临床申请及以上开发阶段,预计肿瘤领域未来三年将有4个创新药和14个生物类似药或仿制药获☞批上市。此外,未来三年在外科/镇痛、肝病、呼吸系统领域预将有24个生物类似药或仿制药获批上市。公司预测创新药收入占比将于今年达到24%,目标创新药在2023年突破100亿元大关,2030年∝总收入目标达1000亿港元,其中创新药占比达6成以上。

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