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•≈ 来源：华夏时报
本报（cιhinatimes.net.cn）记者宋婕 陈Ċc;锋ð 北京报道
在目前果链代õ工商订单“被砍”风波中，立û讯精密（002475.SZ）或成最大受益方，被曝有ϒ望独家接下这一市场份额。
三季度末埋伏在立讯精密中的基金数量并未有大的变化，但10天前，公司的三季报业绩说明会热闹纷呈，吸引了∴邓晓峰、董承非、谢治宇、朱少醒等公私募大咖，很多并未出现在三季报的股东中。当时，立讯精密财务总监也表示，每年的中下旬，公司都会做好充足的准备以ε适应客户的调整，无论是市场的需求变化抑或是产能的合理调配。当市场感知到一些变化时，客户应该早已经☺做好了相关规划。
这似乎意味着此次调整早已Å有征兆，其他知名公私募此时的调研情况，ϒ特别是吸引顶流基金经理现身的企业⊄，显得至关重要。
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ય曾被问及市场调整
11月8日晚，歌尔股份发布公告称，近日收到境外某大客户的通知，暂停生产ੇ其一款智能声学整机产品，预计影响2022年度营收不超过33亿元α，约占公司2021年度经审计营业收入的4Σ.2%。
对此，知名分析师郭明錤称，此产品可ℑ能是Apple的AirPods Pro2，û而立ü讯精密或将独家接下这部分订单，并成为AirPods Pro2独家组装厂商。歌尔公告中所说的影响约30亿元，将直接相当于立讯精密四季度增加的营收量。
立讯精密证券部人士ੜ对媒体表示，公司不方便就此事件评论。11月9日，《华夏时报》记者在工作时间多次致电ફ立讯精密信披电话，均未获接听。
不过，该Ï事ο件似乎ਲ਼有迹可循。
Æ 10月28日晚，立讯精密上市多年来首次在报告期内a1;披露年度业绩预告，预计2022年将实现盈利95.45亿元-98∫.99亿元。这意味着，第四季度公司净利润大约为31.45亿元-34.99亿元，恰好是歌尔股份丢失的收入。
通联数据显示，截至9月底，有504只基金持有立讯精密的股份。10月30日，公司召开三季度业绩说明会，参与名单星光熠熠，有富国基金朱少醒，嘉实基金归凯、洪流，Â景顺长城刘彦春，睿远基金傅鹏博，兴全基金谢治宇、乔迁等一众公募明星基金经理；也包括私募顶流高毅资产的邓晓峰、公奔私的董承ਬ非、和谐汇一林鹏、盘京投资庄涛等。从上ι市公司三季报和基金三季报来看，只有傅鹏博、朱少醒、洪流管理的基金持有其股份，其中傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值持仓最多，名列其第五大股东。
当时有投资者提问，公‹司在供应链方面会否获得更多机会？立讯精密财务总监回应称：∗“我和大家一样都是从媒体上了解到了一些新闻，所以在此就不多加评论了。每年的中下旬，公司都会做好充足的准备以适应ó客户的调整，无论是市场的需求变化抑或是产能的合理调配，我们都随时准备好支持。对于产品结构的调整，我并没有感受到什么变化，一切都在按计划推进。因为当市场感知到一些变化的时候，从客户的角度来说应该在数年前已经做好了相关的规划，对于深度参与其工作的企业来说，这不会是一种变化，而是计划中的工作。”
明星基金经理现身调研
基金最新的持仓只披露至三季末，四季度以来市场风格急剧变化，调研ⓚ成为捕捉他们调仓换股的ૠ重要途径。春江水暖鸭先知，特别是吸引顶流基金经理现身的企业，显÷得至关重要。
中信证券表示，机构投资者在进行投资决策之前，通常倾向于通过调研手段来获取上市公司的深度信息。机构调研在一定੭程度上可以反映市场投资者的情绪，尤其头部基金公司的调研动向往往更是市场关注的焦点。
高毅的邓晓峰这一个多月来连续出现在好几家上市公司的调研中，包括光伏企业晶盛机电、“充电桩芯片第一股”东微半导、工艺废气治理头部盛剑环境，而他管理的基金并未出现在ੋ这些公司三⇓季度的前十大流通股东名单中ąc;。
盘京投资的崔μ同魁和景林资产的蒋彤，可以说是百亿私募中最勤奋的明星基金经理。崔一个多月来密集调研了华☼如科技、普联软件、京北方、依依股份、浩洋股份、南威软件，涉及军工、信创、医美、数字货币等板块；蒋则调研了美亚柏科、ⓝ大华股份、水晶光电、东威科技、石基信息以及海康威视。
10月29日，海康威视的三季报业绩说明会获得了291家机构的参与，包括大多数公募基金和不少知名百亿私募，特别是私募顶流的高毅冯柳、景林ઞ资产蒋彤，以及公募兴全基金的谢治宇、乔迁等现身。
公司表示从半年度到三季度，公司的净利润一直都呈现负增长的局面，今年净利润的预期是与2020年持平。明年的情况会好转，无非就是好转的速度快慢的区别¨，但只要好转了，公司的优势就会比较明显的发bd;挥出来。同时公司回应现在市场上信创板块非常热，可能少量涉及，但不λ会作为重点核心业务。
前海开源首席经济学家杨德龙对《华夏时报》记者表示，A股市场全年的走势有可能是“W”型，今年前4个月A股市场出现大幅杀跌，到4月27日市场否极泰来，出现绝地反击。三季度在多重利空因素影响之下，A股市场再次回Ÿ落，上证指数再次跌回到2900点之下，接近上半年的年内低点。这时候又带来一次超跌反弹的机会，特别是一些被错杀的消费白马股和新能源龙头股，以及有核心竞争力的科技龙头股ⓕ值得关注。
编辑：严ⓣ晖  d0;; 主编"：夏申茶
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