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据知情人士透露，瑞士信贷(CS.US)将通过发行◯超额认购的新债券筹集30亿欧Ø元(30亿美元)，其以创纪录的票面利率吸引了投资者。此前，瑞士信贷集团经历了一系列丑闻和财务困境。
据了解，该银行获ω得了75亿欧元的巨额订单，并将从2029年3月控股公司∧级别的债券⊃中筹集30亿欧元。最终期限设定为比中期掉期高出495个基点，这意味着投资者的票面利率略低于8%。
在现有以欧元计价的投资级优先基准债券▧中，这将是一个创纪录的数字，包括可以纾困的债券，ë这些债券的票面利率通常较高，反映出它们的风险更大。此次交易将于周三晚些时候定价。
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对此，瑞Ú士信贷的一位发♪言人拒绝置评。
据悉，这一票面利率显示出瑞信正在付出的高昂代价。当前，该行正在进行大规模改革，包括缩减投资银行业务ë规模、裁员数千人、出售证券化产品部门和增资等。上周，标普全球评级(S&amⓡp;›P Global Ratings)将该银行的长期评级下调至仅比垃圾级高一级，称其存在“重大执行风险”。
此外，瑞信这次的债券出售还反映出，由于市−场收益率飙升，新融资成本飙升。据了解，随着中a0;央银行提高利率以对抗失控–的通货膨胀，一项欧元优先银行债券指数的平均收益率已升至4.3%，自年初以来上涨了13倍多。
值得一提的是，上周，瑞信એ的许多债券持有人选择持有这家瑞士银行在回购计划࠽中发行的贴现债券。
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