问询函“灵魂拷问”!这家公司“跨界”收购引关注

发布日期:2022-11-10 08:54:27

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 ⓕ °⊂文 张军 

 λ 一场股ৄ权收购计划引来上交所੒关注!

  至正股份11月8日晚公告,拟以现金方式૩收购苏州桔云51%股权。11月9日晚,上交所发来问询函,要求至正股份说明若不‘进行本次收购,公司今年业绩是否可能触及退࠹市风险警示相关指标,本次收购是否涉及年末突击交易等。

  11月9日收盘,至正股份股价报40.14元/股,市值ⓩ29.9∗亿元。截至9月30▧日,公司有3890户股东。

  ε来源:Wψindρ

  是否涉↵及年末૨θ突击交易?

  11月8日晚,至正股份公告,与SUCCESSFACTORS签署਩《深圳至正高分子材料股份有限公司购买资产协议》,拟以现金方式收购SUCCESSFACTORS所持苏州桔云51ϑ%股权Κ,作价约1.2亿元。

  苏Θ州桔云主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售。对于该收购计划,至正股份称,为实૎现产业布局多元化发展,形成新利润增长点,提升ણ公司盈利能力。

  但上交所表示,公司目前主营电线电缆用高分子材料,本次收购标的与公司目前主业无关,公告称实施本次交易旨在提升公司盈利能力。同时,公司今年前三季度营业收入7322.96万元且经营亏损。根据上交所有关规定,若最近一个会☺计年度经审计的净利润为负值且营⇒业收入低于1亿元,将被实施χ退市风险警示。

  因此,上交所要求至正股份结合主营业务及发展战略,苏州桔云市场地位、经营情况,说明跨界收购原因及⇑必要性;结合公司本年度自身经营情况,说明若不进行本次收购,‾公司今年业绩是否可ૄ能触及退市风险警示相关指标,本次收购是否涉及年末突击交易;要求公司全体董监高发表意见。

 ξ 是否可能损害上市公司独立⊗性👽?

  上交所关注到,公告披露本次交易评估基准日为2022年6月30日,苏州桔云净资产为802ੋ.64万元,采用收益法、市场法的评估值分别为2.26亿元、2.25亿元,最终选取市场法为定价依据,增值ࣻ率1210.36%,公告未披露评估过程Μ。双方协商后标的资产51%股权的交易作价约1.2亿元,略高于评估值。

 ░ 因此,上交所要求至正股份说明评估溢એ价率较高的原因,×说明本次交易的估值合理性。

  ▨根据至正股份公告披露,本次交易资金来÷源包括但不限于自有Ú资金、自筹资金、股东借款等。

  至正股份三季⇐报披露,截≈至报告期,公司货币资金仅0.2∗9亿元。这引起了上交所的关注。

í  上ϑ交所要求至正股份说明举债收购的合理性,向控股股东借款而非其他渠道筹集资金的主要考虑;થ是否可能损害上市公司独立性。

&#260f;  营Ð收、净利润双ৄ降

  &#25c8;至正股份主营业务为电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研“发、生产和销👽售。

  前三季度,公司实现营业收入Ý∫7322.96万元,同比下降29.05%;શ归母净利润和扣非净利润双双为负。

  1ν0ਗ਼月27日,至正股份公告,与孚交威签署《股权转让协ˆ议》,拟将全资子公司复自道100%股权转让给孚交威,交易作价3796.12万元。

  公司对此的解释是,复自道目前尚未实际经营,仅有厂房租赁收入,本次出售资产将有利于优化公司产业结构,有利于公司聚焦主业,增强竞争力,推动公司健康发展,符î合â公司战略发展目¼标。

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