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招银国际发布研究报告称,ૢ首予ç万物云(02602)“买入”评级,目标价49.6港元,预计长期上涨空间约有40%。作为中国领先的住宅和商业物业管理公司,该行认为市场低估公司在存量住宅项目拓展、战略大企业客户拓展及“蝶城”战略方面相较于主þ要同行的绝对优势,而对母公司带来的影响过度担忧。自9月IPO以来股价下跌30%,这为投资者提供长期投资机会。
报告中称,1)公司2021-24E收入复合增长率达32%,高于同业。由于存量住宅市场将成为物管公司未来面积增长支撑,万物云在સ存量项目拓展方面具备绝对优势,预计未来三年在管面积复合增速达25%。2)万物梁行在FM业ς务方面具备强大渗透力,主要服务于互联网、金融和高端制造等行业大企业客户,预将推动商业物管板块未来三年以38%复合增长率增长,并贡献超25%收入占比。3)中长期看,“蝶城∝”项目未来将覆盖在管面积>50%,逐步落地后其高密度特性将有效降低成本并提供优质增值服务机会。4)与中海物业和保利服务相比,万物云对母公司万科依赖程度较低,2021年仅19%收入来自万科及其关联公司。公司非业主增值服务收入在2021/1H22占总收入13%/10%,远低于行业平均22%。
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