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华夏ˆ幸福(ϖ60034∪0.SH)债务重组再获得新进展。
Þe; 华¨夏幸福近日发布了最新债ℜ务逾期、重组进度,并首次公布了境外美元债的重组情况。
据公告显示,华ⓝ夏幸福境外ñ美元债存续总额49.6亿美元。目前,持有境外美元债券本金总额超过50%的持有人已签署境外《重组支ਗ਼持协议》。
其中,持有原始债券本金超过10亿美👽元的债权人,选择将其债权中的部分份⇔额通过以股抵债受偿。
去年10月份,华夏幸福正式披露涉及2192亿元债务的重组计划,并未明确划分¢境内外债务计划,ⓚ≈也没有提出“以股抵债”这种方式。
今年9月份,华夏幸福美元债发行主体子公司在新加坡证券交易所公告称,ર对部分现有债券启动ⓛ重组,并宣布拟议重组的条款,计划与现有债券持有人签订重组支持协议૦。
而目前签署的境外《重组支持协议》,正是9月16日华夏幸福为ૡ债务重组制动《补充方案》后达成的,其中提到了“以股…抵债”方式。
根据补充方案,华夏幸福将新增资源清偿选择∠权,涉及债务重组计划中“展”、“兑抵接”的全部金融债务债权人,可选择以债权本金金额10%的整‚数倍实施以股抵债。
以股抵债的平台是“幸福精Ü选”平台股权,该平台的资产以幸福基业物业服务૮有限公司、深圳市伙¡伴产业服务有限公司、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司为底层资产,其主要业务分别为物业服务、选址服务和园区运营服务。
关于“股”的退出路径,华夏੧幸ૢ福称,为保障选择“શ股”的债权人收益的实现,后续公司将全力推动“幸福精选”平台资本运作相关安排,择机通过包括但不限于该平台在资本市场独立上市、将该平台股权以现金方式出售等方式协助债权人实现“股”的退出。
当时华夏幸福刚宣布转型轻资产2个月,一些投资ϒ者并৻不看好其以轻资产业务股权抵债的操作。Ρ
部分美元债投资人曾透露,将在香港法院发起对华夏幸福境外主体的Ąf;清盘呈请,并要&#ffe1;求公司撤销其提出‡的重组支持协议。
时ó隔一个多月,华夏幸福并未被申Ã请清盘,反而是境外债重组获得超一半债权人同意,且涉及本金20%的债权人选择“以股ઐ抵债”方式,算是迎来较大的进展。
华夏幸福方面表示,公司已决定根据境外相关法律规定通过英国协议安排推进下€属公司境外美元债券重组落地。如后续英国法院裁定重组方案生效,则ô重组方案将对全部美元债券Œ持有人实行。
接近华夏幸福人士对界面新闻表示,下一步签署境外债重组协议的比સ例¡还需到75%,还要看英国法院的排期情ï况,争取年底前境外债重组能够落地。
截至今年10月底,华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计59ⓕ6.22亿元,《债务重组计划》实现重组的金额累计为1262.22亿元,相应减免债务利息、豁免罚息金额共计113.50亿°元。
另∏外,华夏幸福对已签署《债务重组协议》中≡适用“兑、抵、接”清偿方દ式的相关债权人已启动两批现金兑付安排,合计将兑付金额为19.16亿元。
从运营情况来看,华Ü夏幸福近几个月轻资产业务动作不断,比如在沈阳接手代建保交付项目,物业中标某物流园区项目等,新业务轻资产模式招商服务,也由子公司深À产发签约了30多个新项目,签约投资额154亿元。
ƿ债务重Ād;组与转型发展都出现了新转机,但华夏幸福依旧面临经营亏损、诉讼缠身–的困境。
近期,华夏幸福新增诉讼、仲裁案件涉案金额合Ād;计为7.55亿元,约占公司最近一💼期经审计归属于母公司股东的净资产的11.96%‚。
今年前三季度,华ৄ夏幸福营业收入21.98元,同比减少2ˆ2.67%;净亏损15ⓕ.59亿元;经营性现金流为16.76亿元。
其中物业、酒店分项销售额较地产开发等“业务下滑幅度较小,但轻资产业务在华夏幸福的营收中并未单独划分,能否帮助华夏幸福走出⇑债务困境,还需等待后续债务重组的进展。
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