大和：重申阿里巴巴-SW买入评级 目标价127港元|阿里巴巴

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　　大和发布研究报告称，重申阿里巴巴-SW（09988）“买入”评级，预计第三季GMV‎及CMR收入将同比跌4%/8%，并调低2023财年收入预测2.6%‡至8724亿元，经调整盈利预测降至1382亿元，¨目标价127港元。另认为未来防疫政策优化、宏观环境改善及股份回购等因素会成短期关键动力，预计基本面将在2024财年首财季起有所改善。

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　ਫ਼　该行表示，公司2023财年第二季度业绩逊于预期，主因客户管理（CMR）收入拖累，同比跌7%；收入同比升3%至2072亿元，经调整溢利ડ增19%至338.2亿元。中国商业、云业务及菜鸟利润率均胜于该行预期，中国商业经调整EBITA同比升26亿元，菜鸟业务收入同比升36%，云业务则同比升4%。

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