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中国基金 报记હ者 南深
进入11月，随着央行、银保监支持房地产市场发展16条措施等利好落地，地产股迎来暴涨，β行业“一哥”碧桂园两周时间从险守1港元/股，最ࢵ高猛冲到3.48港元/股，暴涨248%ਪ。
就在此时，公司宣布启动年内第二次配股融资，也是年内第三次股权性质再融资。
11月15日盘前，碧桂园公告，拟配股14.63亿股，配股价2.68港元/股，较前一日收盘价折价Ε约18%，融资金额约39.21亿港元。此次发行给出的Ι佣金比例为1.25%，根据融资额测算总佣金可达4900万港元，瑞银集团和J.P.摩根为本次发行♥的两家配售代理人。
15日早盘，碧桂园股价应声下跌，开盘跳૧水13.5%Ã，至记者发稿时跌幅收窄î至7%，报3.02港元/股。
用途首先⊃为偿还境外 ⓓ债务
根据公告੨，碧桂∝园于γ11月15日香港股市开盘前与配售代理订立了配售协议。
根据协议，配售代理©瑞银集团和JP摩根将促使配售股份参与方不少于六名，承配方将为专业¿机构或⊇其他投资者。
碧桂园称，预计承配人及其最终实控方将独立于公司及公司的关连人士，也就是碧桂园的非关联方。这意味着碧桂园实控人杨惠妍Ù控制的股份比例将继续被稀释。此次新增发行约占总股本的6%，发行如顺利完成，杨惠妍的持股比例将从目前的59.6%下降到56.02%。
此次配股所得款项总额约为39.21亿港元，扣除发行费用后ϖ净额约为38.72亿港元，公司称资金用途为“现有境外债项再融资ô、一般营运资金和未来发展”ⓒ。
中国基金报记者注意到，此次配股融资之前，碧桂园在Δ7月也进行过一次配股融资，以及在上半年通过发行可转换债券进行过偏股权性质的融资，首要用途也是偿Ú还境外债务，主要是美છ元债。
根据2022年1月及2022年6月的公告，公司发行可转债募资约38.61亿港元，用于偿还如下债务：一是回购面值总额为3.06亿美元的2022年7月♬到期的美元债及2023年1月到期的美元债；二是用于2a1;.09亿美元等值本金的境外债项还款；三是2.55亿美ક元等值的境外债项的利息及票息支出。
而今年7月的配股融资净额27.◑9亿港元，用于偿还如下债务：一是1ća;.98亿美元ⓝ等值本金的境外债项还款；二是1.59亿美元等值的境外债项的利息及票息支出。
⊗公司：将加强财务状况及流↵动性Λ
▤ 目前从公开市场来看，ਲ਼久期财经的数据显示碧桂园存续美元债18ਨ笔，金额合计为173.9亿美元，按11月15日最新汇率挂牌价折合人民币约1225亿元。
上述债Ι务多为中远期债务，一年内的仅有2023年1月17日到期的一笔5.8亿美元。该笔债券ળ最新价格1美元面值90.0θ2美分，显示市场对还款保有较强信心。
⊆ 对于此次融资，公司方÷面也回应中国基金报记者称，配售事项是为公司筹集资本同时扩大其股东及资本基础之良机，董事认为配售事项将加强本集团的财务状况及流动性。而有市场人士表示，如果公司此次能够顺利发行，则说明机构投资者在当前市值水平下对公司价值的认可。
值得一提的是，此次发行因董事会此前▤已经获得授权，无需再经过股Ç东大会审Ο议流程。
根据此前的一般授ਮ权，碧桂园可配发及发 行的股票数量为不超46.3亿股，占公司股东周年大会日期已发行股份总数的20%。而此次拟发行数量14.63亿股，加上7月发行的8.7亿股，合计使用额度约23.33亿股，授权额度已使用约ⓡ一半。
⇑ 资料显示，碧桂园是中国最大的城Ú镇化住宅开发商之一，业务包含物业发展、建安、装修、物业投资、酒店开发和管理等。此外，其同时经营机器人及现代农∧业等业务。今年1-10月，碧桂园累计实现权益销售金额3094.3亿元，规模居行业首位，滚动销售回款率保持在90％以上。
∩ 编Å辑Κ：舰长
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