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凌雄科技(02436.HK)发布公告，公司拟全球发售5325.9万股股份，其中香港发售股份532.59万股，国际发售股份4793.31万股，另有15%超额配股权；2022年11月14日至11月17日招股，预期定价日为11月17日；હ发售价将为每股发售股份7.60-8.74港元；海Ò通国际为独家保荐人；预期股份将于2022年11月24日于联交所主板挂牌¸上市。
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本文仅为信息交流之∑ô用Λ，不构成任何交易建议
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凌雄科技是一家设备全生命周期管±理解决ૣ方案供应商，主要在中国从事向(其中包括)IT设备经销商销售翻新淘汰IT设备，以及向中小企业提供设备及IT技术订阅服务。κ于2021年，集团的收入占市场份额约3.9%。
根据灼识咨ϑ询的资料，凌雄科技是中国首家打造了设备全生命周期管理业务模式的公ò司，该模式覆盖长短期订阅期及设备生命周期主要阶段。
凌雄科技于往绩记录期来自设备全生ৄ命周期管理解决方案的收入主要产生自设备回收业务，于往绩记录期贡ਭ献超过60%的收入且毛利率在0.1%至6.5%之间，集团通过该¥业务自企业购买淘汰设备，并根据企业的选择提供数据移除服务。
设备回收业务为集团提供了稳定的淘汰设备来源，将用于设备订阅业务或通过集团的⇔专有报价平台或电商平台出售；及设备及IT技术订阅服务，于往绩记录期贡献集团的其余收入，集团通过该服务向企业提供设备及I⌈T技术支持服务，以满足其不同业务场ⓘ景的需求。
设备订阅业务由2019年的毛损率17.4%ï改善至2021年的毛利率2੩3.2%，而∠IT技术订阅业务的毛利率则由2019年的81.6%下降至2021年的72.9%。
于往绩±记录期，凌雄科技的业务营运取得显著增长，且对集团设备全生命周期管理解决方案的ú੫需求亦有所增加。
凌雄科技的收入由2019年的人民币5亿Â元增至2020年的人民币10.22亿元Κ，并进一步增至2021年的人民币13.30亿元，复合年增长率为63.1%。此外，集团的收入由2021年同期的人民币5.37亿元增加59.1%至截至2022年6月30日止六个月的人民币8.54亿元“。
截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，凌雄科技的经调整EBITDA(非国际财务报告准则计量)分别达人民币3690万元、人民币16.5亿元及人民币2.24亿元，复合年增长率为146.6%，并于截至2022年6月30▒日止六个月达人民◙币1.28亿元，较2021年同期增加15.4%。
凌雄科技于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及▤2022年6月30日止六个月的亏ⓤ损净额分别为人民币6030万元、人民币1.77亿元、人民币4.49亿元、人民币2.68亿元及人民币580万元。于2019年、2020年及2021年，在设备订阅服务方面，集团实现的NDRR分别为117.4%、113.8%及1¨38.8%;以及截至2021年及2022年6月30日止六个月分别为126.4%及122.6%。
À在3年的时间内，小熊U租完成了8轮融资，融资速度行业遥遥领先。股东包૪括腾讯集团、京东集团、联想集团、达晨、东方富海等，并获得国家中小企业发展基金、财政部旗下新兴产业基金、深圳市引导基金、福田区引导基金、深圳国资委下属高新投等5支政府基金注资。
假设发售价为每股发售股份8.17港元，全球发售所得款项净额将约为3.66亿ⓛ港元。其中，预期约4‹5%或1.65亿港元将用于改善客户体验，以满足不断变化的客户需求；预期约25%或9160万港元将用于扩大集团在目标市场的客户群及市场份额⊆；预期约15%或5500万港元将用于系统升级和产品开发。
提高技术能力及升级系统基础设Γ施需要大量资金投入。截至2022年6月≥30日，凌雄科技有79名研发人员。集团计划在થ未来三年内招聘超过10名研发人员，包括产品经理、系统开发员、数据分析师及项目经理。
由于中国的设备全生命周期管理市场预期在未来几年将加速增长，凌雄科技相ਰ信有关投资对快速提升集团š的实力而言属必不可少；预期约5%或183Î0万港元将用于加强风险管理能力；预期余下约10%或3660万港元将用作营运资金及一般企业用途。
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