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经过长达一年多的Ç调整，10月份以来，医药股摇身一变成为了市场上“最靓的仔Ν”，11月21日，医药股再次掀起了涨停潮……在这背后，医药股有哪些新的故事在发生？医药板块还有“上车૮”机会吗？
作为♪长坡厚雪的赛道，即便近期出现了一轮显著上涨，医药板块当前的估值水¯平相较于年初仍然ð是大打折扣的，这也难怪吸引了一批重量级投资人物——林园、赵建平等密切关注……那么，投资大佬们看中了其中哪些个股呢？
医ća;药板Α块“V形”℘反转
ઐ 风向标——杠杆્资金跟随હ转向
不是牛市却遍地牛股，且医દ药板块就是当前诞生牛股最多的领域ત。
进入四季度，医药股持续大幅领跑市场Õ，统计显示，10€月至今，申万医药板块累计上涨了近25%，在28个大类行业中排名第二，并且大幅跑赢同期上证、深证与创业板的指′数表现。
从个股表现来看，医药板块可谓牛股遍地。对目前400余只医药股进行统计发现，有超过9成实现上涨，涨幅超过50%的有近40只，涨幅实现翻倍的有多只，如☞众生药业、华森制药、神奇制药、特一药业、以岭药业等（见表1）。
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ì而在今年的前三个季度当中，医药股的表现则可以用“惨烈”来描述，区Ç间累计下跌近22%，跌幅在申万28ਠ个大类行业中排名第6。
医药板块摇身一变成为市场“最靓的仔”，是什么原因导致的？行情是否&#ffe1;可持续呢？分析来看，催动医药股反弹的因素至少包括以下几点，首先是集采对医药领域影响的边际改善，其次是医药板块持续杀估值引起的价值回归。再者，也是最直接的驱动要素就在于近期疫情防控边际宽松ૠ对医药板块的刺激。
目前来看，申万医药板块的整体估值为31倍，相较于年初的44倍折价3成。站在当前时点，不少机构认为，医药股的配置机会还将持续。汇丰晋࠹信医疗先锋基金经理助理吴晓雯表示，“此次ⓢ反弹是在基本面边际改善的基础上启动Û的，基本面的改善最终会体现在业绩上，有业绩支撑的反弹是可持续的。”
♠ 森瑞投资董事长林存在接受《红周刊》采访时表示，“今年四季度应该是医药上涨࠷幅度最为明显的时间窗口，而如果站在中长期看，我们则是≅持续乐观的看待医药这个金矿产业，大部分医药企业都有潜力创出新高。”
医药股突然爆发，也让一些活跃资金跟随转向，如代表“投资风向标⊗”的杠杠资金，就是近期主要的做多力量▣之一ⓠ。
® Wind数据显示Φ，10月以来，医药板块被净买入近46亿元，位居申万28个大类行业第二。而在前三个季度中，医药却是最被“嫌弃”的板块，期间被净卖出金额最高达312亿元（见图1）。▒
据最新数据显示，在4Ã00余只医药股中，有6成在四季度以来被净买入，超40只个股被净买入છ超过亿元，如近日ó股价连连创出新高的众生药业、以岭药业，分别被净买入高达9亿元与6亿元，且杠杆资金的买入额占成交额较高，均超过10%（见表2）。
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° 林园对医药股兴趣增É加ß
已“相È中”多只☏φ医药股
可以看到，在医药板块当前如火如荼ì的走势背景下，一些知名投资者也在积极布局，如投资大佬林园。Ν
今年以来，林园投资的身影很少公开现身调研，据不完全à统计，其年内仅ω出现在4家公司的调研名单中，但就在这仅有的4家公司当中，就有2家是医药股，如林园投资在10月28日参与调研了生物疫苗公司智飞生物；在今年3月底调研了中药公司≡达仁堂（原中新药业）<点击回顾>（见表3）。
而林园投资参与调研的这两家医药股均与新冠੫肺છ炎疫情有关联Θ。
依靠新冠肺炎疫苗销售，智飞生物业绩在近年迎来显著增长⊕。其最新透露称，第二代重组新冠疫苗启动国际临床试验。ⓙ公司另外表示，针对目前主流的Omicron BA.4/5变异ਠ株，二代苗具有更高的中和抗体滴度。
而疫苗正是林园长期看好的领域。他曾表示，疫苗是未来30年景气度非常高的行业。“前几年某疫苗股造假，行业内已淘汰了不少公司，现ખ在受到供求关પ系的影响，行业景 气度已非常高。”
林园投资§在今年3月底调研的达仁堂，至今也已上涨15%，且目前股价仍在持续走高，已经达到了历史相对高位。达仁堂以æ中成药为主营，其精品国药板块的重点产品有被熟知的牛黄清心丸、ਮ安宫牛黄丸等。不过，刺激公司股价近期走强的是一款布洛芬产品。
布洛芬可缓解部分症状，因此有分析指出，在防疫政策进行调整之后，对布洛芬的需求也会有所提升。目前来看，−达仁堂参股的中美史克，有一款药品为儿科退烧药美林，即布洛芬混悬液。在互动平台上，有投资者对此款药品的产能是否充足表示关心，达仁堂回复称，目前产੪能是充足的。
林∇园对医药ćd;股的关注不止停留在调研层面”。
在近期股价持续上涨的一只新冠肺炎概念股葵花药业Ü的背后也有林园的身影。葵花药业以生ç产中成药为主导，由其主打的“小葵花”儿′童药系列已成为业内的佼佼者。10月以来，公司股价上涨了近70%。
葵花药业股价近期持续上涨，与疫情防控政策调整有关。有投资人表示，随着♤疫情防控逐步放开，对于止咳药小葵花的需求量也将会增加，对于投资人关注的“如果销量暴增，公司产能是否能够保证供应”，葵花药业表示，“目前产能供应能力稳定。会综合考量ÿ外部环境，结合实际需求合理ભ安排生产。”
从历史持仓来看，林园投资21号基金曾在2019年一季报新进葵ća;花药„业前十大股股东，持仓288.ੜ00万股，此后于2019年二季报退出。2020年第二季度，林园投资21号基金再次新进成为葵花药业前十大股东，持股降至96.71万股，2020年三季度再度退出，林园退出葵花药业不排除是被动退出，若目前仍旧持仓，显然是已斩获不俗的浮盈。
ૠ 赵建平、马云也Þe;在૪加码
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均已◐ⓜ获利不菲
超级牛散赵建平似乎也在转变风口，向医药领域加码。赵建平ˆ一向偏爱对芯片等硬科技股的布局，其突然出手加码布局一家生•物疫苗公司，也引૮起了我们的注意。
在11月8日神州细胞公布的一项Ċb;定增中，赵建平就耗资2000万参与其中，我们也对此进行了跟踪报道<点击回顾《牛散赵Ξ建平又有新动作，偏爱芯片却耗资2000万“新建仓”ખ这家疫苗公司》>。
“巧合”的是，Ċb;在赵建平定增加码后，神州细胞股价即迎来持续上涨。截至目前，神州细胞股价相较于发行价已上涨超90%（见图2），ð赵建平已“躺赢”近2000万元。而刺激神州细胞股价上涨的因素之一也与新冠肺炎相关，公司日前公告称，其新冠疫苗临床试验III期a1;已取得了积极结果。
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除了赵建平，还有一位“神秘人物”对医药龙头股的加Ô码引起了我们的关注。这位“神秘人物”就是——马云”。
近期，被投资人冠以“石家庄茅台”称号的以岭药业æ股价大幅上涨，11月以来上涨1.1倍。我们注意到，在岭药业股价大幅上涨的背后，就有马云的身ⓟ影。
据以岭药业前十大流通股股东显示，ਠ今年三季度，马云对其加仓8.34万股至72Ε7.78万股，位居第ઽ七大流通股股东（见图3）。
而在2022年中报，马云同样进行了加仓，加ćf;仓股数为63.81万股。进一步来看，马ⓠ云曾在2020年二季度就新æ进成为了公司前十大流通股东，连续持仓至今。不过，在2020年二季度时，以岭药业股价正处于阶段高点，在此之后，一直持续至2021年底，公司股价均在震荡下跌。但在此期间，马云却并未受股价调整而减持，反而整体仍在进行增仓，如2021年三季度，大笔增仓了232.97万股（见表4）。
也正是这种坚守，让ο马云捕获到了以岭药业的两轮翻倍上涨。如今年1~4月，以岭药业股价上涨翻倍；10月至今，公司股价上涨1.1倍（见图4）。截至今年三季度末，马云持仓以岭药业市值为1.58亿元，若至今未减ƒ持，四季度以来已暴赚1.7亿元。
Ζⓝ不过，重点来了，此马云是否是杭Ņ州马云呢？
投资人对此也是议论纷纷，有声音表示，能投入如此重金炒股，而且叫马云的人并不多，此马云大概率就是杭州马云。还有声音认为，作为几õ千亿身价的大老板，难道马云还会像散户一样来炒股吗？大概率此马云非彼马云。对此，我们也以投资人身份向以岭药业进行了询问了υ解，对方董秘办相关负责人表示，“暂时没有相关详细信息可提供，但不排▦除是重名”。
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