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处于困境中的*ST必康(维权)(002411ⓐ)23日晚间披露交易价格高达21亿元的资产出售方案,目前看来这笔交易没有受到市场认可,已š经引来了二级市场和监管机构的关σ注。
二级市场上,*ST必康11月24日Āe;开盘后一字Õ跌停,全天仅地量成交6000万元。
在监管方面,深交所亦发来关注函,重点询问资产出售的原因、交易对手的履约能力,以及交易成功后所得的交易对价款是否用ਜ于偿还ખ已实质违约ϖ的公司债券。
c8; 深交所Á关注交易是否损害ï公司利益
简单回顾这∝笔交易:本次交易标的为*ST必康控股子公司江苏九九久科技有限公司(简称“九九久科技”)所持的九州星际科技有限公司(简称“九州星际”)100%股权;交易对手为南京九州星际新材料有限公司(简称“南京九州星际”);交易对价为21亿元。*ST必康认为,交࠹易将有利于补充公司流动资金,缓解公司流动性紧张。
α交易结构ð简单,交易要素清晰。但细细拆分之后,深交所对这笔交易的每一个环节都提出了进一步的提问ς。
在交易标的方面,九州星际是一家成◯立于2022年6月的全新公司,Χ但承载了*ST必康的核心资产。不少股Ι民将该标的形容为*ST必康仅剩的一个实打实的亮点——“烧饭的锅”。
今年6月,*ST必康以“提升经营管理效率”为♬由成立九州星际,并划入纤维业务板块。从业™务角度,*ST必康的纤维业务近年来持续开拓军工方向客户,业务发展速度较快,其超高分子量聚乙烯纤维生产线实际产能1.4万吨/年,位居国内之首。从财务指标来看,九州星际堪称优质。截至2022年6月末,九州星际净资产13.65亿元,上半年实现营收4¯.74亿元,净利润8284.46万元,分别占*ST必康当期营收、净利润的12%、26%。
就此,深交所要求公司结合九州星际的设立目的、经营状况、资产状况等,分析九州星际对公⌋司生产经营和财务报表的影响,说明本次转让九州星际股权的原因,本次交易的定价依据及合理性,是否存在损害上市公司利益的情形。
而在交易对手方面,南京九州星际其实来历非凡。这家成立于11⊂月16日的“新生儿”,由南京国资混改基金、南京市创新投资集团等一系列南京市国有资本支撑。出资份额最大的南京国资混改基金,其背后机构包括市紫金集团、市城建集团等一系列南京市国资委旗下企业,曾先后投资支持了润和软件ભ、康尼机电(维权)、苏宁易购等民企纾困项目。*ST必康称,南京九′州星际的出资人“实力雄厚、资信情况良好”。
੦ 不过深交所仍要求,*ST必康结合南京九州星际资金实力、资金来源以及股权转让款付款安排说明其履约能力,并请独立董事核查并发表明确意见Ô。要求说明,*ST必康拟采取何种措施保障对方按期支付股权转让૪款,请充分提示相关风险。
∴催偿ઙ违约♧债券
此外,*ST必ψ康目前存在实质违约且仍未兑付的“18必康01”公司债券¯,本金、利息合计约7亿元。该违约债券与交易之间的关系,也受到深交所的高度关注。
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一方面,深ⓢ交所关注这笔交易的可行性,目前,*ST必康已将所持九九久科技(注:九州星ćf;际母公司)的全部股权,为“18必康01”债券持有人提供质押担保。深交所要求公司说明,本次交易是否已经获得债券持有人和债券受托管理人同意和授权,上述情况是否会对公司本次股权转让形成障碍或不利影响。
ૢ深交所另一大关注焦点,在ρ于ફ债券清偿。
b2; 与“18必康01”合计约7亿元的本、息违约情况相对比,*ST必康三季报称公司货币资金余额为8.42亿元,经营活动产生的现金流量净额为3.11亿元,现金及现金≈等价物净增加0.49亿元。深交所要求*ST必↔康说明不能及时偿还债券的原因。
同时,虽然*ST必康在公告中称“本次交易完成后,将有利于补充公司流动资金,缓解公司流动性紧张”。但深交所要求*ST必康明确回应,股权转让款的交易对价是否用于偿还“18必康ા01”公司债券,拟采取何Ø种措施保障本次股权转让款用于偿还相关债务。
最后,深交所੩要求*ST必康说明,除本次交易外,九九久科技未来十二个月是否÷存在其他资产处置或出售股权的计划。
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⋅ ▤ (文章来源:证券时报)
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文†章来源:证券时报
ϖ原标题:Ð21亿出售核心资产!这家公司一字跌停,交⇔易所也岀面问询
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