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继龙湖、美的置业之后શ,支持民企发债的“第二支箭”ૢ又有了新进展,“新城控股150亿元储架式注册发行”的首期20亿元中期票据获ϑ反馈。
11月23日,据中国银行间市场交易商协会信息,新城Š控股2022年度第四期中Ād;期票据的注册文ⓕ件显示“已反馈”。
一周之前,中国银行间市场交ਨ易商协会(下称“•交易商协会”)披露,将受理新城控股150亿元储架式注册发行,中债增进公司也受理了新城控股增信业务意向。
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这是继龙湖、美的置业之后央行支持民企发债的੍第三单,也是新城今年最大规模的一单¶融资。
今年5月份,支持民营房企债∞券融资的积极政策信号集中释放。新城控股与碧桂园、龙湖憨、旭辉以及美的置业5家企业被选定为“示范”民营房企,采用信用保护工具融资。
随后新城控股完成了2022年度第一期中Κ期票据的发行,规模为10亿元,期限2+1年。9月份,ઠ新城控股再发行2022年度第二期中期票据,发行金额10亿元,Ąf;发行利率3.28%。
本期债券是“◙新城控股Ï150亿元储架式注册发行”的首期,基础发行金额为0,发行上限为20亿元。据了解,募集资金拟用于项目½建设、购回及偿还发行人及发行人股东新城发展控股有限公司境外美元债券、购回及偿还发行人债务融资工具。
根据募集说明显示,最近三年末,新城控股合并口径资产负债率分别为86.60%、84.73%和81.82%。其中,短期借款和ⓟ一年内到期的非流动负债合计分别为244.10亿…元、207.32亿元和299.05亿元,存在一定的债务偿还压ⓦ力。
此次20亿元ਭ中期票据发行◈成功γ后,可在一定程度的上改善新城控股的资金状况。
11月23日,新城控股还召开了今年第三季度∉的线上业绩说明会,高级副总裁兼财务负责人管有冬向投资者介绍了“第二支箭”融资问题,表示已向交Γ易商લ协会申请新增150亿元债务融资工具的注册额度。
管有冬介绍,11月17日,交易商协会已受理公司150亿元储架式注册发行,目前正按照相©关自律规则开展注册评议工作。“公司与中国银行间市场交易商协会及中债增进公ੑ司保持密切联系,争取◊尽快完成发行。”
对于投资者同样关心的新城控股φ未做∇融资的符合条件的吾悦广场还有多少座,以及预计能带来的融资空间,新城控股董事会秘书陈鹏表示,目前还可以进行抵押融资Ċc;的、已开业的吾悦广场约60座,对应估值约450亿元。
截至今年10月Ð末,新城控股已开业吾悦广场135座,储备未开业吾悦广场58座。截至9月30日,以经营ੜ性物业为底层资产的融资近200亿元,其中经ੇ营性物业贷款约140亿元。
已经开业的135座吾悦广场中,位于一、二线城市数量占比约3ο‚2%,长三角地区三、四线城市数量占比约41%ⓕ,其他地区三四线城市数量占比约27%。
自11月以来,支持房企融资政策接连出台,但这些积极信号要传递至房企的销售端仍需时日。数શ据显示,今年前10个月,新城控股累计合同销售金额约1029.5亿元,同比下降46.63%;销售ણ面积1045.36万平方↓米,同比下降44.48%。
对此°,管有冬认Δ为,2022年受整体行业环境影响,市场信心整体转弱,叠¯加疫情因素,房地产市场仍处于调整期,公司销售降幅较大符合行业趋势。
新城控股也表示,接下来将继续以销定产、视市场α情况适度调整推盘节奏、做好“一੫城一策、ખ一项一策”。
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