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国盛证券发布研究报告称,维持ਲ਼医思健康(02138)“买入”评级,基¨于半年报业绩表现,调整FY2023-25营收预测为35.68/44.59/54.8亿元,归母净利则为2.26/3.16/4.16亿元。作为香港地区非公医疗机构龙头,公司以内生+外延共建全版图医疗生态系统,疫后加速迈向常态化释放业务潜力,市场π份额有望持续提升。
报告中称↑,在全球经济下行与疫情下,公司以大健康战略凸显经营韧性,分板块看,1)医疗服务:期内实现收入11.75亿港元(yoy+47.5%),占总收入比重同增6.9pcts至62.1%。公司积极把握本地医疗需求复苏力拓市场份额,向医疗服务板块倾斜核心资源,期间医疗业务实现收并购总估值高达1.75亿港元,覆盖医疗学科及专科数目达35个,全职注册专属医生团队人数增加至293人。2)美学医疗及美容养生:实现收Í入6.07亿港元,占总收入比重同降10.8pcts至32.1%,主要系停业扰动致医美收入下滑。期间香港与澳门地区停业122/31日,仅有内地收入同增12.6%至0.9亿港元。
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该行提到,当前公司服务网点达154个,其中香港/澳门/内地数分别达134/4/16个,合计楼面面积同增24.1%至55.7万平方尺,新扩网点中医疗服务与美学医疗占比为69.1%/22.8%≅。1)内生驱动:高效管理下实现收入17.73亿港元(yoy+22.8%),期间服务客户数同增19.98%至12.29万人,其中老客户占比近71.6%,跨品牌消费客数达28.1%,客户复购率高达93.7%。2)外延&合作:集团陆续收购PATCares、MobileMedical等兽医、健康检查、多专科服务ૡ资产,合计完成收并购估值达2.19亿港元。TTIPP计划扩大外部巨头合作,战略共建医疗生态系统,新增安盛保险合作关系,共建AXA安盛医疗中心。
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