“第二支箭”持续落地:碧桂园拟发行10亿元中票

发布日期:2022-11-30 18:10:28

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  11ࢮ月30日,澎湃新闻从知情人处获悉,碧桂园(02007.HK)计划发行20ર22年度第二期中期票据,发行金额约为10亿元,由中债增进公司全&#256f;额担保。

  据龙湖集团(00960.HK),11月29日,龙湖集团间接全资附属ς公司重庆龙湖企业拓展有限公司为发行主体的2022年度第二期中期票据完成簿记,利率为3%。这将是“第二支箭ਰ”射出后,首单完成簿记的房企♩中期票据。

  根据募集说明,龙湖企业拓展注≈册中期票据总额200亿元,募集资金拟用于项目建设、偿还债务融资工∪具、偿还龙湖集团境外美元债券,募集资金用途在发行阶段根据公司需求确઩定具体明细。

  本¸期中期票据发行基础规◘模人民币0亿元,发行金Χ额上限为20亿元,本期债券无担保。其中,品种一初始发行规模为不超过10亿元,为3年期;品种二初始发行规模为不超过10亿元,为5年期。

  11月8日,中国银行间市场交易商协会发文,2018年,针对部分民营企业遇到的融资困难问题,经国务院批准,人民银行会同有关部门,从信贷、债券、股权三个融资渠道采取“三支箭”的政策组合,支持民营企业拓展融资。“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持,委托专业机构按照市▣场化、法治化原则,通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直κ接购买债券等方式,支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元ÿ民营企业债券融资,后续可视情况进一步扩容。

  11月17日,银行间交易商协会&#25d0;对外Ζ披露,受理新城控股150亿元储架式注册发行,目前正按照相关φ自律规则开展注册评议工作。中债增进公司也受理了新城控股增信业务意向。另外,龙湖集团已完成200亿元中期票据注册;美的置业150亿元中期票据储架式注册发行已获受理,目前处在注册评议阶段。

  11月22日઺,交易商协会再次发布消息称,“第二支箭”继વ续发力,近日,万科企业股份有限公司向ધ交易商协会表达了280亿元储架式注册发行意向,待履行内部股东大会决策程序后正式报送;同时,金地(集团)股份有限公司也向交易商协会递交了150亿元储架式注册发行申请。

  交易商协会称,这是继龙湖集团等三家民营房企开展储架式注册发行工作后,混合所有制房企首次提出储架式注册发行意向,表明近期“第二支箭”Ι政策框架ⓐ下£增信发债、储架式注册发行得到市场广泛认可,取得了良好政策效果。

  11月23日,Δ交易商协会表示,中债增进公司在民企债券融资支持工具(“第二支箭”)政策框架下,出具对龙湖集团、美的置业、金辉集团三家民营房企发债信用增进函,拟首批分别支持三家企业发行20亿元、15亿元、12亿元中期票据,后续将根据企业↑需求提供¼持续增信发债服务。

  交易商协会称,本次对龙湖集团等三家民营房企出具信&用增进ì函,是“第二支箭”延期并扩容政策实施后首批▦信用增进业务,标志着政策框架下增信项目的快速扎实落地。

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