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原标题:A股大逆转,谁干的?原因找到了!广州重磅:å多区突发“解除临时管控区”!海珠密接可æ居家隔离!◯广州酒家直线涨停
中ઘ国基金报 泰勒♬
大家好,今天ⓓ的股市稍微有点跳水,Χ然后尾盘竟然大逆转了!
简单看看泰勒给大家整理的ϖ消ા息。
尾盘的原因,泰勒查了一下,是本次MSCI季度指数调整将于11月30日收盘Ÿ后正式生效。在本次调整中,MSCI中国指数新纳入中国中免、恩瑞浦等36只中♩国股票,剔除34只。本次MSCI指数调整将于11月30日ⓛ收盘后正式生效。
大家看看北上资金最¿后一刻的猛冲。另外,Ε也不排除跟广州多区解封有一定关系。ú
Ρ 而今天的ψ市场,最靓的仔是汽车股,有小作文称,明年购置税优惠的政策将持ù续。
小作文不知▣道真假,但泰勒找了几个券商的解读,∀大家可以看œ看。
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各位领导,今天汽车Āe;板块大c8;涨,乘用车整车涨幅居前,研究员点评如下:
市场传闻(主要是ࣻ上海)2023年燃油车购置税延续按5%征收,历史经验来看:1)次年购置税率会在12月中旬明确,到了博弈ú政策的时间窗口;2)政策从预期到落地的阶段,先炒整车,后炒零部件,且目前整车估值分位数明显低Ċc;于零部件。
研究员认为如果是炒燃油车⊇政策,依然会是一波短平快的机会:1)今年燃油车购置税优惠效果最明显的是6~8月,年底冲量目前来看已经不明显,2023年即便延续也会边际效用递减;2)燃油车购置税优惠难改电动化趋势ⓣ,今年政策刺激驱动一波2个多月的大行情,涨幅最大的赛道是一体化压铸,与燃油车关系不大。
短期机会的标的选择:1)整车按经验选长安、长城、江淮等;2)燃油车ćd;业务占比高的零部件包括爱柯迪(海外业务开花,国内业务大扩§产,燃油+电车双驱动)、广东鸿图、精锻科技、星宇股份、明新旭腾、科博达、新坐标等。
Μ 【d3;华创汽车】汽车板块大涨点评
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上午受汽车政策传闻影ćf;响,板块尤其整车大Ε涨Χ,我们观点如下,供参考:
1è、 政策传闻有不确定性,可以根据不同情景来做假设ô推演(ૉ当前政策为今年年燃油5%购置税,明年恢复到10%):
按明年恢复到10%税率,预Å计20ૉ23年上险同比࠹持平、批发+3%;
若明年′延续5%,预计2023年á销量上修100万辆/占比约5Ċb;PP,大头落在政策退出前2个月;
若明年退坡至7.5%ý,预☞计2∴023年销量上修50万辆/占比约2PP,大头落在政策退出前2个月。
2、 此外,当前疫情对汽车消费影૧响较大,⊇我们认为主要线下消费场景影响很大,因此现阶段受影响的需求,部分会在影响消除后回补,抬高明年增速。
′3、 销量结构上,新能ã源车表现依然远远强于燃油车,在恢复至10%税率预期下,新能源增速50%、燃油增速-17%。
ૣ 4、 投ⓖ资建ƿ议层面:
1) 整车:如果有新政策,短周期整车股投资情绪较强,中周期依然把握有“低估值+强新ત◐品周期”带来较好风ƒ险收益比的公司,新品估计在明年春节后逐步上市,注意把握alpha节奏,推荐吉利、长安、比亚迪。
2)零部件:当前板块估值处于历史中枢位,如果有新政策,那么对板块beta可以乐观一些,因为汽车vs其它行业的景气优势会增强;如果没有政策,那么要更加聚焦结બ构成长机会。但不管怎么样,明年有大量新订单的公司都是最佳选择,推荐银轮、拓普、爱柯迪、立中、沿浦,建议关注旭升、新泉,明年铝制品链条是有alpha的细分领域,建议重点关注。
Η广州传来大消息
εA股的尾盘,广州的疫情防控传来新变化。ૠ
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第一、广州¼海珠符合条件的密接¦者居家隔离
广州海珠发布海珠区关于优化完善疫情防控措施的通告,其中提出,做好密切接触者的隔离管理。密切接触者原则上落实集中隔离观察,符合Ω居家隔离条件的密切接触者实施居家隔离。按照《第九版防控方案》和进一步优化疫情防控“二十条”措施要求,å对风险岗位、重点人员开展核酸检测,不得扩大核酸检测范围,一般不按行政区域开展全员核酸检测。
第二、广州番禺区突然解除所有Ç疫情防⋅控临时管控区
第三”、广州天河⊂解除多个街道临时管控♤区域
根据新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)和优化防控工作二十ⓨ条措施,经专家组研判,自本通告发布后,即时解除广州市天河区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥ç部办公室于2022年11月29日、2022年11月30日发布的《天河区关于划定风险区域的通告》中员村街道、长兴街道、棠下街道、珠吉街道临时管控区的管控措施。
第四、广州荔ⓡ湾区解除全部临时管←控☜区
ટ 第五、广州从化区也动⌋手઼了
这些消息一出,广州本地股∼票Æ直线૯涨停。
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