双十一别人剁手你赚钱,飞天茅台等你拿!更有七大投资工具▥限时低价优惠,不容错过,[点击进入活憨动页面]
作为“第♧二支箭”首批受益♡房企,龙湖在完成200亿框架式注册额度后,成功落地了一Á笔融资。
11月ý29日,龙湖集团⊥20亿元中期票ⓦ据完成簿记,由此宣告“第二支箭”房企首单债券成功发行。
该笔债券由中债信用增进投资股份有限公司(以下简称“中债增”)提供全额无条件不可ય撤销×连带责任保证担保,期限为三年,票面利ਲ਼率为3%。
Ï 相比此前落地的中债增首单中票3.3%的利率,龙湖本次新发中票利率落在了询价区间3.0%-3Ç.8%最下沿,创下了中债增进担保民营房企债શ券利率新低。
从8月底至1ય0月≠房企已发行的中债增担保票据来看,包括࠷龙湖、美的置业、旭辉、碧桂园、新城以及卓越商管在内,并不是免费获得全额担保,担保费用也是发行成本之一。
不过在“⌊第二支箭”的支持框架下,中债增为民营房企增ⓗ信服务的费率降低至每年0.8%∋,仅为市场化增信服务费率1.5%的一半左右,意味着房企融资成本可进一步降低。
除了已成功发行的龙湖外,美的ઽ置业、金辉也获得了中债增信用增进函,分别将发行15亿元以ⓣ及12亿元中期票据。
值得注意的是૯,龙湖这笔20亿∈中票发行的主承销商由中行、建à行、农行等六大国有商业银行共同担任,这一数量及资质能更高效的为房企发债提供支持。
交通银行给出的推荐理由是,龙湖集团的公司治理结构完善,业务经营方面有制度保障,内部管理ਪ体系较为健全,决策传导较为通畅,能够有效地进行整体运作,其资产、经营、财务情况良好,到期偿还债务能力和意愿较强。
½
中国银行ਫ਼认为,本次龙湖中期票据的发行有利于优化龙湖的债务结构,增加融资渠道,œ提高经营水平和盈利水平。
龙湖最新公告的未ા经审计财务数据显示,今年以来至9月底,资产总值约8239亿元,负债总值5754.52亿,营收1019.19亿,除税后净利润114.18亿,现će;金资源(包括受限制૧银行存款)为702.9亿元。
惠誉在11月24日的评级指出,×龙湖能够ઢ在可控的短期再融资需求下´保持充足的流动性,并且保持着良好的债务结构。
11月以来,Π为缓解因创始人吴亚军辞任董事长带来的人事变动余震影响,龙湖多次提前偿还债务。从10月31日提前偿‾还银团贷—款85.5亿港币,以及将于12月9日提前赎回3亿美元2023年到期的优先票据计算,龙湖合计提前还款超过100亿港元。
近期,伴随监管层支持房地产υ市场的政策频出,信贷、债券、股权融资“三支箭”齐发,龙湖在境内的融资也得到℘监管机构支持。
其中涉及债券的“第二支箭”即民营企业债券融资支持工具,预计可支持至£少2500亿元民营企业ù债Ï券融资。
龙湖于11月16å日率先完成2Ād;00亿元储架式注册发行。随后新城控股、美的置业各150亿额度也被受理,金地Φ也已向交易商协会递交了150亿元储架式注册发行申请,另外,万科近期也表达了280亿元注册发行意向,待履行内部股东大会决策程序后正式报送。
å上述包括龙湖在内的5家房企若能全部完成框架式注册,合计规模将高达930亿‾元,约占2500亿元总支持额度的37‹%。
业内人士表示,“第二支箭”对于民企的融资支持具有主动性,从房企的角度看,率先Ø落地的η往往是信誉好、资⊕金流更加健康的房企。
૪在ਫ“第二支箭”落地的同时,各大银行近日正在密集与↵多家房企签订意向性授信额度。
据界面新闻统计,11月23日至24日,六大行给予²碧桂园、万科、龙湖集团、美的置业、中海、保利、华润置地等അ合计17家房企的意向性授信额度总计超过1.4万亿元。
其中ñ,万bc;科和龙湖是少有的与全部六大行ƿ签订战略合作协议的房企。
ੜ中指研究院企业事业部研究负责人刘水认为,根据近期政策精神,要稳定房地产贷款,全国性商业▦银行要增强责任担当,支持优质房企发展,此外,增加房地产贷款投放,将有助于房ë地产投资企稳,有助于增强宏观经济复苏的基础。
ⓙ
24小时滚动播报最新的财Œ经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinanceĀe;)
新浪 财经È意见反馈留ⓝ言板
AllÔ Rights Res→e∼rved 新浪公司 版权所有