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Ç 12月2日,机构对股Χ市、大宗商品、Î外汇、经济前景以及央行政策前景观点汇总:
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1.大摩≥策略师Wilsonñ:股票熊市反弹意味着是买入债券的时机;
摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson之前预测♪到了美国股市当前的熊市反弹,现在他预计这波涨势会持续到12月。但是,他对普通投资者的建议是买入债券。“如果你考虑伴随以经济衰退或盈利衰退的熊市,我们认为至少会有其中之一,盈利衰退……操作的顺序非常明确。现金优先,然后是੭买长久期的美国国债,然后买信用产品∝,最后买股票。”
2.瑞银经济学家:对澳洲ਊ联Ä储是否会考虑暂停加息存疑&ãnbsp;;
瑞银经济学家George Tharenou想知道,澳大利亚10月份∏通胀放缓是否可能成为澳洲联储暂停加息的理由。自5月以来,澳洲联储已累计加息275个基点,在过去的7次会议上都上调了利率。Tharenou预计澳大利亚通胀将在11月和12月再度加速,因燃料和电力价格上涨。Thare©nou仍预计澳洲联储将ö在12月和明年2月再加息25个基点。尽管如此,他还是对澳洲联储是否会考虑放松政策存有疑问
3.德商银行:瑞郎跌幅仍然有限,欧લ元兑瑞郎升至平价还需要一段时间 由于瑞士央行继续采取措施抑制通胀,瑞á郎进一步下跌的空间有限。瑞士央行副行长Schlegel已明确表示,央行将继续抗击通胀,这支撑了12月进一步加息的预期。鉴于瑞郎贬值对通胀的影响,瑞士央行还保留了干预瑞郎贬值的可能性。我们认为,欧元兑瑞郎真正升至平价还需要一段时间
4.标普全球市场情报总监Rob Dobson评英国11月制造业PMI:11月,英国制造业进一步收缩,原因是需求疲弱、出口销售下降、能源价格高企以及零部件短缺都对工业造成了☻沉重打击。该行业的前景也变得黯淡,制造商的信心降至2020年4月以来的最低水平。疲弱的人气和新工作数量的下降,导致了失业、采购活动的收缩和制成品库存的积累,这可能会在未来几个月进一步抑制产出
5.西班牙对外银行Āe;:2023年西班牙经济料将放缓,有望避免衰退&nતbsp;;←
2023∅年西班牙经济将增长1.2%,高于之前预期的1%,而陷入衰退的可能性正在减少。私人消费和出口似乎比预期要好,就业水平仍然强劲,预测2022年仍将增长4.6%。2023年的放缓将受到家庭支出减少ਜ拖累,因为消费者受到通胀率上升、利率上升和就业市场冷却的打击。由于能源价格下降、供应链放松和经济放ৄ缓,预计2023年的平均通胀率为4%,低于2022年的8.5%
6.SIA:美国半导体设计公司领先优势动摇 急需政府扶持;美国半导体行业协会(SIA)日前发布报告,警告称该国企业在半导体设计领域优势地位面临动摇。这份SIA与波士顿咨询公司联合编写的报告显示,近年来,美国企业在芯片设计收入中的份额一直在下滑,从&#ffe0 ;2015年的50%以上下降到2021年的46%。如果没有政府的支持,到2020年代末,这一比例可能会下降到36%。报ਗ਼告建议,到2030年前,美国联邦政府对半导体设计和ζ研发的投资应达到200到300亿美元
7.机构评美国至11月26日当周初请失业ੜ金人数:美国申请失业救济人数下降,而持续申请失业救济人数上升至2月份以来的最高水平,这表明在逐渐降温的劳动力市场中,失去工作的美国人更难找到新工作。经济学家最近几周一直在更密¡切地关注持续申领失业救济金人数,因为这是人们在失业后找到工作有多难的一个指标。它们也被认为暗示着即将…到来的经济衰退。尽管过去两个月该指数一直在上升,但仍接近历史低点
ⓐ8.IG市场分析师:美元兑Υ日元刷新三个月低点,后续关注美国通—胀数据;
美元兑日元今ε日刷新三个月低位,因美联储放缓收紧政策的前景推低了美国国债收益率。IG市场分析师Junichi Ishikawa在一份研究报告中表示,美元兑઼日元可能继续走低,因为该货币对容易受到美国国债收益率波动的影响。Ishikawa表示,将于今日稍晚公布的美国通胀数据以及多位美联储ટ官员的讲话都将受到密切关注
9.凯投宏观:澳洲联储可能在下周加息25个基点,终端વ利率可♣能低于预§期;
凯投宏观澳大μ利亚经济学家Marcel Thieliant在一份报告中表示,该行预期澳洲联储现金利率将在明年4月份达到3.85%的峰值,该预期高于市场共识,目前存在下调的风险。尽管劳 动力市场仍然非常紧张,但消费正在放缓,通胀已经见顶。事实上,金融市Í场定价澳洲联储现金利率的峰值在3.7%左右,而分析师则一致预期利率的峰值在3.6%左右。不过,由于通胀率仍远高于澳洲联储的目标,因此澳洲联储下周很可能再加息25个基点
10.标普全球市场高级经济学家Joe Hay⌊es评法国11月制造业PMI终值:最新的法国PMI调查的好消息是,经济低迷并没有进一步恶化,通胀似乎正在下行。调查显Α示,投入价格通胀处于近两年来的最低水平,但能源成本高企和供应商激进的定价政策仍令企业承压。然而,价格指标的下ઢ降趋势确实带来了通胀压力正在下降的希望,这应该有望传导到经济的其他领域
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