上市房企再融资:定增股份普遍“顶格” 保交楼成关键词|融资

发布日期:2022-12-07 18:26:55

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  中新经纬12月7日♥电 (陈俊明) 绿地控股6日晚间发布拟筹划非公开发行股票的→提示性公告,房企再融资队伍又੒添一员。

  11月28日,中国证监ਖ਼会网站披露《证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳Μ健康发展答记者问》,其中提到恢复涉房上市公司并购重组及配套融资;恢复上市房企和⌈涉房上市公司再融资等5项措施。

&#263a;  随¤后ÿ,上市房企掀起再融资浪潮。

  据中新经纬不完全统计,截至7日,绿地控股、福星ⓒ股份天地源冠城大通金科દ股份招商蛇口格力地产、万科、陆家嘴大名城外高桥华夏幸福华发股份新湖中宝世茂股份、凯嘉城等十余家上市房企披露了再融资相关计′划。

“保交楼、保民¯生”成Ê关键词

  对于募集资金的使用,绿地控股、华发股份、金科股份、冠城大通、华夏幸福、天地源þ、新湖中宝、世茂股份均在Ð公告中提到“保交楼、保民生”¸。

  ੈ◆具体来看,绿地控股表示,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,募੬集资金用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建⋅设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等用途。

  ◆金科股份表示,公司拟向不超过35名´特定投资者非公开发行股票,募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、棚户区改造或旧&#263c;城改造项目开发建设,偿还部分债务本息、以及符合上市公司再ù融资政策要求的补充流动资金等。

  ◆世茂股份表示∉,公司拟向不超过35名特定投资ੈ者非公开发行股票,募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、偿还部分公开市场债务本息、以及符合上市公司再融资政策…要求的补充流动资金等。

  ◆华夏幸福表示,公ω司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,募集资金拟用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,∏以及符合上市公Æ司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。

  ◆华发股份则提到,为了筹集项目开发所需资ⓖ金,贯彻国家关于“保交楼、保民生”的相关政策精神等,公司拟向包括控股股东ö华发集团在内的不超过35家特定对象非公开发行不超过63500万股A&#266c;股股票。

  值&#25d3;得注意的是,据华发股份披露的定增预案,该公司此次募集◊资金总额(含发行费用)不超过60亿元,其中9亿拟投资郑州华发峰景花园项目;13.5亿元拟投资南京燕子矶 G82 项目;7.5亿元拟投资湛江华发新城市南(北)花园项目;15亿元拟投资绍兴金融活力城项目;剩余15亿元拟用于补充流动੢资金。

定增股份普遍ℜ“‎顶格”

  据证监会2020年2月14日发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监À管要求(修订版)》,上市公司申请非公开发行股票ù的,拟发行的股份数量原则上不得超过本次发ࢮ行前总股本的30%。

  此轮上市房企再融资大潮મ中,外高桥、世茂股份、&#266a;绿࠹地控股、福星股份、天地源、冠城大通、金科股份、大名城、嘉凯城等多家公司定增股份数量已达到监管上限。

  ઩另外,新湖中宝此次非公开发行拟发行的ૡ股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%,定增力度相对较低。੫

ℜ  值得一提的是,目前⌊已有数家上市房企公告定增预્案。

  ◆定增价格方面ϖ,据华发股份定增预案,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,且不低于发行前公司最近☺一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股ਗ਼净资产。

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  ◆据福星股份❄定ã增预案,发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

  ◆据嘉凯城定增☏预案,发行价格以不低于定价基准日之前20∀个交易日上市公司股票交易均价的80%为原则。❄

ⓓ  按照现行规则⊂,定增发行价格不低于基准日前20个交易日∗均价的80%,即“八折价”为底价。

  对于房地产行业,东兴ℜ证券研报认为,信贷、债券、股权支持政策实现“三箭齐发”,房企融资环境显著改善,行业纾困与并购整合有望实质性提速。房企融资渠道的打开,ρ有助于缓解部分房企面临的流动性风险,改善ϑ房企信用风险频发的问题,对于增强市场对房地产行业的信心有重要作用。而房企流动性的改善与市场信心的提升,也有助于“保交楼”政策的持续推进,降低行业烂尾楼风险。

  东吴证券也提到,信贷、债务融资、股权融资政策ષ尽出,保现有主体的政策导向已经清晰明了,房企在春节前将面临较大ⓩ现金流出压力,预计资&#25d0;金支持政策将加速落地。同时,预计未来需求端政策也将陆续出台,以期销售的逐步回暖。(中新经纬APP)

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