罕见高换手!巴菲特一季度大幅增仓石油股

发布日期:2022-05-17 19:38:57

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  来⋅源:&nbs≥p;证券市场红周刊

  当地时间5月16日,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦向∑美国证券交易委员会(SEC)递交了2022年第一季的13F持仓报告。《红周刊》注意到,今年一季度,‘苹果仍是伯克希尔第一大重仓股。☜此外,石油股如雪佛龙等获得大笔增仓。与此同时,伯克希尔对银行股的态度出现了一些分歧。整体而言,伯克希尔哈撒韦一季度持仓市值创历史高位,而调仓的活跃度大幅增加,换手率创下多年新高。

&#25a0;  伯克希尔ⓕ换手率创几年来新ⓢ高

λ  减☏仓银行 加仓石油…和苹果

  据13F持仓报告显示,截至一季度末,伯克希尔持仓市值增至3635.54亿美元,对比来看,去年末持仓总市值为3309.53亿美元。《红周刊》注意到,伯克希尔持仓市值在√2019年~2021年一般在2000亿美元~300ⓕ0亿美元之间波动。最新3635.54亿美元的持仓市值♣为伯克希尔的历史最高值(见图1)。

  图1‚ 伯克希尔ⓨ哈撒韦历૞史持仓市值

  ¤数据来源:官ਖ਼方资料≅

  结合个股来看,伯克希尔今年一季度较为活跃。今年一季度,伯克希尔的持仓组合中新增了8 只个股,增持了7只个股,此外Ο,减持了4只个股并清仓了3只个股。具体来看,伯克希尔一ƒ季度建仓ૄ花旗、派拉蒙等8只股票,增持苹果公司、雪佛龙、动视暴雪等7只股票。同时,清仓了富国银行、艾伯维、百时美施贵宝,此外,减持了威瑞森和Kroger等四只股票。

 ੊ 巴菲特此前在股东会透露,公司一季∪度总共买入了518亿美元的股票,同时卖出了103亿美元。其中二月底至三月中旬期间,购买了410亿美元઒的股票。

  整体而言,在大手笔调仓下,”伯克希尔的换手率显著增加。据统计数据显示,今年一季度,伯克希尔整体换手率上升至12.49%,创2015年˜以来(2015年三季度换手率为21.21%)的ઘ最高值。纵向对比来看,2021年一季度~2021年四季度,2019年一季度至2020年二季度,伯克希尔的换手率多在2%以下(见图2)。

  图2 &nÅbsþp;伯克希尔哈撒韦历史ⓘ换手率

  巴菲特希望拥有ⓕΧ更多苹果股权â

  苹果(AAλPL.US)仍为伯克希尔第一大重仓股。据13F报告显示,一¶季度,伯克希尔小幅增仓苹果378.78万股至8.9亿股,持▨仓市值为1555.64亿美元,占投资组合比例为42%(见附表)。

  ⇒附表 &nbsਗ਼p;伯克希尔一季度前&#222e;五大重仓股

  数Ù据来⊕源:官方资♦料

  自从伯克希尔自2016年大笔加仓苹果以来,苹果股价连续上涨,市值持续增加,这为伯克希尔创造了丰厚的账面Ν利润。⇔Wind数据显示,2016年一季度,伯克希尔加仓苹果981.17万股,此后于2016年第二季度~2018â年一季度均有大笔增仓(见图3)。

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  图3 伯克希尔哈撒韦历ੇ史持仓χ苹果

  数੓据来源↔:ફWind

  长期持股让巴菲特持续赚取了苹果ϑ的业绩红利。在巴菲特持仓其"间,苹果业绩整体表现出平稳增长。另据苹果最新披露ઙ的财报数据显示,即便受疫情影响,公司业绩依然靓丽。苹果2022财年第二财季营业收入为972.78亿美元,同比增长8.59%。此外,苹果宣布,将每股普通股派发现金股息0.23美元,股息提高5%;并授权公司将当前的回购股票计划规模扩大900亿美元。

  而股息、回购因素正是⊇巴菲特偏爱苹果的重要因素。巴菲特在2022年巴菲特股东大会上表示,其对苹果“感兴趣”,因为苹果回购在持续增长。“只要我们的股息有0.01%的增长,会带来很大的收益。所以,我们对苹果的持股份额也在增长。我们也希望能”够拥有更多的苹果公司股权,我们对苹果充满兴趣。我们越是知û道苹果更多信息越是觉得它更好。”

  雪佛龙、西方石油进入☏伯克希尔前十大重▣仓股▤名单

 Ö 除了巴菲特此前一直ρ偏爱的金融、消费等领域,其近来持续增加对石油等能源股Ο的配置。

  据13F报告数据显示,伯克希尔一季度增仓雪佛龙1.2亿股至1.59亿股,持仓市值为259.19亿美元,占伯克希尔è一季度整体持仓市值为7%,并上升至第四大重仓股(去年四季度新进前十大重仓股)。《红周刊》注意到,伯克‎希尔曾于2020年三季度建仓雪佛龙,至今连续持仓。资料显示,雪佛龙公司是世界十大石油公司之一,其业务范‌围渗透石油及天然气工业的各个方面。

  对于另外一只石油股——西方石油,巴菲特也同样大笔增持。数据显示,伯克希尔一季度૊增持西方石油589万股,增持后持仓市值约132亿美元,位列第六重仓股。值得一提的是,伯克希尔目前对石油行业的Ê持仓已超过400&#25a1;亿美元,占总持仓市值比重达11%。

  巴&#263f;菲特青睐并加大石Σ油股的布Ê局,与多重因素有关。

  巴菲特此前表示,石油目前处于一个供需失衡的状态。“我们现在∼的联邦政府储存了近10亿桶石油。对我们的经济来讲▨,我想大概10亿桶也用不了多久,因为在讲到多少桶的数量时,有人说,只有1100万桶,但其实明天å这1100万桶就有可能就被用掉。”“这个国家有这么多的存油量当然是好事,但是仔细想想其实也是不够多的,所以你也不知道这3、5年中会发生什么样的问题,也许存量会变得非常低。”

  对于加仓西方石油,巴菲特认为其年报很好。其表示,2月下旬以来市场因“赌博心态”引发的短期波动让他们找到了良好ઢ的买入机会。两周之内,伯克希尔收购了西方石油公司14%的流通股份ø,价值超过70亿美元。“说到我们收购西方石油,࠹现在回想,我们当初其实可以购买更多股权,那么我现在赚的钱会更多。但当时没有人能想到,虽然我们有足够的资金购买更多股权,但还是要遵从一些最初的判断结果。因为在做投资的时候,对于未来我们是无法进行预测的。”

  《红周刊》"注意到,随着石油、天然气价格飙升,包括雪佛龙、西方石油等能源股均实现了业绩大幅增长。据雪佛龙财报显示,其一季度实现归属于普通股东净利润为62.59亿࠹美元,同比大增350%;一季度营收为543.73亿美元,同比增长69.76%。另外,西方石油第一季度归属股东的净利润为4੨6.76亿美元,该数值创出历史新高(去年同期亏损3.46亿美元)。

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