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智通财经曾报道,瑞信(CS.US)计划增发13.5亿股新股š,这较截至9月底已发行的26.5亿股普通股的一半还要多。处理该公司要约的银行目前预计,这些新股有望都能获得认购,目前认购额可能已超过90%,这意味着上周看起来还不太顺利的增发似乎获得了成功。
据悉,瑞信正在分两步筹集约40亿瑞郎以支撑其现阶段的资产负债表,试图ϒ平息在过去两年因数十亿美元的亏损、近期客户流失和资产外流后造成的市场对其财务状况的担忧。沙特国家银行(Saudi National Bank)是此次融资的主要投资者,承²诺将注资约15亿瑞郎Õ。
瑞信现今需要资金来帮助支付其大部分因投资银行业务的退出以及☏裁员的费用。由于多年来的丑૩闻和失误削弱了投资者的信心并导致客户流失,该´行将连续第五个季度出现亏损。
而本次融资成功,标志着瑞信在过去几周股价的疯狂下跌行情即将结€束,彼时连续13天的下跌一度使该公司股价跌至接近增发的价格。虽然董事长阿克塞尔·莱曼(Axel Lehmann)发表的有关该行大规模资金外流已结束的言论让市场风向得¦到一定缓解,但该公司股价于本周二仍在继续下跌。莱曼表示,瑞信目前的流动性覆盖率水平为140%,该比率可用于衡量偿还债务的易出售资产的→数量。
智通财经ƿ观察到,瑞信股价于上周跌至约2.67瑞郎的历史新低,略高于其向投资者提供的2.52瑞郎的认购价格。而之前该行本દ是以折让彼时股价约32%的价格设∇定的增发价格。
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