ⓦSHPGX导读：12ñ月7日傍晚，中化国际披露非公开发行A股股票发行情况报告书，宣布此次定增最终以6元/股的发行价格向18家特定机构发行股票8.29亿股，募集资金总额达49.75亿元。本次定增的成功发行∅，将进一步增强公司资本实力，助力公司深化化工新材料业务布局。
12月7日傍晚，中化国际披露非公开发行A股股票发行è情况报告书，宣布此次定增最终以6元/股的发å行价格向18家特定机构发行股票8.29亿股，募集资金总额达49.75亿元。本次定增的成功发行，将进一步增强公司资本实力，助力公司深化化工新材料业务布局。
值得一提的是，中化国际本次定增获得市场化资金认购订单规模达31.88亿元，实现近40%的超额认购，显示出市场投资者对公司化工新材料战略以及碳三产业项目的热情。同时控股股东中化股份同ਠ比例认购增发股份，也彰显了其对公司未来发⇑展前景的信心。
认‾购倍数与发行î溢价均超预期૨
参与中化国际本次定增项目申购的投资机构达25家，最终合计18家投资机构成功认购。除控股股东中化股份外，既有诚⊃通基金、国能基金、上海上国投、连云港物流园投资、连云港工业投资、皖能资本等机构在内的战略投资机构，同时也包括长江养老保险、百年人寿保险、财通基金、国泰租赁、UBS、JP Morgan等市场વ主流财务机构。这些优质机构的成功¡获配，极大地丰富了公司的股东结构。
在本次定增中ý，中化国际控股股东中化股份按照原持股比例同比例认购26.98亿元，市场化认购订单则达到31.88亿元，认购倍数约¥为1.4倍。根据竞价结果，本次发行最终定价为6元/股，ⓑ较发行底价5.78元实现0.22元/股的溢价，足额发行829,220,901股，共募集资金49.75亿元。
本次定增发行૨是中化国际自2000年上市以来的单笔金额最大的股权再融资项¦目。在今年下半年二级市场震荡下行、市场资金面趋紧的大环境下，本次定增的圆满落地，也树立了化工新材料央企上市公司在资本市–场的又一标杆项目。
新材料平台“价值获资bc;本市场看好æ
定增募集资金将主要投入中化国际碳三产业一期项目及补充√流动资金，有助于公司进一步加速化工新材料业务转型的战略步ó伐，增强化工新材料产业盈利能力，同时也有利于公司进一步增强资本实力、优化资本结构，确 保稳健经营和持续健康发展。
本次定增的成功发行，也显示出市场投资者对公司化工新材料战λ略以及碳三产业项目的坚定信心。中化国际ા作为化工新材料平台的价值，随着产业项目的落地和业绩释放，正不断得到资本市场认可。
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作为中国中化在材料¤科学领域的核心上市公司平台，中化国际在环氧树脂、聚合物添加剂等领域稳居行业龙头，在对位芳纶、尼龙66、ABS等高性能材料领域具备领先水平，同时积极培育锂电材料、电子化学品等产业链，已逐步形成技术领先、具有核心竞争力的化工新材料…产业集群。
总投资139.13亿元的连云港碳三产业一期项目，明年一季度全线贯通后，更将打通公司新材料全产业链，实现产业上下游的有效协ਜ同，形成一体化成本优势和规模经济，大幅增厚公司业绩。经Ν测算，项目投产后可Þe;实现年均营业收入110.11亿元、年均利润总额17.15亿元，并将为公司带来超过12亿元的增量归母净利润。
今年以来，包括国泰君安、东北证券、国海证券、华安π证券、申万宏源等在内的主流投资机构发布多份中化国际深度研报γ和点评研报，对公司坚定战略聚焦、不断延伸上下Κ游产业链、业绩稳步增长等表现给予高度评价，并基于“新材料基业渐成”“产业链一体化布局完善”“成长性和业绩增量可期”“未来发展空间广阔”等理由给出买入和增持评级。
未来，中化国际将继续坚定围绕化工新材料战略方向Ê，基于现有产业基础，依托连云港循ö环经济产业园和其他特色化工园区，不断延ë伸上下游产业链、丰富产品组合、提升产业链综合竞争力，打造创新型化工新材料领先企业。
ⓗ本文来源ઽ | 中化国ćb;际
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