受支持股权融资的“第三੫支箭”利好影响,房企近期迎来一波⊥配股潮。
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Ċc; “双十二”这天,新城发展(01030. HK)发布公告称,在12月10日,已与配售代理订立配售及认购协议,配售代理同意尽最大努力促使不少于六名买方购买销售5.6亿股股份Ö,配售价3.5港元/股,所得款项净额预期为19.43亿港元。
Ø 此次的ભ配售价3.5港元/股,较最后交易日(上周五)折让约13.79%。销售股份占公告日期已发行股本约8.61%,经配发及发行认购股份扩大后已发行股本约7Å.93%。
此次配股之前,受近期一系◑列政策利好消息影响,新城发展的股价自10月31日以来੭出现大幅反弹,截止上周五收盘,一个多月的涨幅已达到194%。
新城发展表示,公司拟将认购事项所得款项净额用作偿η还公司♤日后到期£的境外债务及用作集团一般营运资金。
截至目前,新城发展在境外市场存续美元债6只,存续规模16.04亿美元,其中一年内到期规模为6.5亿美ϒ元。在销φ售市场未明显回暖的经营环境Ν下,财务灵活性受到限制。
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近期随着上市房企迎来融资潮,☺新城发展子公司新城控股的150亿元储架式发行获受理,叠加此次的股权配售,其流动性压力将得以缓解‾。
11月28日,中ⓦ国证监会表示,将继续支持房地产企业合理Â债券融资需求,支持涉房企业开展并购重组及配套融资,支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资等。
股权融资▧的再度放ì开,被业内人士视为今年支持ફ房地产融资的“第三支箭”。
此前,克而瑞分析指出,随着支持房Ε企股权融资“第三支箭”政策的落地,资本市场将随之改善,部▣分房企开始进行配股融资或宣布将进行股权融资,届时可能迎来一波配股潮。
在≥港股市场,ࢮ近期已有多家房企宣布进行配股融资。
比如碧桂园在30天内两次进行配股融资。12月7日,碧桂园(›02007.HK)发布੪公告称,拟以每股2.7港元的价格配售17.8亿股,所得款项总额约为48.06亿港元。加上11月15日的配股筹资38.72亿港元,碧桂园已融资超过87亿港元。
抛出配股计划的还有建发国际。11月3Þe;0日早间,建发国际(01908.HK)宣布以先旧后新进行配股,配股价为17.98港元/股,较最后交易日收市价ò折让约9.47%,配售4500万股股份。
建发国际表示,所得款项净额80%或6.4亿港元将用作偿还借款,约20%或1.6亿港元将用作‰一般þ营运营金。
雅居乐(03383.ࢵHK))近期也采取了先旧后新的方式进行配股。11月16日早间,雅居乐发布公告称,以配售价每股2.68港元的价格按其各自的分配比例配售2.95亿股现有股份,该配售折让约࠷17.8%,最终的筹资净额约7.83亿港元。
除港股房ι企积极À配股融资外,多家A股房企近期也发ν布了定增融资方案。
વ 据界面新闻统计,自11月以来已有近20家A股房企或涉房企业发布股权融资公告,如福星股份、世茂股份、北新路桥、新湖中宝、大名城、万科A、陆家嘴、华夏幸福、天地ਫ源、格્力地产、金科股份、华发股份等。
ú以大名城为例,根据其公布的定增和公司债发行预案,拟非公开发行A股股票的数量不超过⁄6亿股,募集资金总额不超过30亿元,其中9亿元将用于补充流Á动性资金。
华发股份拟非公开发行股票不超过6.35亿股,募资不超过60亿元,将用于郑州华发峰景花园、南京燕子矶G82、绍兴金融活力城等项目的投资建设及补充流动资¹金。
自11月以来,多项支持房地产企业Þ的融资政策陆续落地,已逐渐形੩成支持房企融资的“三支箭”格Ç局,反馈效果显著。
β 比ૣ如信贷支持房企融资的“第一支箭”,目前受到银行授信个数的房企均超过5家,分别有万科A、龙湖集团、美的置业、碧桂ⓦ园等。
支持房企发债融资的“第二支箭”,已有万科A、龙湖集团、美的置业એ、新城控股、金地∇集团等企业申ⓤ请储架式注册发行。
如今,多项利好政策相继落地,短期内房企融资通道∼被打开,加之受益于疫ળ情防控举措的逐步优∈化,市场预期将得到修复,房地产的需求端也有望触底企稳。
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