盘前跌超10% 诺瓦瓦克斯为增发的股债定价|美元

发布日期:2022-12-16 23:20:16

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  诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)宣布发行6500万美元普通股和1.5亿美元可转换优先债券的定价。Ü截至发稿,诺਩瓦瓦克斯盘前跌12.28%,报9.93美元Δ。

  具体来看,诺¶瓦瓦克斯计划以每股૪10美元的价格发行650万股普通股,总价值达6500万美元。承销商被授予30天的选择权,可以以公开发行价再购买至多97.5万ï股普通股。预计发行将于2022年12月20日结束。

  诺瓦瓦克斯还宣布发行本金总额为1.5亿美元的可转换优先债券,这些债券于2←027年到期,利率为5.00%。初始购买者被授予30天ઞ的选择权,可以额外购买本金总额高达2525万美元的债券。1000美元的可转ક换优先债券可转换为80股普通股。此次债券发行预计将于2022年12月20日结束。

  普通股发行的净收益约为6070万੣美元,如果承销商全部行ÿ使选择权­,净收益则为6980万美元。

  诺瓦瓦&#ffe1;克斯可以将发行普通股的净收益用于一般੟公司用૩途和其他用途。

  此前,诺瓦瓦克斯医药计划发行高达1.25亿美元ਬ的股票,并⊂透露英国将把新冠疫苗的供应协议削减一半。消息公布后੆,该股周四经历了有史以来最糟糕的一天,当天收跌超34%。

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