国泰君安

发布日期:2022-12-19 16:07:39

  国泰君安(香港)发布研究报告称,维持中国Ò铁塔(00&#266b;788)“收集”评级,预测2022-24财年每股盈利为0.05/0.055/Π0.062元。由于好于预期的服务框架协议,目标价由0.92港元上调至1.02港元。

  报Ú告中称,根据਩公司签订的新协议,现有订单的基准价格将给予2.4%的折扣,而新订单的基准价格共享折扣率则相对于旧的协议普遍上调2.4个百分点。由于对现有订单的折扣和新订单共享折扣率上升,塔类业务的收入将受到负面影响,但随着5G网络的持续扩张,该行预计2023年塔­类业务将基本稳定。

  该行预计,公司“两翼”业务的增速有望超出市场预期。依靠广泛的站址资源和强大的能力,预计其铁塔视联业务♦和站址γ租赁业务将进一步扩展到更多客户和更深层次。此外,智联业务将继续从░单纯提供站址资源向提供综合信息服务转变,单站价值将不断提升。凭借其不断拓展的网点资源和巨大的市场需求,该行预计能源业务仍将保持强劲增长。

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