ર 来源:面包财经
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近期ü,央行、银保监会、证监会陆续从债券、信贷、股权三方面出台支持‾房企融资的政策。
数据显示,多重政策利好下,包ਜ਼括碧桂园、新城发展在内,多家港股房企陆续宣布配售融资。此外,目前披露股权融资意向或计划的A股房企已近20家,其中八成拟通过定增ë再融资。
੧ 碧桂园、新城发展等多家ધ港ó股上市房企启动配售融资
近期,已有多家港股房企宣布进行ધ股份配售融资。
12月20日,旭ઍ♩辉控股集Ζ团与雅居乐集团均在港交所发布配售募资的公告。
同日,万科发布公告称ąc;,公司2022年∪第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》,制定了以新股配售方式、向非关¨连人士发行境外上市外资股(H股)的方案。本次发行尚需获得相关监管机构的核准批复。
此外,碧桂园、雅居乐更是抛出二轮配售融资计划。11月15日,碧桂园在港交™所公告称,公司订立配售协议拟配售14.63亿股,配售价格为每股2.68港元,所d0;得款项总额约为39.21亿港元,净额੧约为38.72亿港元,拟用于为现有境外债项进行再融资及一般营运资金。11月22日,碧桂园就宣布足额完成配售事项。
12月7日,碧桂园再度宣布配售计划,拟以每股2.7港ࣻ元的价格配售17.8亿股,所得款项总额约为48.06亿港元。若加上1દ1月15日的配售筹资,碧桂园近一月已融资超过87亿港元。而此前宣ક布配售融资的建发国际集团、新城发展等均已足额完成配售及认购事项。
近20家ØA股上市房企披લ露ñ股权融资意向或计划
除港股房企积极配售融资外,据不完全统计,已有包括世茂股份(60082▩3ê,诊股)、华夏幸福(600340,诊股)、新湖中宝(600208,诊股)、大名城(600094,诊股)等近20家A股房企披露股权融资意向或计划。
近期披露±股权融资意向或计划的શ房企中,八成拟通过定增再融资⇑。
其中,华发股份(600325,诊股)、福星股份(000926,诊股)â及嘉凯城(000918,诊股)3家房企已披露定增预案。12月6日,华发股份公告称,拟定增募资不超过60亿元,用于郑州、南京等项目建设及补充流动资金。其中,公司控股股东华发集团参与认购金额不超过30亿元。福星股份、嘉凯城分别拟非∑公开发行股票募集资金总额不超过13.41亿元、10.25亿元。
另有陆家嘴(600663,诊股)、招商蛇口(001979,Λ诊股)、格力地产ઐ(600185,诊股)3家房企公告发行股份进行资产收购、重组,并募集相关配套资金。
信贷、♥债券融资加速落地c8;
除此以外,近ⓖ期ⓩ支持房企的“第一支箭”信贷融资和“第二支箭”债券融资也在加速ૄ落地。
房企信贷方面,数据显示,包括万科、绿城中国、美的置业、碧桂园、龙湖集◙团等多家房地产企业获得银行授信。从授信用途来看,意向资金将主要用←于满足房企的常规融资需求、多元融资支持、上•下游信贷、住房租赁融资等方面。
债券融资方面,近期中债信用增进投资股份有限公司出具࠽对龙湖集团、લ美的置业、金辉集团的发债信用增进函,拟支持三家民营企业发行首批中期票据。11月∀10日,交易商协会受理了龙湖集团200亿元储架式注册发行。11月29日,龙湖集团20亿元中期票据完成簿记,由此“第二支箭”首单融资落地。
此外,目前已有万科、新城控股(601155,诊股)、金地集团(600383,诊股)等多家房企申请储架式注册Ì发行Ô。
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