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12月19日，上证指数收跌1.92%报3107.12点，深证成指跌1.51%报11124.7点，创业板指跌1.14%报2346.7点。È板块方面，医药生♡物领跌，金融、消费、基建跌幅靠前；在线教育、锂矿、新能源车、东数西算、养老题材逆势走è强。
海外市场上，美股三大指数集体收跌，截止收盘，道指跌0.49%，纳指跌1.49%，标普500指数跌0.90%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.35%。在线教育股延续涨势，一起教育科技涨超35%，好未来涨8.18%，新东方涨7.91%；阿里巴巴涨0.ਨ43%，腾讯音乐涨3.55%，京东跌1.06%，哔哩哔哩跌5.87%。
≡æ【晨ˆ会焦点】
财信证券：23年∈国内▦经济ઽ将迎来弱复苏过程
当下国内经济、外围流动性、全球局势等A股制约因素都处于重要拐点期，叠加中央经济工作会议政策利好持续释放，2023年A股市场将明显好于2022年，预计2023年人民币汇率将重新升值，A股、港股、在美ⓞ中概股等中国资产将领跑全球市场。 目前A股处于二次探底回升阶段，市场整体估 值较为便宜，机会远大于风险。2023年国内经济将迎来弱复苏过程，叠½加宽货币向宽信用传导，A股将迎来配置时机。
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દ【研报精选】
东吴证券：信&#ffe0 ;用债取消Ν发行潮再现，拖累年内社bc;融表现
2022年11月以来，债市利率明显上行，一级市场上信用债（企业债、公司债、中期票据、短期融资券、定向工具）取消或推迟发行数量和规模显著增加。对于近期出现的信用债大规模取消发行，与2017年3月-2017年4月的情况相似，而此次取消发行主体评级以AAA级为主，企业性质以国企为主，且多为在债券市场波动较大的因ⓦ素下，发行人主动取消发行， 因而我们认为随市场对利率趋势形成稳定预期后，此次取消发行潮ਗ਼会逐渐回落a0;，预计持续时间不会过长。虽然我们预计此次取消发行潮的持续时间不会过长，但12月影响料将持续，影响年内社融存量同比回升，叠加防疫政策优化后，生活秩序短时间内受到扰动，影响贷款发放的节奏，2022年社融存量同比预计为10%。
平安Δ证券：我国信创a1;દ产业迎来发展机遇
上周，计算机行业指数下跌。展望2023年，我们认为，在党和国家高度重视“安全”的背景下，“安全”将®成为计算机行 业的重要主题，在“安全”主题领域，于计算机行业而言，将有三条主线值得重点关注，分别是信创、工业软件和网络安全。
另外，在产业数♥字化发展方面，汽车智能化水平持续提高，智能汽车产业链亦值得持续关注。我们判断，计算机行业上市公司2023年业绩将迎来改善，行业估值将迎来修复。我们看好信创、工业软件、网络安全和智能汽车等板块的投资机会，Ąf;维持对计算机行业Ä的“强于大市”评级。
中金：2023年基建、制造Χ业投资有望延续高景气，看好四类Ú投资机Āf;会
中金公司12月20日研报认为，展望2023年，基′建、制造业投资有望延续高景气，房建需求有望边际向上。看好建筑央企、地产链子板块、钢结构、粤港澳相关投资机会。当前看好如下四类投资机会：政策驱动、基本面向上、公司治理持续优化，有望驱动央企估值提升；关注装修、房建设计、减隔震等受益地产修复的子板块；关注受益基建和制造业高景气的钢结构板块；粤港澳大湾区工程市场景气有望保ਪ持高位。
中信证券：把握三条Οો主线，积极配置地产€股
中信证券研૨报认为，房地产行业正ì处于周期的底部，企业资产负债正得到改善，市场正走向复苏。建议关注三条投资主线，即2021年四季度以来的拿地低谷期，企业拿地较为积极的货值主线；REITs市场不断发展背景之下，可供盘活的存量资产主线；企业优化资产负ઙ债表的再融资主线。看好优秀开发企业。
天风证â券ⓘ：下游养殖景气≠，动保后周期机会有望到来
天风证券研报认为，2022年二季度开始Η养殖行业营收和利润均呈现持续修复趋势，对应动保行业2022年三季度营收的同比转正和利润降幅收窄，叠加三季度我国兽用生物疫苗批签发数量环ν比增加3.5%，几大主要兽用疫苗如圆环疫苗、伪狂犬疫苗均呈现显著环比上行趋势，动保行业有望开启上行趋势。展望2023年，因生猪能繁环比增长较缓叠加居民猪肉消费量下半年持续边际修复，预期2023全年生猪养殖利润有望整体较可观。下游猪鸡养殖景气周期均有望拉长，从而拉长◙动保景气周期时间。
ી 【行业风口】
1、ⓣ中共中央、☻国务院印发关ੋ于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见
意见提出，充分认识和把握数据产权、流通、交易、使用、分配、治理、安全等基本规<律，探索有利于数据安全bc;保护、有效利用、合规流通的产权制度和市场体系，完善数据要素市场体制机制，在实践中完善，在探索中发展，促进形成与数字生产力相适应的新型生产关系。顺应经济社会数字化转型发展趋势，推动数据要素供给调整优化，提高数据要素供给数量和质量。建立数据可信流通体系，增强数据的可用、可信、可流通、可追溯水平。积极参与数据跨境流动国Κ际规则制定，探索加入区域性国际数据跨境流动制度安排。推动数据跨境流动双边多边协商，推进建立互利互惠的规则等制度安排。鼓励探索数据跨境流动与合作的新途径新模式。
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利好板࠽块：Ð大数据
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相关概念股：工业富联、汇川技术、用友网络、国电南瑞੩、中兴通讯
2、北京：可开展新υ冠症状互联网首诊 并给予价格∋和医保政策支持≅
北京市中医管理局局长屠志♩涛表示：目前，北京市可开展λ新冠症状互联网首诊并给予价格和医保政策支持，公立医疗机构可在线提供新冠相关症状的首诊服务，按照线下医事服 务费价格政策执行，纳入基本医疗保险支付范围，与线下报销标准一致。对线上开具的常见病、慢性病处方，经药师审核后，医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的药品第三方机构配送。推进医保在线支付功能，实现全程脱卡结算，为参保人员提供更加便利的服务。（央视）
利§好板વ块：互联网ⓙ医疗
相ભ关概念股：复星医药、九州通、一心¹堂、红日药业Ǝ、万达信息（维权）
í3、国家发展改革委等部门印发《关于推动家政ⓠ进社区的指导意见》૯
《指导意见》提出，到2023年»底，促进家政服务业提质扩容“领跑者”行动重点推进城市的社区家政网点服务能力覆盖率达到90%以上，全国家政服务网点服务能力进一步提升。到2025年，全国基本实现社区家政服务能力全覆盖，推动家政行业从业人员进一步增加，消费规模进一步扩大，服务品á质进一ã步提升。
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´利好板块：家政概念ⓤ
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相关概念股：τ双箭股份、悦心健康、扬子新材、હ宜华健康、金陵饭店
ચ4、છ国家审定优质水稻品种占♫比超六成
据央视新闻，日前，农业农村部根据《种子法》及《主要农作物品种审定办法》有关规定，公告发布第四届国家农作物品种审定委员会审定通过的1384个水稻、玉米、棉花、大豆新品种。此次通过审定的水稻品种ù品质达国标2级以上'的281个，占比首次突░破60%，这标志着我国优质稻育种水平迈上了一个新台阶。
♠利好板块：农业种植
相…关概念股：农发种业、隆平高科、荃银高科、万向德农、苏垦农发Ι
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