ઠ 牛眼君有个习惯,早上起床,先打开行情软件,看看昨晚美股的表现。今<天早上同样如此。
不得不说,ા确实有些吓人。昨晚,道琼斯指ਰ数大跌1164点,跌幅高达3.57%;纳斯达克指数更是暴跌થ4.73%。
有人计算,仅仅是美国六大科技股的市值损失,一晚上就超过3万亿人民币。ćb;其中,苹果大跌5.64%,市值损失1362.78亿美元,约合9204亿人民币;特斯ࢮ拉大跌6.8%,市值损失535亿美元,约合3615亿美元;亚马逊暴跌7.16%,市值损失840亿美元,约合5678亿美元;θ谷歌A大跌3.93%,市值损失605亿美元,约合4089亿人民币;Meta跌5.12%,市值损失281亿美元,约合1902亿美元。
看到美股这个表é现,我心中难免还是有些担心:今Ÿ天A股能扛住吗?
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不过前两天,牛眼君也说了,我们大A股(最近)不怎么看美股的脸色了,今ⓕ天果然又一次上演独立行情。尽管早盘低开了近40点,但近期的市场就是稳,牛眼君心里一点都不慌,下午开盘果然就翻红了,而且沪指又≈再一次逼近3100点整数关。很显然,A股与美股的涨跌已经无关。
前不久的—5月10日,这ς样的剧情A股已上演过一次。5月9日晚,纳斯达克指数暴跌4.29%,道琼斯指数下跌2%,双双创新低。不过,5ąc;月10日,沪指同样是大幅低开之后,最终强劲上涨1%。A股当天的走势,和今天如出一辙。
和τ5月10ÿ日行情有所不同 的是,当天市场能够正面刚美股,主要靠宁德时代大涨,同时带动一批锂电池、汽车股等,对市场起到重要的正面支撑作用。
而今天,赛道换了,…换成了太阳能。4000亿市值太阳能龙头,以前的隆基⊇股份,现在的隆基绿能,今天大涨∇6%,带动整个太阳能赛道集体沸腾。除了隆基绿能外,通威股份、中环股份、东方日升等集体大涨。另外,合盛硅业、阳光电源、天合光能等基金重仓股,也有很大涨幅。
太阳能板块的沸ਨ腾,与消息面有直接关系。据Ι报道,欧盟委员会5月18日公布名为“RepowerEU”的能源计ⓓ划,快速推进绿色能源转型。
计划提出,将欧盟“减碳Ω55‾%”政策组合中2030年可再生能源Ç的总体目标从40%提高到45%;
建立专门的欧盟太阳能战略,到20ϒ25年将太阳能光伏发电ય能力翻ⓨ一番;
到2♦030年安Æ装600GW;将热泵的部署率提高一倍,并采取措施将地热和太阳能整合到现代化的区域“和公共供暖系统中;
到2030年,可再生氢气生产1000¿万吨,进口1000万吨,以取代难以减碳³的工业、运输部门所使用的天然气、煤炭和½石油。欧盟委员会还宣布,欧盟凝聚力基金与共同农业政策(CAP)可通过自愿转让的方式向欧盟复兴措施基金(RRF)提供269亿欧元和75亿欧元。欧盟委员会将在今年秋天将创新基金2022年大规模征集的资金增加一倍,达到约30亿欧元。
对于上述消息,招商证券最新ñ观点指出,每一次能源危机,都会对能源与高耗能产业产生巨大的甚至是革命性的影响−,以3-5年中期维度来看,全球以清洁电力为核心的新一轮能源革命在大幅加速,而不是相反。中国过去依靠充裕的劳动力以及对全球能源资源过度消耗/依赖的增长模式,需要本质性的转变,内/外部都需要走上资源与能源节约型发展、⊗低碳发展。
构建产业链是一个系统性和比较长的过程,关于欧盟自建光伏产业的构想,几年内对国内光伏ý制造业的市占率影响几乎可以忽Ċc;略,未来3-5年后则需要观察,这个也将加速新技术/工艺的孵化和产业化b3;进程。
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那么,太阳能ã领域到底有哪些核心标的值৻得关注?
°招商证🙀券建议关注:Ċa;
组件:隆ઍ基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方☏日ê升;
Topcon(太阳࠽能电池):钧达股份、海目星、晶科,Ċc;中来股份(维权)、帝尔激光等;
其余:通威股份、大全Ψ能源;锦浪科技¹、禾࠽望电气、阳光店员、福斯特、福莱特等。
另外,关░于布局太阳能板块的基金,牛眼君去年买过郑澄然管理的广发高端制造,没赚多少,去年底调仓的时Þ候卖掉了,还算卖在不错的位置。今▥年,该产品大幅调整至后,近期表现很强。
关于广发ૉ高ⓩ端制造,其重仓股基本就都是太阳能板块居多。但不可否认的是,太阳能板块,和其他新能源领域个股一ਫ਼样,今年的波动非常大,要么赚得盆满钵满,要么又跌得“死去活来”。
那么,对于这样ਜ一个让人欢喜让人忧的赛道,不知道各位读者有怎样ઘ•的看法?
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