顶尖机构把脉中国版ESG投资

发布日期:2023-01-01 09:41:41

ϑ  21世纪经Β˜济报道

  近年来≠,EੑSG投资在中国呈现加速发展的趋势,ESG实践也在不断推▧陈出新。

ભ  “中国版ESG投资是ESG投资在中国的实践,是推动人类社会可持续发展的ß中国力量。”对此,南方基金总经理杨小松表示。ી

  因长期产生有竞争力的财务回ਨ报和积极社会效应的投资行为,ESG投资如今正∀成为全球主流投资理念。∑

  根据彭博行业研究(Bloomberg Intel∧ligence),φ若按增速15%(历史平均值)测算,全球ESG资产规模到2022⇔年和2025年有望突破41万亿美元和50万亿美元,占140万亿美元的预期全球管理总资产的三分之一。

  同步地,中国的ESGથ投资૊也在快速追◐赶欧美的脚步。

  公开数据显示,我国‹泛ESG主题投资∈公募基金的规模由2013年的294.4亿元增长至2021年的5974&#25a1;.98亿元,扩张近20倍。

  今年21世纪经济报道旗下媒体智库21世纪资本研究院发布了两份报告,一份报告是《海外证券监管趋势研究——ESG信息披露》,以及另一份由21世纪资本研究院与中诚信绿金科技†(北京)有限公司°联合编写的《粤港澳大湾区上市公司ESG信息披露与评级表现分析报ⓚ告》。

  对此Ó,中诚信绿√金科技(北京)有限公司总裁沈双波指出,在“双碳”战略目标下,ESG成为各利益相关方衡量企业可持续发展以及投મ资价值的主要实践形式,对上市公司融资成本、品牌塑造发挥着重要作用。

  在超来越多上市公司披露E′ીSG报告的背景下,中国的ESG投Ë资渐入佳境。

  只是我国ESG投资仍处于ણ初级阶段,但投资主体ESG基金热度高涨,അ规模ૉ不断扩大,基金数量稳步提升。

  截至2022年8月,全公募市场存续169只ESG☞投资基金产品,其中环境主题基金最多,达8ૢ5只,这与近年来碳中和议题的快速升温密不可分∗。

 λ 但相较于国外,我国的ÓEਮSG投资策略依然较为简略,绝大多数依然为正面筛选与负面筛选为主。

  南方基金⊄总经理杨小松认为,中国式现代化将推动中国ESG实现新的发展&#25b3;。ⓩ

  他指出,ESG投资是体现价值观的投资策略,中西方在商业伦理、法律法规、文化认知上既有共性,也有差异。基于此,共同探♬索构建有中国特色的ESG评价体系,充分考量我国经济发展现状,企业的治理结构、承担的社会责任与使命,将具有中国特色的ESG因素,如“双碳”战略、共同富裕、乡村振兴等特θ色因子纳入评价标准,是非常必要的æ举措。

  他提出了三点思考:首先,立足高质量发展的时代背景,从ESG视角有效识别组合风险,提升组合韧性;第二、深度解析中ર国式现代化的目标与路径,从ESG角度前瞻挖掘行业的发展∞机遇;第三,践行积极股东策略,引导企业变⇓革,助推中国经济在新旧动能转化中的公平转型。

  事实上,૞中国的ESG投资ઞ,各家机构各有特્色。

 ⓖ 以É国░内最早成立的五家基金公司之一的博时基金为例。

  为进一Ô步推动国内ESG投资高质量发展,博时基金创建了具有中国资本特色的ESG评分评级体系,既兼顾全球可持续发展目标和国际商业原则,⁄也融入&中国本土国情。

  总体而言,博时基金ESG评分评级体系的中国特⊄色体现在三个方面:一是在国际标准的基础上基于我国国情进行了适度调ઽ整,以适应中国的发ੇ展阶段特征;二是考虑中国特色社会主义的基本经济制度设计评估框架;三是特别加入了包括扶贫、重大公共卫生危机应对、国企党建等在内的中国特色议题。

  此છ外,博时基੟金一直针对国内外ESG相关热点对ESG评分评级体系进行持≈续的更新。

  比如,在ਠ2021年度,博时基金正式成为气候相关财ⓥ务信息披露工作组(TCFD)支持机构,通过分析TCFD建议内容,评估气候相关风险及机遇对企业的影响,并将这类气候变化因素的考量纳入至个股传统估值模型。

  另外,公司还根据2021ý年度ESG评分评级结઻果,识别碳排放较高企业,并提出一系列改善ਬ建议。

  博时基金表示,未来将进一步充分利用ESGⓟ评分评级体系的方法论和产出结果,开发绿色金融主题产品,继续深入探索行使积极所有权,提升被投资ϑ企业∅ESG信息披露水平。

  以券商为例,广发证券੣12月获得2022年资本市场“金帆”案例成果公司¨“2022年度卓越ESG证券公司”称号,并在2022年9月正式被纳入恒生可അ持续发展企业指数系列的成分股。

  据悉,目前同时列入恒生可持续发展企业三大指数的券商已有广发证券、ë海通证券东方证券三家。

⌈  恒生可持续发展企业指数系列包括恒生A股可持续发展企业指数、恒生内地及香港可持续发展છ企ચ业指数、恒生A股可持续发展企业基准指数三大指数。

  在ESG责任投资方面&#25bc;,广发证券投资碳中和债券、疫情防控债券、扶贫相关债券和小微企业专项金融债®券。比ⓝ如,截至今年11月底,广发证券累计为20家企业发行多期绿色债券,发行规模1780亿元。

  在节能环保Ņ方面,广发证券组 织开展能耗精细化管理દ和技术改造。

  在乡੆村振兴方面,广发证券持续巩固拓展“一司一县”结对帮扶,开展助学、助老、助残、&#256e;助医、助困等公益行动,与联合国粮农组织、农业农村部共同合作推进“联合国可持续发展示范村”农业产业发展项目,设立广发证券社会公૎益基金会持续深耕助学兴教。

  新浪છ财¬经E஻SG评级中心简介

  新浪财经ESG评级中心是业内首个中文ESG专业资讯和评级聚合平台,致力于宣传和推广可 持续发展,责任投૩资,与ESG(环境、社会和公司治理)价值η理念,传播ESG的企业实践行动和榜样力量,推动中国ESG事业的发展,促进中国ESG评估标准的建立和企业评级的提升。

  依托µESG评级中心,新浪财经发布多只ESG创新指数,为关注企业ESG表现的投资者提供更多选择。同时,新浪财经成立中国ESG领导者组织论坛,携手中国ESG领导企业和合੐作伙伴,通过环境、社会和公☻司治理理念,推动建立适合中国时代特征的ESG评价标准体系,促进中国资产管理行业ESG投资发展。

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