年终盘点 | 红杉高瓴蓝驰领跑  投早投小投科技成主流

发布日期:2023-01-02 14:08:38

ó  出ષ品:新Ǝ浪财经创投Plus

 ⌋ 作Ǝª者:shu

  凛冬已至,寒意逼人,ਊ是2022年一级市&#263e;场ઽ的真实写照。

  受疫情反复、经济增速放缓、国际局势诡谲多变等不利▨外部因素影响,国内私੤募股权投资ਠ、创业投资机构今年在投资、募资和退出方面均有不同程度的收缩,股权投资行业在重压之下加速“洗牌”。

  作为一级市场的领军机构,2022年红杉中国(下文简称:红杉)、高瓴资本(π下文简称:高−瓴)、蓝驰创投(下ý文简称:蓝驰)在行业整体遇冷之际,仍分别在创业投资(VC)、私募股权投资(PE)和早期投资领域创下不俗表现。

  结合2૎021年12月1日至2022年11月30日期间(下文简称:统计区☜&#25a0;间)公开披露的投融资事件和基金募集细节,新浪财经创投Plus对3家头部机构表现进行如下年度回顾。

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  红杉:逆势ੜ募资90Ÿ亿美&#263d;元 沈南鹏亲自带队创业加速器

  尽管遭遇募资寒冬,位处头部的红杉似઴乎并未受到太੓大 的影响。

  今年7月,红杉中国宣布完成新一轮美元基金募集,包括种子基金(Sequoia Capital China Seed Fund III)、风投基金(Sequoia Capital China Venture Fund IX)、扩张基金(Sequoia Capital China Expansion Fund I)以及成长期基金(Sequoia Capital China Growth Fund VII)。4只基金总规模合计90亿美Θ元,甚☜至超过了前5个月国内风投和私募全部融资额总和,将围绕科技、医疗健康以及消费领域展开投资。据不完全统计,截至11月底&#266c;,红杉共成立并登记备案了14只境内基金,公开披露的出资额超130亿元。

  统计区间内,↵红杉中国公<Ï开披露的股权投资事件共153起,同比下降47.4%,自第二季度开始投资节奏放缓

  从投资阶段来看,32%为A轮融资,Pre-Aì轮和天使轮占比合计达24%。从所关注的行业赛道来看,红杉偏好医疗健康、企业服务和先进制造。对区块链项目的热衷程度有所下降,全年共计完成6起投资,同比减少33.3%。大笔重仓的医ⓤ疗健康领域,超50%投向了生物制ⓡ药项目

  据天眼查和IT桔子公≈开数据显示,િ红杉共“捕获”10只独角兽,包括跨境电商ERP提供商店Ņ小秘、汽车电子芯片研发商芯擎科技、基因治疗药物研发商方拓生物、绿色科技企业远景科技、元宇宙基础设施企业魔珐科技、自动驾驶技术研发商赢彻科技、人工智能游戏企业超参数科技等。

  共有4家企业同年内获得ⓥ2轮来自红杉的投资,而2021年同期该Ÿ指标为26家。其中,扫地机器人企业石头科技&#260f;创始人昌敬创办的智能汽车洛轲汽车深受青睐,近日该品牌首款SUV车型曝光,采用插电式混合动力系统,引发新能源汽车圈热议。

  值得一提的是,年内&#266a;红杉中国成立了名为“YUÈ”的创业加速器,由红杉全球执行合伙人沈南鹏亲自带队,为▥处于天使轮到A轮的中国创业者提供为期6周的免费创业课程和资源服务,顺利毕业的学员还有机会获得红杉100万美元Ú或等值人民币投资。

  事实上,这并不是红杉首次布局“投早、投小”策略。¤成立ⓒ于2018年的红杉中国ù种子基金,4年间管理规模已超过100亿元,被投种子期企业逾300家。

  统计区间内,红杉中国种子基金公开披露的股»权投资છ事件共81起,同比下降18.2%,自第三季度后期开始节奏放缓。૟

  从投资阶段来看,37%为天使轮融资,Pr▣e-A轮和A轮占比合计近50%。从所关注的行业赛道来看,红杉中国种子基金偏好企业&#25a0;服务和医疗健康。聚焦的企业服务领域,软件开发和SaભaS软件服务项目均占比超21%。

  据天眼查公开数据显示,有3家企业同年内获得2轮来自ⓑ红杉中国种子基金的投资,分别是医疗设È备智能化解决方案提供商扬奇医芯、虚拟数字形象研发商心识宇宙和农业科技领域的微藻基产品研发η生产企业德默特。

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  高瓴:40亿碳中Æ和基金首关 高调“杀ৄ入”种子轮

  相较2021年高歌猛进募资180亿í美∑元,2022年的高瓴显得格外低调。Ο

  今年6月,高瓴宣布旗下的首只人民币碳中和产业投资基金完成首次关账,规模超ⓜ20亿元,目标总规模逾40亿元。该基金落地南京市建邺区,重点投资新能源、新材料、先进制造、绿色&#260e;出行、绿色生活、农业科†技等方向的优质企业。

  9月至11月,高瓴先后与武汉、青岛等地区政府签署战略合作框架协议,૥设立40亿元的产业投资基金和QœFLP基金,促进当地实体经济发展、▩产业升级。

  统计区间内,高瓴资ⓜ本公开披露的股♩权投资事件共43起,同比下降43.ç4%,全年投资节奏稳健

  从投资阶段来看,37%ૠ为A轮融资,更为早期的Pre-A轮占比达14%。从所关注的行业赛道来看,高瓴偏好先进制造和新能源੒。最为活跃的先进制૙造领域,逾46%押注芯片研发项目。

  据天眼查和IT桔子公开数据显示,高瓴仅“捕获”自动驾驶技术研发商毫末智行这1只独角兽也仅有1家企业同年内获得2轮来自高瓴的投资,而2021年同期该指标为27家。该企业૯为成立于今年∋2月的锂离子电池以及核心材料研发生产商珩创纳米,在多轮资金支持下预计年产€能可达到1.5万吨,可实现年销售约为25亿元。

  在品牌策略方面,9月底高瓴宣布上线“Aseed+”种子计划,单独成立种子投资业务,由高瓴੎创始合伙人李良负责。新策略聚焦制造业、新能源、新材料、 生物科技、碳中和等重点领域,计划3年时间投资100家左右种子期企业。此举意味着投资定位偏中后期的高瓴资本,正Î式躬身入局种子阶段。

  这并非↑是高瓴首次独立拆分业务线,早在202Œ0年,高瓴资本便成立了专注于早期创业公司的高瓴创投,总规模约100亿元,以એ美元和人民币双币种模式运营。

  统计区间内,高瓴创੊投公开披露的股权投资事件共122起,∫α同比下降47.9%,自第三季度后期开始节奏放缓

  从投资阶段来看,33%为A轮融资,Pre-AŠ轮和天使轮占比合计Θ近30%。从所关注的行业赛道来看,高ζ瓴创投偏好企业服务、医疗健康和先进制造。出手频率最高的企业服务领域,超28%为软件开发项目。

  据天眼查和IT桔子公开数据显示,高瓴创投共“捕获”3只独角兽,包括企业RPA自动化办公方案提供商影刀RPA、î企¨业支出管理平台–分贝通以及自动驾驶技术研发商毫末智行。

  共有7ત家企业同年内获得2轮来自ϑ高੩瓴创投的投资,其中企业服务领域的业务流程软件供应商望繁信、服装企业3D设计SaaS在线工具凌迪科技、商家私域用户数字运营平台企迈科备受关注。

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  蓝驰:ⓚ双币种募资再创新高 助力硬科઺&#256d;技企业软着陆

  稳坐国内最大的早期投资机构宝座的ત蓝驰创投,在市场遇冷之际一举刷新国内早期基金∼和美元ી基金的募资纪录。

  今年5月,蓝驰顺利募集总规模折合55亿元的人民币和美元基金,机构投资方LP矩阵中还出现了国家级母基金国家中小企λ业发展基金的身影。新募集的双币&#256d;种基金围绕新能源、新效率、新交互与新科学主题展开投资,包括但不限于能源创新、机器人、基础软件、"芯片、智能硬件、生物科技、Web 3、元宇宙等领域,偏好处于Pre-A轮和A轮早期阶段的企业。

  统计区间内,ૡ蓝驰公开披露的股权投资事'件共39起,同比下降26.4%,自第三季度后期开始节‏奏放缓

  从投资阶段来看,26%为天使轮融资,Pre-&#ffe0 ;A轮和A轮占比合计近40%ω。从所关注的行业赛道来看,蓝驰偏好企业服务、人工智能和医疗健康。重点布局的企业服务领域,约37ⓤ.5%投资于数据服务项目。

  据公开数据显示,仅异构大数据实时分析平台炎凰数据1家同年内接连获得2轮来自蓝驰的投资。â成立于≅2020年,炎凰数据自主研发的处理平台以Í读时建模(schema on read)和ELT为核心,融合了写时建模的能力,优化非结构化数据清洗过程,能有效降低数据处理过程中的清洗成本。

  这也&#256e;是蓝驰多年坚持的“硬ગ科技软着陆”策略的一个案例缩影,唯有紧密连接底层技术的创新与ƿ商业需求,方能令尚处于早期阶段的科技公司成功跨越“死亡谷”。

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