ࢮ Ι文章转载来源:Kyle
原文:The B♫lock,由 DeFi 之ù道编译。
2022 年是定义加密货币的一年,尽管形势不是很好。一切 贪∅婪和繁荣只是为了以壮观的方式瓦解。È
2022 年初,人们开始关注 The Merge €的实施时机,而现在这几乎已成为配角,被大量丑闻和倒闭所掩盖ˆ。Luna 的崩盘在之前备受推崇的加ä密公司中掀起了一波蔓延的浪潮。一家家借贷公司或交易所走向倒闭,最终今年以 FTX 的内爆而告终,而 FTX 曾经是交易量第三大的交易所。
在这一年中≡,加密圈中常见的♪一句话是:“情况到底能£变得多糟?”不知何故,这个问题每次都以新低来回答,经常以破产告终。
વ 不过,2022 也不全是痛苦。乌克兰通过加密货币捐赠成功筹集了近 1 亿美元,展示了该技术的有效性。Bored Ape Yachtõ Club(BAYC)的所有者看到了价值数十万美元的空投——只要他们没有在针对 Bored Ape 所有者的许多攻击中丢失他们的代币。最后,以太坊区块链迎来了迄今为止最重要的时刻,因为它成功实施了 The ΨMerge。
以ρ下是过去一年bd;加密货币领域ⓞ的 10 个最大故事。
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FTXν ∅崩盘
CoinDesk 的一篇文章揭示了 Alameda Research 的资产负债表,很快就变成了与前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 的推特口水战,指责竞争对手——币安——散布虚假谣言。当时,币安首席执行官赵长鹏正在抛售 FTX 的≡原生代币 FTTϑ,并对交易所的健康状况表示担忧。作为回应,SBF 试图向客户保证 FTX“很好”。
不过客户并不买账。在 11 月的第一个周末,该交易所的用户提取了大约 60 亿美元的资金,将这些资金放到其他交易所或自己的钱包中进行保管。º在挤兑过程中,该交易所的状态仍然存在很多¹猜测和不确定性,许多人为了安全而退出。但只有当提款停止时,情况才显得真正可怕。
11 月 8 日,FTX 承认 Game ਨOver,并表示它正在寻求被币安收购——这导致 FTT 的价ઙ格出അ现毁灭性的暴跌。
λ几天ψ后,它申请破…产。
⊃FTਜX 破产ਫ
事后,我ਫ਼们发现 FTX 的破产绝对是一场历史性的灾难。看起来客户资金在该交易所和 Alameda 之间混杂在一起,缺乏风险控制,客户资金被挪用用于偿还失控的巨额保证金头寸。
FTX 新任首席执行官 John J. Ray III 对此做了很好的总结:“在我的职业生涯中,我从未λ见过像这样∋的公司控制完全失败以及完全缺乏可信赖的财务信息。”Ąe;
此后,Bankman-Fried 被捕并被引渡到美国,τ如今他将面临最高 115 年的监禁。FTX 的债权人现在可能面临长达十×年的诉讼程序,就像 Mt.GoX 债权人那样,曾经最大的交易所 Mt. Gox 交易所在 2014 年倒闭,而损失资金的债权人现在还在等待赔偿。
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Luna 史诗般的死亡·
虽然 FTX 暴雷可以说是最具破³坏性的加密事件(就实际损失而非账面损失而言),Luna 此前的崩溃可能才是引发所有这će;些后果的事件。
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Luna 是一个创建算法稳定币的新颖想法,该代币旨在与美元挂钩而无需直接抵押µ。它涉及一个名为 LUNA 的自由浮动代币和一个名为 UST 的稳定币。问题在于它有一个设计缺陷:¿其基本结构意味着,如果代币发生有效的银行挤兑,代币将形成死亡螺旋,导致其价值不断暴跌。
而这正是 Luna 身上发生的事情。由于核心机制问૪题,随着 UST 失去与美元的挂钩并♬且情况恶化,网络铸造了越来越多的 LUNA 代币以试图挽救 USચT 的价值。这导致 LUNA 代币的价值下降,进而导致更多的铸币量呈指数级增长。在 Luna 崩溃期间,其供应量从 3.4 亿个代币增加到 6.5 万亿个。它的价格反其道而行之。
最终 结果是,Luna 220 亿美元市值灰飞烟灭,抹去了许多散户和机构投资者的巨额账面收益。虽然 Luna ੋ以新名称重新启动,૧但它并没有解决这场灾难,更广泛的加密行业仍在为其收拾残局。
ૉ 三箭资ૌ本(3 ACણ)的倒闭
在 Luna 倒闭之前,三箭资本被广泛认为是加密领域最好的对冲基金之一。它的声誉如此之高દ,以至于 Genesis、Blockchain.com 和 Voyager Digital 等Χ公司向该公司提供了数十亿美元∂的贷款。
然而,该基金一次又一次地受到打击,直到被消灭。3 AC ⌊联合创始人凯尔・戴维斯表示,该基金仅从 Luna 崩盘那里就受到了 6 亿美元损失的打击——包括 2 亿美元的初始投资——这对 3 AC 的影响是破坏性的,但不是ੜ致命的打击。然后它却面临流动性紧缩,贷方收回ς贷款,其持有的许多主要加密货币的价格下跌,甚至 Grayscale Bitcoin Trust 和 stETH 的价格都在下跌。所有这些都给该基金带来了进一步的痛苦。
戴维斯声称对 3 AC 的最后一击是在其在 FTX 上的剩余♫头寸被清算时。他进一步声称 Alameda ReƎseⓓarch 早就知道其清算线。从那时起,该公司已申请彻底资产清算,其债权人提出了高达 35 亿美元的索赔。
乌克兰的加密—货币捐赠和差一点就ß进ϖ行的空投
除了各种破产清算事件,今年早些时候,我们看到一个国家利用加密货币提供的全球影响力来筹集资金。在俄乌冲突初期,乌克兰要求捐☻赠比特币、以太坊和稳定∋币 USDT。该国总共收到了来自世界各地个人的近 Ê1 亿美元的加密货币捐赠。
这些捐款是由一个有趣的策略推动的。在捐赠期间,乌克兰表示打算向捐赠者空投代币。这导致那些猜测空投代ો币潜在价值的人的捐款迅速增加,࠷而不是出于人道主义原因进行捐▩赠。然而它突然取消了计划中的空投,宣布计划改为出售 NFT。
结果是≥这场 NFT 销售活动失败了。他们‡最终只筹集了大约 120 万美元,这只占到他们更广泛的加⇐密捐赠的一小部分。
Yuga Labs 度过了辉ਫ煌"૯的一年
3 月,Bored Ape Yacht Club(BAYCćb;)的所有者为他们持有的每个 NFT 都获得了 ApeCoins 代币的空投——无论他们持有的是无聊猿(BAYC)、÷变异º猿(MAYC)还是拥有属于犬舍俱乐部收藏的额外 NFT。一只 BAYC 获得的空投最初价值约 140,000 美元。
一些“科学家”交易员对空投显得很狡猾。有人从一个专为分割 NFT 设计的金库中借了一组五只 BAYÞC,持有人由此创建衍生的可互换代币,每个代币都声称代表相应数量的 NFT。લ例如,如果一જ个持有者拥有 2% 的代币,那么他理论上拥有 2% 的 NFT。
在一次快速交易中,他们将 BAYC 从池中ⓚ取出,领取空投并将它憨们归还——在 ApeCoin 代币空投中赚取了 110 万美元ⓙ。这仅仅只花了他们一天时间。
大约在这个时候,有传闻说要发生更大的事情。The Block 爆料称,BAYC 发行公司 Yuga Labs 正计划为即将推出的游戏‰出售元宇宙土地。果然,5 月份,Yuga Labs 以 3.17 亿美元的价格出售了 55,000 块土地,创下了 NFT 铸造计划的新纪录。当时,☞Yuga Labs 甚至暗示它可能会启动自己的区块链,但到目前为止还没有任何结果。
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Axie Infiniƒty:Ronin 黑客事件
虽然 A¨xie Infinity 是加密领域最大的区块链游戏,但其底层区块链 Ronin 网络最终成为加ⓢ密领域最大的黑客攻击事件的基础。在一名黑客…控制了其九个验证者中的五个之后,该网络损失了 5.4 亿美元的加密货币。
几个月后,The Block 发现黑客攻击是由 Sky Mavis(Axie Infinity 背后»的公司)的一ó名高级工程师受骗申请虚假工作造成的。经◈过多次面试后,该工程师收到了 PDF 文档形式的报价,其中包含间谍软件。这让黑客有机会控制了四个验证者,但他们还需要一个才能完全控制。他们设法从 Axie DAO 验证者那里获得了第五个。
黑客入侵事件发生后,Sky Mavis 宣布将网络上的验证ࢵΗ者数量增加到 17ા 个。这个黑客组织后来被确认为黑客组织 Lazarus。
ΖCelsius 的前ϒü进脚步就此而止
又一个破产事件。⊄在 Luna 崩溃之后,加密贷款公司 Ceੋlsius Network 的财务出现了一个大漏洞。目前尚不清楚这究竟是如何发生的,但该公司似乎有无数的高风险借贷策略,并愿意将客户ⓤ资金投入 Badger Finance 等实验性 DeFi 平台。
7 月,Celsius 根据美国破产法第 11 ⓡ章规定申请破产保护。法庭文件显示,它的资产负债表上有 12 亿美元的漏洞。这甚至包括其自己的当时价值 6 亿美元 CEL 平台代币作为资产,不过如今这些代币早已没有了这些价值,这些代币无法以接近该ખ金额的任何价格æ出售。
↑ µGenesis、Grayscale 和对 D—CG 的一系列担忧
Digital Currency G™roup (DCG) 是加密行业的庞然大物,拥有 Grayscale、Genesis 和 The Block 的竞争对手 CoinDesk,同时在整个加密领域进行投资Θ。然而,它也未能幸免于 Luna 崩盘和更广泛的市场低迷。
Genesis 是其担忧的主要原因。该公司向三箭资本提供了 23 亿美元的贷款,ε使其缺口超过 10 亿美元。DCG 承担了这项责任以帮助保护公ਊ司。但当 FTX 崩溃时,Genesis 受到了进一步的打击,因为 Genesis 在 FTX 交易所还留有 1.75 亿美元资金,如今也拿不回来了。现在公司正处于水深火热之中,濒临破产边缘。
Grayscale 是 DCG 的主要赚钱机构,通过其 2% 的年费带来巨额收入,其旗舰比特币信托 (GBTC) 管理着 106 亿美元的资产。但 GBTC 的价值已跌至远低于标的比特币的价值,这让投资ૠ者难以套现。DCG 曾试图通过购买价值 3.88 亿美元的股票来提供帮助,并且最终计划购买高达 10 亿美元的股票。此举♨是徒劳的,GBTC 负溢价低至 50%——让包括 DCG 在内的所有 GBTCβ 持有者头疼。
દ 以太坊经历<了੧合并(The Merge)
尽管☺贪婪和企业失败在 2022 年定义了加密货币,但我们仍然看到了底层技术的许多进步。几个新设计Β的区块链与新的第二层网络和零知识技术的改进一起推出。但最大的事ö件是以太坊合并(The Merge)。
以太坊期待已ⓡ久的从工作量证明(PoW)到权益证明(PoS)的切换顺利进行。该网络告别了矿工,并欢迎一批新的验证者来运行网络。这对该网络的环境影响产生了重大变化ća;,减少了 99% 以上能源消耗π,并使 NFT 活动现在对气候更加友好。
以太坊的代币经济学也发生了巨大变化。自合并以来,该网络的通货膨胀率低得⌈多,支付给验证者的代币比支付给矿工的代币少。同时,当很多人使用它时,以太坊网络会继续销毁代←币。实际上,⇔以太坊网络的通货膨胀率接近于零,有时甚至可能为负——流通供应量实际上在减少。
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