国元国际：予新天绿色能源

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国元国际发布研究报告称，予新天绿色能ੜ源(00956)“买入”评级，预计今年新增新能源装机容量40-50万千瓦，2023-2025年新增装机也将保持快速增长，结合行业估值，目标价6.02港元，相当于2022/23年9/7.2倍PE，较现价有46%上升空间。公司规划，到2Š025年底，新ⓘ能源装机容量有望达到1000万千瓦

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国元国际主要观点–如下：

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2022年一季度实∀现净利润9.4亿元，同比下降7.3Χ6%：

2022年一季度，公司实现营业收入63.3亿元，同比上升16.75%;实现归属股东净利润9.4亿元，同比下降7.36%，期内基本每股收益0.22元。净利润下৻滑的主要原ç因是受风资源影响，期内风电利用小时数较去年同期അ有所下降。

2022–年4૜月风资源良好，风电发电量同比增10.&#266a;08%：

20ⓝ22年4月，公司按合并报表口径完成发电量1436220.35兆瓦时，同比增&#25a0;长9.9%。其中受益于良好的风资源，4月实现风电发电量1420553.28兆瓦时，在去年高基数的基础上仍实现同比增长10.08%。来风较好的省份主要有河北、新疆、江苏和广西，风电发电−量分别同比增长8.49%/17.49%/16.28%/15.53%。

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2022年4α月零♡售气量同比增38.36%：

根据公司初步统计，2022年4月，公司按合并报表口径完成售气量2.33亿立方米，同比增长16.76%%，其中批发气量0.88&#266a;亿立方米，同比下降5.09%，零售气量约1.37亿立方米，同比增长38.36%。截至2022年4月30日，累计完੐成售气量约17.52亿立方米，同比增长5.14%。其中批发气量约9.99亿立方米，同比下降9.48%;零售气量约7.21亿立方米，同比增ડ长34.54%。

风险提示：风Χ电及光伏项目投产∪推迟，天É然气销量和销气毛差下降。

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